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本周（2023/11/19-11/25）建材動(dòng)態(tài)：水泥行業(yè)北方地區(qū)進(jìn)入冬休，南方地區(qū)資金短缺，價(jià)格小幅回落。浮法玻璃價(jià)格持續(xù)下行，下游仍以剛需為主。玻纖行業(yè)，無(wú)堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，電子紗市場(chǎng)價(jià)格松動(dòng)。消費(fèi)建材方面，供需政策優(yōu)化促進(jìn)商品房市場(chǎng)企穩(wěn)，三大工程提振地產(chǎn)鏈條建材需求。
　　水泥行業(yè)：北方地區(qū)進(jìn)入冬休，南方地區(qū)資金短缺，價(jià)格小幅回落。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比回落0.8%。價(jià)格下調(diào)區(qū)域主要有上海、江蘇、浙江、安徽、河南地區(qū)，幅度10-25元/噸；價(jià)格上漲區(qū)域?yàn)閺V州和云南局部地區(qū)，幅度10-30元/噸。需求方面，11月下旬，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量環(huán)比略減，北方地區(qū)正式進(jìn)入冬休期，南方地區(qū)受資金短缺，房地產(chǎn)不景氣等因素影響，企業(yè)出貨多在5-8成，由于企業(yè)對(duì)市場(chǎng)維護(hù)信心不足，導(dǎo)致多區(qū)域價(jià)格出現(xiàn)回落，后期水泥價(jià)格將會(huì)繼續(xù)維持震蕩調(diào)整走勢(shì)。本周水泥煤炭?jī)r(jià)格差為276.61元/噸，環(huán)比上周下降0.75；本周水泥熟料價(jià)格差為76元/噸，環(huán)比上周上漲11.25。庫(kù)存方面，本周全國(guó)水泥庫(kù)容比為74.06%，環(huán)比上周上漲0.06%。
　　玻璃行業(yè)：價(jià)格持續(xù)下行，下游仍以剛需為主。本周全國(guó)周均價(jià)1988元/噸，較上周下降1.31%。本周?chē)?guó)內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)仍呈下降趨勢(shì)，各地區(qū)部分廠(chǎng)家根據(jù)自身庫(kù)存及產(chǎn)銷(xiāo)情況，出臺(tái)不同已量換價(jià)或是直接采取降價(jià)政策，價(jià)格持續(xù)走低的情況下，下游采購(gòu)謹(jǐn)慎，剛需為主。本周浮法玻璃周均利潤(rùn)389元/噸，周環(huán)比下降57元/噸。本周?chē)?guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)偏強(qiáng)，價(jià)格上行。國(guó)內(nèi)玻璃生產(chǎn)線(xiàn)在剔除僵尸產(chǎn)線(xiàn)后共計(jì)308條（20.6045萬(wàn)噸/日），其中在產(chǎn)255條，冷修停產(chǎn)53條。本周全國(guó)浮法玻璃產(chǎn)量120.69萬(wàn)噸，環(huán)比持平，同比+7.16%。本周浮法玻璃行業(yè)平均開(kāi)工率82.69%，環(huán)比+0.61%；浮法玻璃行業(yè)平均產(chǎn)能利用率83.72%，環(huán)比-0.27%。供應(yīng)上來(lái)看，產(chǎn)量仍呈減少狀態(tài)；需求上，訂單整體較往年明顯轉(zhuǎn)弱，多數(shù)業(yè)者對(duì)后市信心不足，不排除企業(yè)為刺激下游拿好繼續(xù)采取讓利優(yōu)惠，價(jià)格仍存下行空間。
　　玻纖行業(yè)：無(wú)堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，電子紗市場(chǎng)價(jià)格松動(dòng)。1）粗紗：無(wú)堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，成交一般。整體市場(chǎng)需求較前期變化不大，部分加工廠(chǎng)存回款壓力，提貨趨謹(jǐn)慎，按需采購(gòu)仍是主流，池窯廠(chǎng)整體交投氛圍一般。全國(guó)無(wú)堿粗紗市場(chǎng)在產(chǎn)產(chǎn)能暫無(wú)明顯變動(dòng)，實(shí)際產(chǎn)量仍處高位運(yùn)行，市場(chǎng)整體供應(yīng)壓力偏大，短期多數(shù)廠(chǎng)大概率維持靈活政策。后市來(lái)看，市場(chǎng)供需情況難有明顯變化，預(yù)計(jì)粗紗市場(chǎng)行情大概率維持低位盤(pán)整。2）電子紗：電子紗市場(chǎng)價(jià)格松動(dòng)，交投氛圍一般。本周?chē)?guó)內(nèi)電子紗市場(chǎng)多數(shù)池窯廠(chǎng)出貨一般，個(gè)別廠(chǎng)報(bào)價(jià)較前期有所松動(dòng)，但降價(jià)對(duì)下游的刺激有限，多數(shù)加工廠(chǎng)按需采購(gòu)仍是主流，周內(nèi)市場(chǎng)存觀(guān)望心態(tài)。后期市場(chǎng)看，短期市場(chǎng)需求難有明顯改善，池窯廠(chǎng)調(diào)價(jià)動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)電子紗市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒕S穩(wěn)為主。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：供需政策優(yōu)化促進(jìn)商品房市場(chǎng)企穩(wěn)，三大工程提振地產(chǎn)鏈條建材需求。短期看后續(xù)政策重點(diǎn)仍在“三大工程”——保障房、城中村、平急兩用等建設(shè)落地。近期，全國(guó)首個(gè)專(zhuān)門(mén)針對(duì)城中村改造的地方性法規(guī)條例《廣州市城中村改造條例》的征求意見(jiàn)稿出臺(tái)，通過(guò)立法明確規(guī)則，有利于促進(jìn)城中村改造加速推進(jìn)。城改中，拆除重建部分有望彌補(bǔ)一部分新開(kāi)工下行的影響，主要受益品類(lèi)有水泥和防水、涂料等新開(kāi)工端相關(guān)建材，整治提升部分則更有利于后周期的竣工端建材品類(lèi)，如涂料、防水、管材、瓷磚等。此外，深圳進(jìn)一步優(yōu)化二手房市場(chǎng)政策，二套房首付款比例降至四成；廣州正式取消宅地“限地價(jià)”出讓政策；有望從供需兩端促進(jìn)地產(chǎn)鏈條修復(fù)企穩(wěn)。
　　投資建議：亞士創(chuàng)能、偉星新材、蒙娜麗莎、北新建材、箭牌家居（與招商輕工聯(lián)合覆蓋）、科順股份、科達(dá)制造、東方雨虹、東鵬控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)開(kāi)工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。