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▌重視研發(fā)和營銷投入，利潤端短期承壓
　　公司是國內(nèi)領(lǐng)先的軟件基礎(chǔ)平臺產(chǎn)品與解決方案專業(yè)提供商，重點面向金融、通信、政務(wù)、能源、先進(jìn)制造等行業(yè)客戶建設(shè)自主可控軟件基礎(chǔ)設(shè)施的需求，通過自主研發(fā)的云原生低代碼平臺、智能化數(shù)據(jù)中臺、全棧式信創(chuàng)中間件等系列產(chǎn)品及解決方案，助力客戶實現(xiàn)IT架構(gòu)重塑，建立安全可信的信息技術(shù)應(yīng)用底座與智能化數(shù)據(jù)中臺體系，提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力。前三季度公司進(jìn)一步加強了原有優(yōu)勢行業(yè)覆蓋深度以及拓展了新行業(yè)覆蓋廣度，金融、能源、通信、先進(jìn)制造等優(yōu)勢行業(yè)收入持續(xù)增長，新客戶數(shù)量同比增長超過30%；1-9月公司營業(yè)收入為2.93億元，同比增長17.70%；歸母凈利潤為-0.40億元，扣非歸母凈利潤為-0.52億元，研發(fā)投入占比為25.64%，同比增加2.66個百分點。Q3單季公司營業(yè)收入為1.12億元，同比增長0.06%；歸母凈利潤為0.08億元，扣非歸母凈利潤為-0.15億元。公司業(yè)績面短期承壓，主要原因是公司收入有較為顯著的季節(jié)性特征，同時今年顯著加大了研發(fā)與營銷投資、人員規(guī)模進(jìn)一步上升所致。
　　▌積極擁抱智變，全面升級全棧式信創(chuàng)中間件
　　隨著信創(chuàng)從黨政向全行業(yè)拓展延伸，行業(yè)信創(chuàng)迎來規(guī)模化應(yīng)用階段。中間件作為核心基礎(chǔ)軟件之一，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)，隨著國際競爭加劇，中間件國產(chǎn)化進(jìn)程加速。公司作為國產(chǎn)中間件領(lǐng)先企業(yè)，積極擁抱智能化變革，通過融合自研智能引擎的智能網(wǎng)關(guān)中間件，以及同步升級的普元應(yīng)用服務(wù)器中間件等六款全棧中間件產(chǎn)品，支持一站式智能連接，并適配全棧信創(chuàng)生態(tài)體系性能調(diào)優(yōu)，在圍繞智能的盤點、連接、監(jiān)控、安全四大場景中助力客戶化解行業(yè)信創(chuàng)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。此外，公司持續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)中間件產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，不斷加強與國產(chǎn)軟硬件的兼容適配，截止2023H1，公司已累計完成1200多項產(chǎn)品適配和互認(rèn)證，包括華為鯤鵬、飛騰、海光等芯片產(chǎn)品，統(tǒng)信、麒麟等操作系統(tǒng)產(chǎn)品，華為高斯、人大金倉、達(dá)夢、海量數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，以及寶德、浪潮、曙光等整機產(chǎn)品，并與浪潮科技、訊飛智元、優(yōu)锘科技等戰(zhàn)略合作伙伴開展深入交流與合作，面向信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新重點行業(yè)聯(lián)合打造綜合解決方案、落地標(biāo)桿案例。
　　▌發(fā)力“低代碼+AI”，引領(lǐng)智能研發(fā)模式變革
　　數(shù)字化浪潮下，低代碼/零代碼通過提升“開發(fā)生產(chǎn)力”將極大促進(jìn)技術(shù)應(yīng)用效率和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。伴隨著生成式AI技術(shù)的應(yīng)用突破，低代碼/零代碼市場將迎來全新的變革和發(fā)展機遇。據(jù)低碼時代，中國低代碼/零代碼市場規(guī)模預(yù)計到2027年達(dá)到142億元。公司是國內(nèi)少有的可全面對標(biāo)國際一流廠商產(chǎn)品體系的低代碼平臺廠商，基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的普元低代碼平臺，立足AI建設(shè)關(guān)鍵點，整合AIGC與自研專有模型能力，對標(biāo)位于Gartner魔力象限領(lǐng)導(dǎo)者地位的同類產(chǎn)品，支持生態(tài)連接、業(yè)務(wù)分析、應(yīng)用開發(fā)、數(shù)據(jù)管理和業(yè)務(wù)流程自動化等多類型場景。公司作為智能低代碼開發(fā)平臺領(lǐng)先廠商，入選《Market Insight：中國低代碼/零代碼市場發(fā)展洞察(2023)》報告，獲評低/零代碼市場“典型供應(yīng)商”；首批通過了由中國信通院牽頭組織的技術(shù)分級評估“先進(jìn)級”認(rèn)定。
　　▌受益數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)放量在即
　　隨著財政部《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》正式出臺，我國數(shù)據(jù)資產(chǎn)時代正式拉開序幕，數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理建設(shè)需求或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長。當(dāng)前，我國企業(yè)與政務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理建設(shè)滲透率仍然較低，市場發(fā)展空間潛力巨大。公司在數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域卡位數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擁有完善的產(chǎn)品化工具，依托數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺、主數(shù)據(jù)管理平臺、數(shù)據(jù)開發(fā)平臺、數(shù)據(jù)集成平臺等在內(nèi)的全系列產(chǎn)品與解決方案。公司已經(jīng)為超過百家行業(yè)頭部和大型企業(yè)成功提供了數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理相關(guān)產(chǎn)品和解決方案，擁有上海市大數(shù)據(jù)中心、中國郵政集團、國家電網(wǎng)等諸多標(biāo)桿案例。2023年，公司入選Gartner數(shù)據(jù)領(lǐng)域報告，并被標(biāo)注為“中國數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理產(chǎn)品標(biāo)桿廠商”；中國企業(yè)數(shù)字化聯(lián)盟《中國企業(yè)數(shù)據(jù)治理市場發(fā)展白皮書（2023）》顯示，公司在央國企數(shù)據(jù)治理專業(yè)方案以及主數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域市占率第一。此外，公司與華為已有10余年的持續(xù)合作經(jīng)歷，范圍覆蓋普元智能化數(shù)據(jù)中臺、低代碼開發(fā)平臺、信創(chuàng)中間件等多條產(chǎn)品線。近幾年供公司與華為的合作主要以數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理領(lǐng)域產(chǎn)品以及解決方案為主，普元數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺，包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄、元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)共享交換管理軟件已成為華為云聯(lián)營商品。公司與華為的緊密合作進(jìn)一步強化了公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的市場競爭力。隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策正式推行，公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)或?qū)⒂瓉矸帕吭鲩L。
　　▌盈利預(yù)測
　　預(yù)測公司2023-2025年收入分別為5.04、6.34、7.75億元，EPS分別為0.20、0.52、0.96元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為192.4、74.7、40.5倍。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的軟件基礎(chǔ)平臺產(chǎn)品與解決方案專業(yè)提供商，在低代碼、中間件以及數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理等領(lǐng)域優(yōu)勢顯著，隨著AI、信創(chuàng)以及數(shù)據(jù)要素的加速推進(jìn)，公司業(yè)務(wù)或?qū)⒂瓉矸帕吭鲩L，給予