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【儲(chǔ)能指數(shù)】
　　本周儲(chǔ)能指數(shù)下跌1.4%，其中，儲(chǔ)能溫控（+1.6%）、結(jié)構(gòu)件（+0.5%）、消防（-2.4%）、系統(tǒng)（-2.4%）、PCS（-3.0%）、電芯（-5.1%）。
　　【行業(yè)數(shù)據(jù)更新】
　　中國(guó)儲(chǔ)能招標(biāo)數(shù)據(jù)：根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)招標(biāo)信息匯總，2023年初至今國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)容量為76.73GWh，其中11月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)容量為13.56GWh，創(chuàng)單月招標(biāo)歷史新高。
　　儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)下降：戶用儲(chǔ)能電芯本周報(bào)價(jià)較上周下降0.020元/Wh，為0.480元/Wh；電力儲(chǔ)能電芯本周報(bào)價(jià)較上周下降0.020元/Wh，為0.435元/Wh。
　　12月全國(guó)代理電價(jià)差：據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年12月全國(guó)各地代理電價(jià)峰谷價(jià)差均值為0.76元/KWh，較上月上漲0.06元/KWh。
　　歐洲&美國(guó)充電樁：截止11月末，歐盟27國(guó)公共充電樁保有量為60.4萬(wàn)臺(tái)；其中直流樁保有量為7.42萬(wàn)臺(tái)，較上月末增加0.04萬(wàn)臺(tái)，占比為12.3%，較上月末提升0.3pct；截止11月末，美國(guó)公共充電樁保有量為15.8萬(wàn)臺(tái)；其中直流樁保有量為3.7萬(wàn)臺(tái)，較上月末增加0.1萬(wàn)臺(tái)，占比為23.1%，較上月末提升0.4pct。
　　美國(guó)州際電力加權(quán)電價(jià)：2023年11月20日至11月28日，美國(guó)主要州際交易所電力加權(quán)平均價(jià)格為347.7美元/MWh，較前一周上漲150%，較2023年初下滑10%。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】 
　　Fluence：2023Q3凈收入約為480萬(wàn)美元，首次實(shí)現(xiàn)盈利。11月28日，全球第二大電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence公布了2023Q3業(yè)績(jī)：2023Q3實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成出貨2.9GWh，同比+190%，環(huán)比+93%；2023Q3收入6.73億美元，同比+85%，環(huán)比+25%；2023Q3毛利率為11.3%，同比+6.1pct，環(huán)比+7.2pct；2023Q3凈收入約為480萬(wàn)美元，首次實(shí)現(xiàn)了盈利，公司Q2實(shí)現(xiàn)凈收入為虧損3500萬(wàn)美元；公司2023Q3新增訂單量為7.37億美元，環(huán)比+30%，截止Q3公司累計(jì)在手訂單為29億美元。
　　瑞浦蘭鈞：公司在港交所主板上市聆訊獲通過(guò)。11月30日，公司公告上市聆訊獲通過(guò)，公司將登陸港交所主板上市。
　　華為：將布局10萬(wàn)個(gè)600KW全液冷超充終端。11月28日，華為智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示，2024年底華為600KW全液冷超充終端在全國(guó)布局將超過(guò)10萬(wàn)個(gè)。
　　我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為157.2GWh，占全球出貨量的90%以上。11月29日，央視新聞聯(lián)播報(bào)道，今年前三季度，我國(guó)儲(chǔ)能電池累計(jì)出貨量為157.2GWh，占全球出貨量的90%以上。
　　【投資建議】
　　因儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下探，導(dǎo)致海外儲(chǔ)能均出現(xiàn)不同程度的延遲交貨的情況發(fā)生，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注原材料價(jià)格及電芯庫(kù)存消化情況。建議關(guān)注：（1）光伏和儲(chǔ)能光儲(chǔ)逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽(yáng)光電源、禾望電氣、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份、上能電氣）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價(jià)格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國(guó)能源建設(shè)）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】?jī)?chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)