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事件：2023年11月28日，長鑫存儲正式推出LPDDR5系列產品。其中，12GBLPDDR5芯片目前已在國內主流手機廠商小米、傳音等品牌機型上完成驗證。
　　LPDDR5容量/速率大幅提升，功效顯著降低。根據長鑫存儲官網消息，其LPDDR5芯片與上一代LPDDR4X相比，容量和速率均提升50%，分別達到12Gb和6400Mbps，同時功耗降低30%。同時，長鑫存儲LPDDR5芯片加入了強大的RAS功能，通過內置糾錯碼（On-die ECC）等技術，實現(xiàn)實時糾錯，減少系統(tǒng)故障，確保數(shù)據安全，增強穩(wěn)定性。長鑫存儲LPDDR5芯片預計也將賦能更多移動設備，滿足數(shù)字時代日益增長的存儲需求。我們認為，長鑫存儲是國內首家推出自主研發(fā)生產的LPDDR5產品的品牌。LPDDR5的推出實現(xiàn)了我國DRAM廠商在LPDDR5產品上零的突破，有望助力公司在DRAM領域進一步實現(xiàn)國產替代。
　　產品已在小米、傳音等品牌完成驗證，客戶導入意愿強烈。長鑫存儲的LPDDR5系列產品，包括12Gb的LPDDR5顆粒，POP封裝的12GBLPDDR5芯片及DSC封裝的6GBLPDDR5芯片。12GBLPDDR5芯片目前已在國內主流手機廠商小米、傳音等品牌機型上完成驗證。公司產品已成功在國內智能手機品牌終端上導入，一方面說明公司LPDDR5產品成功獲得客戶認可，另一方面也反映下游強烈的客戶導入意愿。隨著后續(xù)產品進展的持續(xù)推進，公司LPDDR5業(yè)務有望快速放量，成為公司又一增長點。
　　產能擴產有望成為國內存儲IDM的24年主旋律，建議關注存儲設備及長鑫供應鏈機遇。我們認為，隨著LPDDR5等產品的量產落地，以長鑫存儲、長江存儲為主的國內存儲IDM廠商有望在24年進入“擴產年”。而長江存儲目前已受美國管制；美國眾議院“美中戰(zhàn)略競爭特設委員會”主席亦呼吁美國商務部對長鑫存儲實施貿易限制。因此我們認為，兩大存儲IDM具有極高的設備國產替代意愿，產能擴產將主要集中于國產設備廠商，建議關注后續(xù)擴產對國產設備廠商的業(yè)績拉動。
　　相關標的：建議關注存儲晶圓廠擴產帶來的產業(yè)鏈機遇：（1）國產存儲芯片及模組供應鏈：兆易創(chuàng)新、江波龍、佰維存儲、德明利、朗科科技等；（2）存儲封測供應商：深科技、通富微電、太極實業(yè)等；（3）設備及零部件供應商：拓荊科技、中微公司、華海清科、北方華創(chuàng)、精智達、正帆科技、新萊應材、神工股份等。
　　風險提示：下游需求不及預期、行業(yè)競爭加劇、全球貿易摩擦風險。