>> 華鑫證券-計算機行業(yè)周報：“數(shù)據(jù)入表”漸行漸近，重視數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理機遇-231120
| 上傳日期： |
2023/11/20 |
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| 766KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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投資要點
▌數(shù)據(jù)要素入表快速推進，重視數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理機遇
《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》明確指出，該規(guī)定將于2024年1月1日起實施。自該文件發(fā)布以來，社會各界積極探索突破，為數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表的落地實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。11月17日，北京市發(fā)布《2023年北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金實施指南（第三批）》，提出“對于數(shù)據(jù)資源首次實現(xiàn)入表且入表金額大于100萬元的，可以對企業(yè)為實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表所發(fā)生的服務(wù)費用予以30%提出的補貼”，鼓勵企業(yè)開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表活動。此前，溫州市也曾發(fā)布《關(guān)于探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理試點的試行意見》，提出“探索支持數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押融資、作價入股等數(shù)據(jù)資本化路徑”。11月16日，國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心副主任王建冬表示，中長期看，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化催生的相關(guān)市場潛在規(guī)?？赡苓_到十萬億級。同日，浙江省《數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認工作指南》省地方標準正式發(fā)布，該標準是國內(nèi)首個針對數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認制定的省級地方性標準，為數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表工作標準的確立奠定重要基礎(chǔ)。隨著各地數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認標準與鼓勵數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策密集出臺，企業(yè)數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)入表事項穩(wěn)步推進，數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理需求或?qū)⒓铀俜帕?，市場空間有望逐步打開。
▌GPTs、Ai Pin重磅上線，AI應(yīng)用商業(yè)化落地加速
隨著重磅產(chǎn)品持續(xù)推出，海外AI應(yīng)用商業(yè)化不斷迎來突破性進展。11月10日，OpenAI創(chuàng)始人Sam Altman表示，GPTs現(xiàn)已對所有ChatGPT+訂閱用戶開放。GPTs是OpenAI在開發(fā)者大會上推出的一項重磅功能，據(jù)OpenAI官方說明，GPTs是ChatGPT的自定義版本，無須任何編碼，用戶便可以通過對話給予指令和額外相關(guān)知識，從而創(chuàng)建一個定制版的ChatGPT。此外，GPTStore將于本月晚些時候推出，屆時用戶可以通過在GPTStore上線自定義的GPTs實現(xiàn)商業(yè)化。同日，美國科技公司Humane官宣了其第一款硬件產(chǎn)品“ AiPin”，售價為699美元，這是一種安置在服裝上的微型投影，可以投屏在手掌上進行交互，目的是“替代手機”。隨著海外AI應(yīng)用的商業(yè)化落地節(jié)奏加快，國內(nèi)突破性AI應(yīng)用有望加速落地，持續(xù)看好AI領(lǐng)域投資機會。建議重點關(guān)注：科大訊飛（002230.SZ）。
▌365 Copilot商用版發(fā)布，AI應(yīng)用時代開啟
11月1日，Microsoft 365 Copilot將從11月1日起正式向企業(yè)客戶提供基于AI的生產(chǎn)力服務(wù)Microsoft 365Copilot，該服務(wù)將為Word、Excel、PowerPoint等應(yīng)用添加生成式AI功能，每個用戶每月需要支付30美元的費用，按年付費。與消費者版Copilot類似，通過獲取企業(yè)數(shù)據(jù)，企業(yè)版Copilot也會幫助用戶完成一系列辦公任務(wù)。通過運用AI技術(shù)，企業(yè)版Copilot能夠執(zhí)行大多數(shù)由企業(yè)助理完成的工作，比如總結(jié)視頻通話、撰寫電子郵件回復初稿以及將Word文檔轉(zhuǎn)換為PowerPoint演示文稿。Microsoft 365Copilot的技術(shù)落地和商業(yè)化，進一步完善了面向辦公場景的人工智能助手類應(yīng)用市場，也印證了以GPT-4為例的大模型技術(shù)在辦公場景下的應(yīng)用前景，AI應(yīng)用進入全面落地階段。建議重點關(guān)注：科大訊飛（002230.SZ）。
▌美對華出口芯片制裁升級，昇騰服務(wù)器迎千億市場
10月17日，拜登政府更新針對AI芯片的出口管制規(guī)定，除限制美國企業(yè)向中國銷售芯片，應(yīng)用材料公司、泛林集團和KLA等芯片設(shè)備廠商也受牽連。據(jù)最新規(guī)則，英偉達包括A800和H800在內(nèi)的芯片對華出口都將受到影響。工信部也對此作出反應(yīng)，10月20日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長陶青表示，下一步將堅持突出重點領(lǐng)域，大力推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動人工智能創(chuàng)新應(yīng)用。夯實人工智能技術(shù)底座。通過科技創(chuàng)新重大項目，著力推動大模型算法、框架等基礎(chǔ)性原創(chuàng)性的技術(shù)突破，提升智能芯片算力水平，釋放數(shù)據(jù)價值，強化“根”技術(shù)研發(fā)。昇騰芯片作為華為Al算力體系中的核心，昇騰910是為數(shù)不多性能對標英偉達A100的國產(chǎn)化Al芯片。目前華為昇騰系列主力芯片有兩款，昇騰910(訓練)和昇騰310 (推理)，昇騰910FP16算力可達320TF-L-O-PS。在美國禁令之下，將進一步倒逼我國加快算力發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望帶來巨大機遇。建議關(guān)注以服務(wù)器為核心的龍頭廠商：中國長城（000066.SZ）。
▌麒麟軟件連續(xù)中標大單，信創(chuàng)出現(xiàn)復蘇跡象
加速推進信創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展，是我國實現(xiàn)科技自立自強的必由之路。我國高度重視信創(chuàng)發(fā)展，8月1日出版的第15期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加強基礎(chǔ)研究實現(xiàn)高水平科技自立自強》，該文章中重點強調(diào)“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)”，不僅凸顯IT國產(chǎn)化的意義和重要性，同時也提振了業(yè)界對信創(chuàng)發(fā)展信心。此外，行業(yè)信創(chuàng)復蘇已經(jīng)初露苗頭，中國軟件旗下麒麟軟件分別于8月3日獨家中標中交集團60000套國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)、7月27日中標獨家中國郵政集團超60000套服務(wù)器操作系統(tǒng)，對加速推進信創(chuàng)行業(yè)釋放出積極信號。建議關(guān)注以信創(chuàng)為核心的龍頭廠商：太極股份（002368.SZ）、中國長城(000066.SZ)等。
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