| 上傳日期： |
2023/12/3 |
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| 2715KB |
| 格式： |
pdf 共36頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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無限制-登錄即可下載 |
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本周行情回顧（2023-11-27至2023-12-01）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2023-11-27至2023-12-01),上證指數(shù)周漲跌幅為-0.31%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-0.6%,滬深300周漲跌幅為-1.56%,中證1000周漲跌幅為0.24%,恒生科技周漲跌幅為4.82%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為0.38%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為1.77%,電商及服務(wù)Ⅱ指數(shù)周漲跌幅為3.98%,教育指數(shù)周漲跌幅為6.47%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為-5.12%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-2.02%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為1.95%, CHATGPT指數(shù)周漲跌幅為-0.54%。
本周,上證指數(shù)(-0.31%)延續(xù)下跌趨勢，報收3031.6點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指(-0.6%)延續(xù)下跌趨勢，報收1926.3點(diǎn)；滬深300(-1.56%)延續(xù)下跌趨勢，報收3482.9點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)(+0.38%)延續(xù)上漲趨勢，報收14305點(diǎn)。
從2023-11-27至2023-12-01,本周港股漲幅前三分別為：光正教育(+137.7%),民生教育(+4.51%),美圖公司(+3.95%)；本周美股漲幅前三分別為：拼多多(+22.38%),賽富時(+15.87%),Unity(+12.72%);本周A股漲幅前三分別為：昆侖萬維(+16.89%),值得買(+14.52%),中公教育(+9.98%)。
昆侖萬維發(fā)布“天工SkyAgents”打造Al智能體
12月1日，昆侖萬維正式發(fā)布“天工SkyAgents”平臺，助力大模型走入千家萬戶?！疤旃kyAgents”是Al Agent開發(fā)平臺，基于昆侖萬維“天工大模型打造，具備從感知到?jīng)Q策，從決策到執(zhí)行的自主學(xué)習(xí)和獨(dú)立思考能力。用戶可以通過自然語言構(gòu)建自己的單個或多個"私人助理”，并且將不同任務(wù)模塊化，通過操作系統(tǒng)模塊的方式，實(shí)現(xiàn)執(zhí)行包括問題預(yù)設(shè)、指定回復(fù)、知識庫創(chuàng)建與檢索、意圖識別、文本提取、HTTP請求等任務(wù)。Al Agent一般譯為“人工智能體”或“人工智能代理”，是一種能夠感知環(huán)境、進(jìn)行決策和執(zhí)行動作的智能實(shí)體。
拼多多發(fā)布第三季度財(cái)報
拼多多發(fā)布2023Q3財(cái)報，第三季度收入為688.4億元，同比增長93.9%；歸母凈利潤為155.371億元，同比增長47%；不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為170.271億元，同比增長37%，其中跨境業(yè)務(wù)Temu成為重要引擎。拼多多繼續(xù)加碼科技投入，特別是在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，以幫助實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化和數(shù)字化發(fā)展。拼多多將繼續(xù)重投農(nóng)業(yè)科技、供應(yīng)鏈科技和整體的核心研發(fā)，以用技術(shù)創(chuàng)造長期的正向價值。
投資建議
1.海外AI：
11月28日，Stability AI推出新一代圖像合成模型StableDiffusion XLTurbo，只用在文本框中輸入想法，SDXLTurbo就能生成對應(yīng)內(nèi)容，一邊輸入，一邊生成，內(nèi)容增加、減少，絲毫不影響生成速度；Pika 1.0正式推出，通過文字就能生成視頻，使用圖片和其他視頻，可以對生成的視頻進(jìn)行再加工，并允許上傳自己的視頻片段；來自微軟的研究者提出文生視頻模型GAIA，能從語音和單張肖像圖片合成會說話的虛擬人物視頻，并在生成過程中消除了領(lǐng)域先驗(yàn)；亞馬遜云科技推出生成式AI助手Amazon Q，專為辦公場景而設(shè)計(jì)，可根據(jù)企業(yè)客戶的需求進(jìn)行定制，并承諾不會使用企業(yè)客戶的私有內(nèi)容來訓(xùn)練其底層模型。文生視頻產(chǎn)品持續(xù)迭代，建議關(guān)注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.國內(nèi)AI：
12月1日，昆侖萬維發(fā)布Al Agent開發(fā)平臺“天工SkyAgents”，用戶可以通過自然語言構(gòu)建自己的單個或多個私人助理，并且將不同任務(wù)模塊化，通過操作系統(tǒng)模塊的方式，實(shí)現(xiàn)執(zhí)行包括問題預(yù)設(shè)、指定回復(fù)知識庫創(chuàng)建與檢索、意圖識別、文本提取HTTP請求等任務(wù)；字節(jié)在海外上線大模型產(chǎn)品ChitChop，可以為用戶提供200+種智能機(jī)器人、提高工作效率等服務(wù)，這款產(chǎn)品與抖音集團(tuán)旗下AI產(chǎn)品“小悟空”類似，都是基于云雀大語言模型創(chuàng)建的AI工具合集。建議關(guān)注：昆侖萬維、阿里巴巴-SW、騰訊控股、京東集團(tuán)-SW、美團(tuán)-W、快手-W、科大訊飛、美圖公司、閱文集團(tuán)等。
3.游戲：
Sensor Tower公布《2023年混合休閑手游市場洞察》，2022年和2023年混合休閑手游市場收入連續(xù)增長60%和30%，2023年全年內(nèi)購收入有望突破21億美元。全球收入前10的中國混合休閑手游2022年總收入激增120%。2023年，Top10手游收入仍持續(xù)增長，預(yù)計(jì)全年收入將達(dá)6億美元。網(wǎng)易夢幻西游、蛋仔派對加大買量投入，買量排名從11月的第四位和第六位提升到12月的第二位和第四位?！栋浊G回廊》游戲?qū)⒂?024年1月12日正式上線，預(yù)約人數(shù)已突破1000萬。建議關(guān)注研發(fā)、發(fā)行和出海具備實(shí)力或從長期來看具備估值優(yōu)勢的標(biāo)的，包括：騰訊控股、網(wǎng)易-S、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、三七互娛、姚記科技、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技和名臣健康等。
4.海外科技：
HBM4預(yù)計(jì)2026年推出，將轉(zhuǎn)向客制化，擺脫Commodity DRAM產(chǎn)品框架，規(guī)格和效能將更優(yōu)化。NVIDIA在HBM供應(yīng)商的采購權(quán)重分配，將有助于持續(xù)領(lǐng)先GPU規(guī)格，在AI芯片競局中取得優(yōu)勢。光掩膜制造商的產(chǎn)能不足，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致2024年光掩膜價格上漲，后續(xù)可能影響集成電路和晶圓代工行業(yè)的成
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