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核心觀點(diǎn)：
　　建議關(guān)注：（1）利矛：聚光科技（科學(xué)儀器、化債）、青達(dá)環(huán)保（容量電價(jià)、靈活性改造）、美?？萍迹ò雽?dǎo)體潔凈室）、賽恩斯（危廢自處置）等；（2）堅(jiān)盾：旺能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境等。
　　公共區(qū)域車輛電動(dòng)化第一批試點(diǎn)城市公布，建議關(guān)注環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域裝備龍頭公司。11月13日工信部、交通運(yùn)輸部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，確定北京、深圳、重慶等15個(gè)城市為首批試點(diǎn)城市，鼓勵(lì)探索形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和模式，為新能源汽車全面市場(chǎng)化拓展和綠色低碳運(yùn)輸體系建設(shè)發(fā)揮示范帶頭作用。根據(jù)《試點(diǎn)通知》，新能源車推廣領(lǐng)域包括環(huán)衛(wèi)車、公務(wù)用車、城市公交車等，推廣數(shù)量超60萬(wàn)輛。根據(jù)此前《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，試點(diǎn)城市亦會(huì)加大財(cái)政支持、用電優(yōu)惠、補(bǔ)貼等支持性政策。建議關(guān)注環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域裝備龍頭公司，如宇通重工、盈峰環(huán)境、福龍馬等。
　　2023Q3環(huán)保股基金持倉(cāng)回暖，化債下環(huán)保需求及企業(yè)應(yīng)收賬款有望持續(xù)改善。2022年下半年開始環(huán)保股基金配置占比逐漸回暖，截至2023年Q3末，環(huán)保股基金配置占比達(dá)0.39%，同比、環(huán)比提升0.12、0.02pct。向后展望，根據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)，截至11月17日28地披露共1.36萬(wàn)億元特殊再融資債券優(yōu)化地方隱性債務(wù)，根據(jù)人民網(wǎng)四季度將增發(fā)2023年國(guó)債1萬(wàn)億元用于水土流失工程、排水等八大方向提振環(huán)保需求，環(huán)保需求及環(huán)保企業(yè)應(yīng)收賬款有望持續(xù)改善。我們依舊看好環(huán)保長(zhǎng)期投資潛力，現(xiàn)階段底部布局性價(jià)比突出。
　　中美兩國(guó)共同發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明》，關(guān)注再生塑料、CCUS等方向。11月15日，中美雙方共同發(fā)布《陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明》，提出：（1）兩國(guó)爭(zhēng)取到2030年各自推進(jìn)至少5個(gè)工業(yè)和能源等領(lǐng)域碳捕集利用和封存（CCUS）大規(guī)模合作項(xiàng)目；（2）兩國(guó)決心終結(jié)塑料污染并將與各方一道制訂一項(xiàng)具有法律約束力的塑料污染（包括海洋環(huán)境塑料污染）國(guó)際文書。關(guān)注再生塑料、CCUS等方向。
　　投資建議。【主線一】關(guān)注高成長(zhǎng)、模式優(yōu)的細(xì)分領(lǐng)域龍頭：聚光科技（科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)龍頭，化債）、美?？萍迹ò雽?dǎo)體潔凈室）、賽恩斯（重金屬危廢自處置）等?！局骶€二】關(guān)注化債受益標(biāo)的：蒙草生態(tài)（草原環(huán)境修復(fù)）、碧水源（膜工程）等?！局骶€三】關(guān)注當(dāng)前/潛在高股息水務(wù)、固廢龍頭：（1）固廢，旺能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境等；（2）水務(wù)，洪城環(huán)境、重慶水務(wù)、中原環(huán)保
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。