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※重點(diǎn)報(bào)告推薦※
　　【行業(yè)專題報(bào)告】旅游服務(wù)業(yè)：消費(fèi)韌性猶存，業(yè)績修復(fù)分化——社服行業(yè)3Q2023業(yè)績總結(jié)。
　　行業(yè)與主題熱點(diǎn)
　　通信設(shè)備：禾賽Q3收入超指引，純固態(tài)雷達(dá)即將量產(chǎn)。禾賽披露23Q3財(cái)報(bào)，收入創(chuàng)新高，盈利和現(xiàn)金流明顯改善。公司23Q3實(shí)現(xiàn)收入4.456億元，超出公司指引上限（23Q2指引為4.05-4.25億元），同比+33.5%；非GAAP凈虧損1.019億元，同比增長125.4%；毛利潤1.36億元，同比+10.03%；毛利率30.6%，同比-6.50pcts，環(huán)比+0.80pcts。毛利率同比下降，主要由于低價(jià)ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品的出貨量增加所致；環(huán)比有所提升，大大超出公司預(yù)期，主要系公司進(jìn)一步優(yōu)化了制造成本結(jié)構(gòu)。
　　重點(diǎn)個(gè)股及其他點(diǎn)評
　　長城汽車（601633）：Q3業(yè)績亮眼，單車凈利同環(huán)比高增。長城汽車發(fā)布2023年第三季度報(bào)告。公司2023年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收1195億元，同比+20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤50億元，同比-39%。其中第三季度實(shí)現(xiàn)營收495億元，同比+33%，環(huán)比+21%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤36億元，同比+42%，環(huán)比+2.1倍。
　　香港交易所（00388）：保證金與結(jié)算所基金的投資收益凈額增加，前三季度歸母凈利潤同比+31%。香港交易所發(fā)布2023年前三季度業(yè)績：前三季度實(shí)現(xiàn)收入及其他收益156.59億元，同比+18%，歸母凈利潤92.65億元，同比+31%。
　　業(yè)績增長主要是由于保證金與結(jié)算所基金投資凈收益增加。其中Q3實(shí)現(xiàn)收入及其他收益50.84億港元，同比+18%，環(huán)比+1.3%；歸母凈利潤29.53億港元，同比+30%，環(huán)比+1.7%。ROE（未年化）18.8%，同比+ 4.1pct。
　　聯(lián)贏激光（688518）：23Q3單季業(yè)績承壓，期待46電池等新技術(shù)產(chǎn)品放量。公司披露2023年三季報(bào)：1）2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營收25.55億元，同比+34.87%，歸母凈利潤2.52億元，同比+34.76%，扣非歸母凈利潤2.25億元，同比+29.62%。2）23Q2單季度公司營收8.54億元，同比-5.87%，歸母凈利潤0.54億元，yoy-54.33%，扣非歸母凈利潤0.46億元，同比-58.55%。
　　新華保險(xiǎn)（601336）：個(gè)險(xiǎn)新單加速增長，投資承壓導(dǎo)致單季虧損。新華保險(xiǎn)公布2023年三季報(bào)：1）前三季度營業(yè)收入619億元，同比-18.6%。2）前三季度歸母凈利潤95.4億元，同比-15.5%；Q3單季凈虧損4.4億元（去年同期盈利21.0億元）。3）凈資產(chǎn)1083億元，較年初+10.6%，較年中-3.5%。4）加權(quán)ROE 8.53%，同比-3.95pct。