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▌本周觀點(diǎn)更新
　　進(jìn)入2023年第四季度的業(yè)績預(yù)期真空期，熱點(diǎn)板塊高波動(dòng)與其基本面的變動(dòng)無較大相關(guān)性。臨近年末，傳媒帶動(dòng)的文娛板塊是較好布局點(diǎn)，從電影娛樂到MR、VR驅(qū)動(dòng)的元宇宙及沉浸式體驗(yàn)板塊，從抖音到華為應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈均有望承接短劇熱度。迎跨年傳媒行業(yè)可以看什么？第一，MR新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)元宇宙、沉浸式新體驗(yàn)熱度，Apple Vision Pro是Apple的首個(gè)空間計(jì)算設(shè)備，把數(shù)字內(nèi)容融入真實(shí)世界；2023年11月及12月，蘋果在全球開展一系列Vision Pro開發(fā)者活動(dòng)，2024年一季度Apple Vision Pro擬出貨，蘋果MR有望成為元宇宙技術(shù)的新集成，可關(guān)注元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈，MR/VR應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)的2G、2B、2C標(biāo)的；第二，電影院線迎賀歲，跨年行情可期，單片供給持續(xù)，從《刀尖》到《涉過憤怒的?！肪呖袋c(diǎn)，可關(guān)注電影院線內(nèi)容標(biāo)的；第三，看AI+應(yīng)用進(jìn)展。企業(yè)端積極探索商業(yè)化場景應(yīng)用，例如美團(tuán)推出首款A(yù)I產(chǎn)品WOW，即年輕人自己的AI朋友社區(qū)，后續(xù)可關(guān)注社交、內(nèi)容、數(shù)字營銷企業(yè)如何玩轉(zhuǎn)AI應(yīng)用新邊界。
　　▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
　　給予傳媒行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。浙文互聯(lián)600986（乘數(shù)智東方，起算力之舞，2023年8月定增完成，浙文互聯(lián)旗下浙文米塔數(shù)字藝術(shù)持續(xù)助推公司新業(yè)務(wù)發(fā)展）；風(fēng)語筑603466（中國數(shù)字科技應(yīng)用領(lǐng)域龍頭企業(yè)，踐行VR、AR、裸眼3d，具備打造沉浸式數(shù)字文化空間能力，公司聯(lián)合出品的《建發(fā)·三體沉浸式藝術(shù)展成都站》將于12月2日開啟）；藍(lán)色光標(biāo)300058（數(shù)字營銷龍頭企業(yè)，旗下?lián)碛袛?shù)字人蘇小妹，2023年11月22日公司聯(lián)合寧德時(shí)代，發(fā)布全球首創(chuàng)用戶主演選擇劇情的AI廣告片，后續(xù)有望持續(xù)推進(jìn)商業(yè)化場景落地）；遙望科技002291（直播電商業(yè)務(wù)持續(xù)夯實(shí)，2023年進(jìn)軍短劇行業(yè)，靜待公司主業(yè)端的修復(fù)）；力盛體育（VR垂類應(yīng)用，定增推進(jìn)中）；嗶哩嗶哩9626（用戶新生力量創(chuàng)造商業(yè)增長新藍(lán)海）；華策影視300133（短劇發(fā)展精品化是大趨勢，劇集行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望持續(xù)受益）；芒果超媒300413（由芒果TV、攜程旅行聯(lián)合出品的首檔沉浸式旅行游樂真人秀《一起！出發(fā)吧》于11月23日播出，旗下小芒電商聯(lián)合南波萬迷宮快閃店首站落地廣州）；橫店影視603103（自有內(nèi)容業(yè)務(wù)持續(xù)夯實(shí)，線下影院商業(yè)價(jià)值有望再放大，橫店電影城與騰競體育達(dá)成合作，在影片供給淡季中提升線下影城商業(yè)價(jià)值）；博納影業(yè)001330（諜戰(zhàn)影片《刀尖》11月24日上線后，迎《爆裂點(diǎn)》定檔12月8日，2024年有望迎新增）；中信出版300788（大眾閱讀龍頭，從社科到經(jīng)管，從少兒到文學(xué)，優(yōu)質(zhì)作品不斷，作為央企的文化企業(yè)在主業(yè)端持續(xù)夯實(shí)，踐行文化強(qiáng)國）；新經(jīng)典603096（大眾閱讀代表企業(yè)，出品較多內(nèi)容作品，堅(jiān)持以版權(quán)資源為核心，以內(nèi)容創(chuàng)意為驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式，開展海外業(yè)務(wù)觸達(dá)全球更多的創(chuàng)作者）；心動(dòng)公司2400（《鈴蘭之劍：為這和平的世界》于2023年11月23日開啟公測）；吉比特603444（《皮卡堂之夢想起源》公測定檔12月5日；《不朽家族》「復(fù)興測試」于11月22日開啟；《超進(jìn)化物語2》公測定檔12月22日；代理產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》SUSUMI聯(lián)動(dòng)主題活動(dòng)「奇幻旅」于11月23日開啟）；百奧家庭互動(dòng)2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》 SUSUMI聯(lián)動(dòng)主題活動(dòng)「奇幻旅」于11月23日開啟）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（《野蠻人大作戰(zhàn)2》「先鋒測試」于11月23日開啟）；青瓷游戲6633（《時(shí)光旅行社》定檔12月22日）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。