>> 開源證券-傳媒行業(yè)周報(bào)：繼續(xù)布局短劇、AI應(yīng)用，關(guān)注數(shù)據(jù)要素機(jī)會(huì)-231126
| 上傳日期： |
2023/11/27 |
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| 2321KB |
| 格式： |
pdf 共15頁(yè) |
來源： |
開源證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
看好 |
作者： |
方光照,田鵬 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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短劇在規(guī)范治理下前行，關(guān)注短劇出海及與互動(dòng)影視游戲的結(jié)合
11月20日，抖音巨量廣告發(fā)布通知，要求投放短劇廣告的新增廣告主必須擁有《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證》、《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》、《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽許可證》（或《網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證》），該通知于11月23日開始生效。11月21日，國(guó)家廣電智庫(kù)微信公眾號(hào)發(fā)文《微短?。喊l(fā)展和治理要兩手抓兩加強(qiáng)》，文中提到“微短劇行業(yè)需要規(guī)范、自律；期待行業(yè)繼續(xù)保持活力，實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展；期待內(nèi)容品質(zhì)整體升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)空間更加清朗；期待網(wǎng)絡(luò)微短劇在國(guó)際傳播中繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際傳播新格局的構(gòu)建中發(fā)揮積極作用”等。我們認(rèn)為，供需兩端驅(qū)動(dòng)微短劇行業(yè)仍處于快速成長(zhǎng)期，對(duì)行業(yè)的規(guī)范治理或推動(dòng)微短劇行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，有資質(zhì)、IP、內(nèi)容、流量?jī)?yōu)勢(shì)的公司在競(jìng)爭(zhēng)中的地位或更加突出，版權(quán)、制作、投放、分銷、平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望向頭部公司集中；另外，出海及與互動(dòng)游戲的結(jié)合或成為短劇發(fā)展重要趨勢(shì)。我們建議繼續(xù)布局短劇、互動(dòng)影視游戲，優(yōu)選擁有IP、流量、先發(fā)優(yōu)勢(shì)的影視、游戲、營(yíng)銷板塊公司。影視板塊重點(diǎn)推薦芒果超媒、奧飛娛樂、閱文集團(tuán)，受益標(biāo)的包括中文在線、天威視訊、華策影視、檸萌影視、上海電影、百納千成等；游戲板塊重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、吉比特、完美世界、神州泰岳、創(chuàng)夢(mèng)天地、網(wǎng)易-S、騰訊控股，受益標(biāo)的包括星輝娛樂、紫天科技、湯姆貓、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)等；營(yíng)銷板塊受益標(biāo)的包括引力傳媒、天地在線、省廣集團(tuán)等。
AI在教育、營(yíng)銷等領(lǐng)域應(yīng)用持續(xù)落地，繼續(xù)布局AI應(yīng)用
Open AI在首屆開發(fā)者大會(huì)上宣布推出應(yīng)用商店GPTStore后，海外設(shè)計(jì)、教育、研究等類型的GPTs工具發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)大模型在教育、營(yíng)銷等領(lǐng)域的應(yīng)用也持續(xù)推進(jìn)。（1）教育：世紀(jì)天鴻旗下“小鴻助教3.0”已支持高中全學(xué)科教案生成，并新增作文批改等多項(xiàng)功能，教育出版公司的AI應(yīng)用持續(xù)推薦，受益標(biāo)的包括世紀(jì)天鴻、南方傳媒、皖新傳媒、盛通股份等；（2）營(yíng)銷：藍(lán)色光標(biāo)11月22日宣布，在廣州車展期間為寧德時(shí)代發(fā)布了全球第一部由用戶自己選擇劇情、自己出演的AIGC廣告片，因賽集團(tuán)于10月31日發(fā)布自研營(yíng)銷AIGC應(yīng)用大模型InsightGTT內(nèi)測(cè)版，元隆雅圖11月23日宣布首個(gè)AIGC垂直模型通過發(fā)明專利初審；AI營(yíng)銷受益標(biāo)的包括藍(lán)色光標(biāo)、因賽集團(tuán)、元隆雅圖等。
積極關(guān)注政策驅(qū)動(dòng)下的數(shù)據(jù)要素板塊投資機(jī)會(huì)
根據(jù)新華社報(bào)道，國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏11月25日在2023全球數(shù)商大會(huì)開幕式上表示：國(guó)家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動(dòng)，從供需兩端發(fā)力，在智能制造、商貿(mào)流通、交通物流、金融服務(wù)、醫(yī)療健康等若干重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)場(chǎng)景需求牽引、打通流通障礙、提升供給質(zhì)量，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素與其他要素相結(jié)合，催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新應(yīng)用、新治理。我們認(rèn)為，近期數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域政策支持不斷，數(shù)據(jù)資產(chǎn)確權(quán)、認(rèn)證、交易等環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間或逐步打開，擁有數(shù)據(jù)資產(chǎn)儲(chǔ)備的公司或迎來價(jià)值重估，受益標(biāo)的包括人民網(wǎng)、浙數(shù)文化、中原傳媒、每日互動(dòng)等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：短劇、互動(dòng)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期等。
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