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市場行情回顧
　　2023年第48周（實(shí)際交易日為2023.11.27-2023.12.1）上證指數(shù)下跌0.31%，滬深300指數(shù)下跌1.56%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.60%。恒生指數(shù)下跌4.15%，恒生互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌5.12%，行業(yè)落后恒生指數(shù)0.96pct。SW傳媒指數(shù)上漲1.82%，領(lǐng)先創(chuàng)業(yè)板指數(shù)2.42pct，在申萬一級31個(gè)行業(yè)漲跌幅排名中位列第三位。子行業(yè)中游戲、體育和影視位列前三位，分別為上漲4.65%、2.05%和1.97%。
　　核心觀點(diǎn)
　　AI視頻軟件PIKA出圈，短劇出海本地化受益。本周，據(jù)36Kr，美國AI創(chuàng)業(yè)公司Pika Labs發(fā)布全新的文生視頻產(chǎn)品Pika 1.0。用戶只需要輸入簡單的文本描述，就可以生成視頻或編輯更改視頻中的圖像和風(fēng)格。我們判斷，相比競品，Pika對文本描述的理解能力更強(qiáng)。此前AI郭德綱的視頻“譯作”能力已經(jīng)讓我們看到短劇出海成本降低的可能性，本次Pika的短視頻生成能力再上一臺階，我們看好多模態(tài)AI技術(shù)推動(dòng)下短劇“換臉”出海的市場空間，本地化成本有望快速降低。GPTs生態(tài)繁榮，國產(chǎn)AIAgents陸續(xù)發(fā)布。據(jù)GPThunter，截至2023年12月3日，OpenAI推出的“用戶定制版GPT”GPTs數(shù)量已超過32301個(gè)。同期，昆侖萬維發(fā)布「天工SkyAgents」平臺，幫助用戶通過自然語言構(gòu)建自己的單個(gè)或多個(gè)“私人助理”，百度亦將于12月20日舉辦2023百度云智大會(huì)·智算大會(huì)，上線“千帆AI原生應(yīng)用開發(fā)工作臺”，幫助開發(fā)者大幅降低AI原生應(yīng)用開發(fā)門檻，加速企業(yè)AI原生應(yīng)用落地。我們維持此前觀點(diǎn)，GPT應(yīng)用制作的門檻大幅降低，越來越多的AI原生應(yīng)用會(huì)不斷涌現(xiàn)，看好爆款應(yīng)用持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)端變革，數(shù)據(jù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)亦有望因此受益。
　　傳媒行業(yè)數(shù)據(jù)
　　截至2023年12月1日，院線電影排名前三為《涉過憤怒的?！贰对僖姡羁蓸贰泛汀断灩P小新：新次元！超能力大決戰(zhàn)》；網(wǎng)播電影排名前三為《莫斯科行動(dòng)》《志愿者：雄兵出擊》和《長安詭事傳》；影視劇集排名前三為《寧安如夢》《新聞女王》《長相思第一集》；綜藝排名前三分別為《聲生不息家年華》《花兒與少年絲路季第五季》《王牌對王牌第八季》；動(dòng)漫排名前三分別為《滄元圖之武川武打名場面》《滄元圖之?dāng)匮А泛汀稖嬖獔D之顏值大賞》；iOS游戲暢銷榜前三為《王者榮耀》《和平精英》和《蛋仔派對》；安卓游戲熱玩榜排名前三分別為《原神》《崩壞：星穹鐵道》和《元?dú)怛T士前傳》。
　　核心觀點(diǎn)
　　1）繼續(xù)推薦游戲行業(yè)，關(guān)注蘋果MR開發(fā)者體驗(yàn)日，重點(diǎn)推薦業(yè)績確定性強(qiáng)、具備VR/MR能力的相關(guān)標(biāo)的，受益標(biāo)的包括三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、名臣健康、風(fēng)語筑。
　　2）關(guān)注具備稀缺數(shù)據(jù)資源或受益于數(shù)據(jù)要素政策合力的標(biāo)的，受益標(biāo)的包括中國出版、中廣天擇、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　監(jiān)管政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。