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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　“數(shù)據(jù)要素X”概念有望媲美“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，成為計(jì)算機(jī)行業(yè)跨年主線，行情甚至可能外溢至其他版塊。
　　摘要：
　　投資建議：“數(shù)據(jù)要素×”概念有望成為跨年主線。推薦標(biāo)的：保稅科技、太極股份、新點(diǎn)軟件、數(shù)字政通、深桑達(dá)A、航天宏圖、久遠(yuǎn)銀海。受益標(biāo)的：通行寶、國(guó)新健康、易華錄、卓創(chuàng)資訊，上海鋼聯(lián)，金橋信息，慧博云通等。
　　國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)首提“數(shù)據(jù)要素×”概念，有望媲美“互聯(lián)網(wǎng)+”。11月25日，國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏在2023全球數(shù)商大會(huì)開(kāi)幕式上表示，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用。國(guó)家數(shù)據(jù)局非常重視推進(jìn)數(shù)商的發(fā)展，下一步，將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門(mén)一道研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動(dòng)?！皵?shù)據(jù)要素×”即數(shù)據(jù)要素在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用，首先落地的方向包括智能制造、商貿(mào)流通、交通物流、金融服務(wù)、醫(yī)療健康等。我們判斷，“數(shù)據(jù)要素×”即為數(shù)據(jù)版“互聯(lián)網(wǎng)+”，如2015年的“互聯(lián)網(wǎng)+”行情，由計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)起，并可能外溢至其他版塊。
　　數(shù)據(jù)資產(chǎn)化重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向。根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源，可以將參與數(shù)據(jù)要素的公司分為三類。其一，是自身生產(chǎn)數(shù)據(jù)并出售數(shù)據(jù)產(chǎn)品的公司；其二是購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)并加工賺取附加價(jià)值的公司；其三，是對(duì)有數(shù)據(jù)資源但無(wú)IT能力的主體提供服務(wù)的公司。上述三種參與者都可以定義為數(shù)商，分別對(duì)應(yīng)資源型、應(yīng)用型、技術(shù)服務(wù)型三類數(shù)商。資源型數(shù)商主體大多分布在各行各業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)內(nèi)首個(gè)示范落地項(xiàng)目以及行業(yè)主管部門(mén)政策。購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)加工的數(shù)商可能為大型有IT能力的國(guó)企，如運(yùn)營(yíng)商等，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注政府?dāng)?shù)據(jù)特許經(jīng)營(yíng)出讓以及成立數(shù)據(jù)合資公司條線。服務(wù)型和技術(shù)型數(shù)商則集中在計(jì)算機(jī)行業(yè)內(nèi)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注有能力獲取數(shù)據(jù)資源經(jīng)營(yíng)授權(quán)的公司，以及在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、流通過(guò)程提供技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。
　　12月或?qū)⑦M(jìn)入數(shù)據(jù)要素政策密集期，有望成為跨年主線行情。國(guó)家數(shù)據(jù)局自11月25日掛牌至今一個(gè)月，尚未有官方政策文件發(fā)出。而據(jù)上證報(bào)11月13日?qǐng)?bào)道，國(guó)家數(shù)據(jù)局正在研究起草相關(guān)頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)文件。數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表即將在2024年1月1日正式施行，為完善政策配套，我們預(yù)計(jì)在此之前頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)文件或?qū)⑼瞥觥８鞯卣约案鞔怪毙袠I(yè)主管部門(mén)相關(guān)政策或?qū)⒏M(jìn)，數(shù)據(jù)要素或?qū)⑦M(jìn)入政策密集期，有望成為為跨年主線行情。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期