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事件：11月15日，根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)，廣電總局將多措并舉，持續(xù)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)微短劇治理工作。據(jù)澎湃新聞報(bào)道，11月16日，“抖音測(cè)試付費(fèi)短視頻”的話題引關(guān)注；媒體嘗試在抖音發(fā)布視頻，發(fā)現(xiàn)確有付費(fèi)視頻的新功能；功能要求粉絲數(shù)不少于10萬(wàn)等，頁(yè)面顯示，平臺(tái)或?qū)⒊槌?0%。
　　短劇監(jiān)管常態(tài)化，利好頭部?jī)?nèi)容廠商以及短劇出海。22年11月下旬開(kāi)始，廣電總局集中利用3個(gè)月時(shí)間，組織開(kāi)展了“小程序”類網(wǎng)絡(luò)微短劇專項(xiàng)整治工作，取得積極成效；在專項(xiàng)整治工作結(jié)束后，廣電總局對(duì)網(wǎng)絡(luò)微短劇治理工作轉(zhuǎn)入常態(tài)化。23年11月以來(lái)，廣電總局將不斷完善常態(tài)化管理機(jī)制，從7個(gè)方面加大管理力度、細(xì)化管理舉措。
　　1）短期來(lái)看：圍繞網(wǎng)絡(luò)微短劇的導(dǎo)向、片名、內(nèi)容、審美、人員、宣傳、播出等方面，廣電總局再次開(kāi)展為期1個(gè)月的專項(xiàng)整治工作。流量平臺(tái)積極響應(yīng)，抖音、快手、微信集體宣布，打擊違規(guī)低質(zhì)微短??；11月16日，抖音發(fā)布關(guān)于打擊違規(guī)微短劇的公告，公布近期累計(jì)下架小程序內(nèi)違規(guī)微短劇119部，處置違規(guī)推廣微短劇的抖音賬號(hào)1188個(gè)。我們認(rèn)為，整治期間預(yù)計(jì)造成短劇內(nèi)容供給數(shù)量以及廣告投放消耗水平下滑，進(jìn)而影響爆款劇誕生。
　　2）中期來(lái)看：廣電總局加快制定《網(wǎng)絡(luò)微短劇創(chuàng)作生產(chǎn)與內(nèi)容審核細(xì)則》，并研究推動(dòng)短劇APP和小程序納入日常機(jī)構(gòu)管理。
　　我們認(rèn)為：1）未來(lái)微短劇創(chuàng)作的題材內(nèi)容為監(jiān)管重點(diǎn)，短劇整體向精品化發(fā)展，利好頭部?jī)?nèi)容廠商；2）關(guān)注流量平臺(tái)對(duì)微短劇的整頓效果以及監(jiān)管后續(xù)實(shí)施進(jìn)展，短劇備案審批趨嚴(yán)為行業(yè)最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建議關(guān)注短劇出海方向。
　　抖音測(cè)試付費(fèi)短視頻，關(guān)注抖音內(nèi)容生態(tài)合作方。
　　1）付費(fèi)內(nèi)容：2021年抖音曾開(kāi)啟短劇付費(fèi)測(cè)試，而此次測(cè)試的付費(fèi)視頻內(nèi)容，不再局限于短劇，包括日常、知識(shí)、娛樂(lè)等平臺(tái)規(guī)定的短視頻內(nèi)容或者中長(zhǎng)視頻，都可以設(shè)置為付費(fèi)可看。我們認(rèn)為，科普教育及文娛方向有較大的C端付費(fèi)需求，可關(guān)注相關(guān)創(chuàng)作者背后的MCN機(jī)構(gòu)。
　　2）創(chuàng)作者：視頻內(nèi)容付費(fèi)服務(wù)由創(chuàng)作者開(kāi)啟設(shè)置，目前該功能只開(kāi)放給部分創(chuàng)作者測(cè)試，創(chuàng)作者需要滿足近90天內(nèi)無(wú)賬號(hào)違規(guī)封禁記錄、粉絲數(shù)不少于10萬(wàn)、完成抖音實(shí)名認(rèn)證三個(gè)要求，才能開(kāi)通付費(fèi)服務(wù)。
　　3）商業(yè)化：付費(fèi)的視頻內(nèi)容通常包含一定集數(shù)的免費(fèi)試看內(nèi)容，試看部分結(jié)束后，往往通過(guò)充值付費(fèi)解鎖后續(xù)內(nèi)容，付費(fèi)需要用平臺(tái)的抖幣（1抖幣=0.1元）進(jìn)行支付，具體一集節(jié)目?jī)?nèi)容的價(jià)格由創(chuàng)作者自定，抖音或?qū)⒊槿∮唵慰偨痤~的30%。我們認(rèn)為，抖音短視頻付費(fèi)功能仍處于測(cè)試階段，后續(xù)商業(yè)化仍需考慮到：用戶對(duì)付費(fèi)價(jià)格敏感度較高，付費(fèi)和用戶體驗(yàn)的平衡；知識(shí)付費(fèi)解鎖或與部分抖音電商業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖突。
　　抖音短劇年度暢享會(huì)上，抖音短劇公布了23年推介片單以及面向青年創(chuàng)作者的“辰星計(jì)劃”，抖音短劇正迎來(lái)影視公司和MCN共同發(fā)力的狀態(tài)。我們認(rèn)為：抖音短視頻付費(fèi)測(cè)試關(guān)鍵在于“內(nèi)容破圈”，其商業(yè)化思路尚未明確之前，建議關(guān)注商業(yè)模式較為清晰的短劇對(duì)于抖音內(nèi)容生態(tài)及付費(fèi)的雙重驅(qū)動(dòng)作用，抖音短劇付費(fèi)載體包含抖音小程序以及短劇達(dá)人/影視廠牌賬號(hào)，短劇精品化趨勢(shì)下，和抖音合作密切的影視內(nèi)容公司/IP版權(quán)方有望受益。
　　投資建議：短劇精品化，抖音等流量平臺(tái)內(nèi)容化。建議關(guān)注抖音內(nèi)容生態(tài)合作方：1）IP/版權(quán)：中文在線、捷成股份；2）影視制作：華策影視、檸萌影視；3）MCN：遙望科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)容質(zhì)量低下風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、短劇監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。