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核心觀點(diǎn)
　　人工智能正推動(dòng)云數(shù)據(jù)中心計(jì)算需求快速增長(zhǎng)，但現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)和互連瓶頸對(duì)于這一擴(kuò)展有所限制，光通信廠商正通過(guò)收購(gòu)等方式加速拓展解決方案的能力，以滿足下游用戶的需求。在過(guò)去的一個(gè)月中：
　　1) 10月30日，Intel宣布剝離硅光模塊業(yè)務(wù)并向Jabil捷普出售。Intel表示將專注于更高價(jià)值的組件業(yè)務(wù)和光學(xué)I/O解決方案，Jabil通過(guò)整合Intel的原有業(yè)務(wù)將為客戶提供完整的光子學(xué)功能，包括組件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)組裝和簡(jiǎn)化的供應(yīng)鏈管理，使組織能夠降低開(kāi)發(fā)和部署增強(qiáng)型光網(wǎng)絡(luò)解決方案的復(fù)雜性。
　　2) 10月31日，Lumentum與Cloud Light（“云暉科技”）達(dá)成協(xié)議。Lumentum將以7.5億美元收購(gòu)云暉科技，該交易預(yù)計(jì)于2023年底完成。云暉科技主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、推廣及制造先進(jìn)光模塊。Lumentum總裁表示，通過(guò)收購(gòu)云暉科技，Lumentum將形成廣泛的產(chǎn)品和技術(shù)組合，滿足云運(yùn)營(yíng)商的各種需求。
　　3) 11月8日，炬光科技公告擬以5.83億元現(xiàn)金收購(gòu)瑞士SMO 100%股權(quán)。瑞士SMO主要從事光纖耦合、激光準(zhǔn)直、光束勻化、光束整形等折射和衍射精密微光學(xué)元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，瑞士SMO的微透鏡陣列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于當(dāng)下的400G及800G高速光模塊。
　　4) 11月26日，萬(wàn)通發(fā)展公告正籌劃購(gòu)買(mǎi)索爾思光電不低于51%的控股權(quán)；收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將控股索爾思光電。索爾思光電主要產(chǎn)品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應(yīng)用于自產(chǎn)的不同傳輸速率光模塊產(chǎn)品，是一家全球領(lǐng)先的光通信元器件供應(yīng)商。此前，11月6日，豪美新材公告擬以4000萬(wàn)美元取得索爾思光電5.79%股權(quán)。
　　5) 11月28日，博創(chuàng)科技公告將以8.29億現(xiàn)金收購(gòu)長(zhǎng)芯盛42.29%股份。長(zhǎng)芯盛是光通信解決方案提供商，致力于高端消費(fèi)級(jí)有源光纜以及網(wǎng)絡(luò)綜合布線相關(guān)的光連接方案產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
　　以ChatGPT、Midjourney為代表的AI應(yīng)用發(fā)展預(yù)計(jì)將帶來(lái)對(duì)算力的需求增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)光通信領(lǐng)域的技術(shù)迭代。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注光通信賽道：中際旭創(chuàng)(300308，買(mǎi)入)、天孚通信(300394，買(mǎi)入)、新易盛(300502，未評(píng)級(jí))、光迅科技(002281，未評(píng)級(jí))、光庫(kù)科技(300620，未評(píng)級(jí))、博創(chuàng)科技(300548，未評(píng)級(jí))、太辰光(300570，未評(píng)級(jí))、騰景科技(688195，未評(píng)級(jí))、聯(lián)特科技(301205，未評(píng)級(jí))、劍橋科技(603083，未評(píng)級(jí))、銘普光磁(002902，未評(píng)級(jí))、德科立(688205，未評(píng)級(jí))等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI投入不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。