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※重點(diǎn)報(bào)告推薦※ 
　　【金融工程專題報(bào)告】上證50的“價(jià)值”，深證50的“成長(zhǎng)”：龍頭指數(shù)的沉穩(wěn)與飛揚(yáng)。
　　宏觀
　　降息預(yù)期前移——美國(guó)2023年10月物價(jià)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)。美國(guó)整體通脹回落。往前看，核心通脹有望延續(xù)下行，利率水平具有一定限制性水平，我們認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期或大概率結(jié)束。但考慮到美國(guó)經(jīng)濟(jì)短期仍有韌性，年底核心通脹大概率仍在3.5%以上，通脹壓力仍大，美聯(lián)儲(chǔ)短期出現(xiàn)降息的概率不大，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的轉(zhuǎn)向要有耐心。
　　行業(yè)與主題熱點(diǎn)
　　新能源板塊：10月公樁新增同比+44.3%，新能源汽車銷量達(dá)95.6萬輛。國(guó)內(nèi)政策+需求發(fā)力，充電樁建設(shè)年內(nèi)高景氣度，中長(zhǎng)期出口歐美及直流樁占比提升進(jìn)一步打開空間。建議關(guān)注直流占比高的整樁企業(yè)及模塊企業(yè):綠能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠電氣、利和興、泰永長(zhǎng)征、特銳德、香山股份、歐陸通、英可瑞、沃爾核材、永貴電器、炬華科技等。
　　航空航天與國(guó)防：關(guān)注航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前觀點(diǎn)：當(dāng)前，航空發(fā)動(dòng)機(jī)既在大國(guó)博弈的“漩渦”之中，又在軍事科技革命的“浪尖”之上，國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的趨勢(shì)依然沒有減弱，豐富的技術(shù)積累和較高的產(chǎn)業(yè)輻射效應(yīng)是新時(shí)期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁動(dòng)能，我們認(rèn)為可持續(xù)關(guān)注航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。
　　房地產(chǎn)：第45周新房成交同比增速回落、供銷比回升。大中城市新房成交情況：2023年第45周30大中城市新房成交面積為187萬平方米，環(huán)比前一周-39%，同比2022年-21%。其中一線城市銷售面積47萬平方米，環(huán)比前一周-26%，同比2022年-19%。二線城市銷售面積105萬平方米，環(huán)比前一周-44%，同比2022年-16%。三線城市銷售面積35萬平方米，環(huán)比前一周-33%，同比2022年-35%。
　　銀行：10月社融數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：政府債放量，票據(jù)融資支撐信貸。特殊再融資債券大量發(fā)行，政府債放量帶動(dòng)社融超預(yù)期多增。10月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬億元，較22年同期多9108億元，亦高于wind一致預(yù)期（1.83萬億元）。其主要增量來源于同比成倍增長(zhǎng)的政府債券，10月新增1.56萬億。截至11月12日，全國(guó)已有26個(gè)?。ò?、直轄市、自治區(qū)）披露了擬發(fā)行特殊再融資債券，擬發(fā)行（含已發(fā)行）金額總計(jì)達(dá)到12553.09億元。
　　重點(diǎn)個(gè)股及其他點(diǎn)評(píng)
　　中信證券（600030）：三季度自營(yíng)表現(xiàn)出色，整體經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)健?！臼录恐行抛C券發(fā)布2023年前三季度業(yè)績(jī)：2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入458.1億元，同比-8.1%；歸母凈利潤(rùn)164.1億元，同比-0.9%；對(duì)應(yīng)EPS 1.08元，ROE 6.2%。第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入143.1億元，同比-4.2%，環(huán)比-11.4%。歸母凈利潤(rùn)51.1億元，同比-4.9%，環(huán)比-13.3%。