>> 華西證券-傳媒行業(yè)周報系列2023年第47周：Unity游戲AI落地，OpenAI變動告一段落，關(guān)注“數(shù)據(jù)要素X”-231126
| 上傳日期： |
2023/11/26 |
大小： |
2486KB |
| 格式： |
pdf 共46頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
趙琳 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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市場行情回顧
2023年第47周（實(shí)際交易日為2023.11.20-2023.11.24）上證指數(shù)下跌0.44%，滬深300指數(shù)下跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.45%。恒生指數(shù)上漲0.60%，恒生互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)上漲2.36%，行業(yè)領(lǐng)先恒生指數(shù)1.76pct。SW傳媒指數(shù)下跌0.60%，領(lǐng)先創(chuàng)業(yè)板指數(shù)1.84pct，在申萬一級31個行業(yè)漲跌幅排名中位列第二十位。子行業(yè)中影視、廣電和出版位列前三位，分別為上漲2.16%、1.48%和1.25%。
核心觀點(diǎn)
Unity正式將AI集成至游戲引擎，OpenAI人員變動暫告一段落，持續(xù)看好海外AI產(chǎn)業(yè)端進(jìn)度。據(jù)GameLook，近期Unity宣布該公司現(xiàn)已將Unity AI工具“Muse”帶入搶先體驗(yàn)階段。我們認(rèn)為這是2023年3月GDC開發(fā)者大會上“Unity AI”設(shè)想的正式落地，主流游戲制作工具從源頭與AI結(jié)合，游戲開發(fā)管線的AIGC化將更加深入。OpenAI人員變動告一段落，據(jù)CSDN，在經(jīng)歷被董事會驅(qū)逐、跳槽微軟后，Sam Altman返回OpenAI重新?lián)蜟EO，OpenAI董事會迎來換血。我們認(rèn)為，人員組織變動主要涉及AI倫理及經(jīng)營理念問題，且微軟本身控股OpenAI，本次換血無損技術(shù)團(tuán)隊，持續(xù)看好海外AI技術(shù)突破帶動產(chǎn)業(yè)應(yīng)用端發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注Q項(xiàng)目進(jìn)度。數(shù)據(jù)局表態(tài)正研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施每年將吸引投資四千億元。本周，2023全球數(shù)商大會開幕，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏25日在會上表示，國家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動。數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施支撐數(shù)據(jù)全流程，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施每年將吸引直接投資約四千億元，帶動未來五年投資規(guī)模約兩萬億元。我們看好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、流轉(zhuǎn)交易、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域市場空間，政策推力下具備公共數(shù)據(jù)資源、運(yùn)營交易能力、數(shù)據(jù)安全保障能力的標(biāo)的受益。
傳媒行業(yè)數(shù)據(jù)
截至2023年11月24日，院線電影排名前三為《拯救嫌疑人》《涉過憤怒的?！泛汀稛o價之寶》；網(wǎng)播電影排名前三為《在劫難逃》《斗破蒼穹·覺醒》和《疾速反擊》；影視劇集排名前三為《寧安如夢》《故鄉(xiāng)，別來無恙》《樂游原》；綜藝排名前三分別為《花兒與少年絲路第五季》《王牌對王牌第八季》《這！就是街舞第六季》；動漫排名前三分別為《滄元圖之孟川的愛與守護(hù)》《滄元圖》和《滄元圖之一代神尊》；iOS游戲暢銷榜前三為《王者榮耀》《金鏟鏟之戰(zhàn)》和《逆水寒》；安卓游戲熱玩榜排名前三分別為《崩壞：星穹鐵道》《原神》和《元?dú)怛T士前傳》。
核心觀點(diǎn)
1）繼續(xù)推薦游戲行業(yè)，疊加港股情緒整體改善，受益標(biāo)的包括：網(wǎng)易、騰訊、三七互娛。
2）關(guān)注蘋果MR開發(fā)者體驗(yàn)日，重點(diǎn)推薦關(guān)注具備VR/MR能力及數(shù)藝展示相關(guān)標(biāo)的，受益標(biāo)的包括愷英網(wǎng)絡(luò)、風(fēng)語筑、大豐實(shí)業(yè)、奧拓電子。
3）數(shù)據(jù)要素政策合力下，受益標(biāo)的包括中廣天擇、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)。
風(fēng)險提示
監(jiān)管政策不確定性風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。
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