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本周新材料板塊跑輸大盤、基礎(chǔ)化工板塊：本周wind新材料板塊指數(shù)周漲幅+0.38%，申萬基礎(chǔ)化工指數(shù)周漲幅+0.77%，滬深300指數(shù)周漲幅-0.51%，上證綜指周漲幅+0.51%，深證成指周漲幅+0.01%。
　　本周生物柴油價(jià)格上行，氪氣、氫氣價(jià)格下行。生物柴油：本周NESTE官網(wǎng)FAME參考價(jià)1110美元/公噸，環(huán)比上周+1.83%；NESTE官網(wǎng)SME參考價(jià)1310美元/公噸，環(huán)比上周+1.55%。近期歐洲Ucome需求維持冷清，采購有限；國內(nèi)受到收油成本上升的支撐，以及船燃市場買盤仍有一定需求，本周廢油脂Ucome交投重心小幅回彈。此外，鑒于短期未來對國外訂單存在信心不足的現(xiàn)狀，國內(nèi)生柴工廠開始主動調(diào)查內(nèi)銷市場渠道。氪氣：本周氪氣價(jià)格為600元/立方米，環(huán)比-4.00%。具體來看，主力廠家裝置多平穩(wěn)運(yùn)行，市場氪氣流通量充足，但下游半導(dǎo)體、科研、軍工、航空航天、中空玻璃制造等領(lǐng)域采購情緒一般，市場新單跟進(jìn)不足，部分高價(jià)貨源持續(xù)缺乏成交，廠家報(bào)價(jià)小幅下調(diào)以刺激出貨。氫氣：本周氫氣市場均價(jià)為2.8元/方，周環(huán)比-3.45%。寧夏地區(qū)某電解水制氫企業(yè)所產(chǎn)氫氣全部園區(qū)自用為主，另外一家工業(yè)副產(chǎn)制氫企業(yè)所產(chǎn)氫氣2/3自用，1/3外銷周邊園區(qū)，出廠參考2.5元/立方米左右，整體波動不大；陜西地區(qū)氫氣供應(yīng)相對穩(wěn)定，據(jù)了解，韓城個(gè)別焦?fàn)t煤氣制氫裝置，還有西咸新區(qū)個(gè)別氫氣生產(chǎn)均正常運(yùn)行，氫氣外銷為主，出廠參考3元/立方米左右，淡穩(wěn)續(xù)市；其他地區(qū)氫氣價(jià)格亦持穩(wěn)為主，暫無明顯調(diào)整。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動需求增長。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車道：上游，政策強(qiáng)激勵(lì)下可再生綠電與化工用氫耦合已開啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計(jì)2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達(dá)40萬噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補(bǔ)貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個(gè)爆發(fā)式增長領(lǐng)域。短期來看，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)和地方政策的激勵(lì)下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強(qiáng)的確定性；長期來看，氫能的特征決定其在未來的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場迅速成長，沿著國產(chǎn)替代之路，建立起強(qiáng)大的技術(shù)護(hù)城河，穩(wěn)定賺取超額收益?；ゎI(lǐng)域建議關(guān)注標(biāo)的美錦能源、寶豐能源、中復(fù)神鷹等。
　　POE供需缺口或?qū)⒎糯?，國產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達(dá)到56萬噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、埃克森美孚、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是埃克森美孚和SK，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開工、原料價(jià)格巨幅波動等。