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投資要點
　　1、中國電信攜手?jǐn)?shù)商伙伴共進數(shù)據(jù)要素發(fā)展。近日，以“數(shù)聯(lián)全球、商通未來”為主題的2023全球數(shù)商大會在張江科學(xué)會堂舉辦。中國電信數(shù)據(jù)發(fā)展中心副主任表示，中國電信積極響應(yīng)數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃和數(shù)據(jù)二十條意見，加快相關(guān)數(shù)據(jù)工作推進。一是在科技創(chuàng)新方面，持續(xù)加強大數(shù)據(jù)相關(guān)核心技術(shù)攻關(guān)，包括加快Hadoop底座能力自主研發(fā)和PaaS層技術(shù)攻關(guān)，打造多模態(tài)融AI大數(shù)據(jù)中臺，支撐內(nèi)外部數(shù)智化底座自研產(chǎn)品快速推廣。二是在能力建設(shè)方面，加快數(shù)據(jù)產(chǎn)品銷售和推廣，利用自身研發(fā)優(yōu)勢和數(shù)據(jù)資源稟賦，為各類客戶提供一體化數(shù)據(jù)要素解決方案，包括金融風(fēng)控大數(shù)據(jù)、人口+大數(shù)據(jù)、行業(yè)應(yīng)用大數(shù)據(jù)平臺、Pass底座、數(shù)據(jù)中臺、數(shù)據(jù)交易平臺等。三是在數(shù)據(jù)要素市場化建設(shè)方面，貫徹執(zhí)行國家數(shù)據(jù)局要求，發(fā)揮央企優(yōu)勢，積極參與到數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)要素流通的研究中去，支撐各級政府單位的數(shù)據(jù)要素市場化建設(shè)工作。建議重點關(guān)注三大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通以及數(shù)據(jù)要素板塊相關(guān)公司，云賽智聯(lián)、天源迪科、東方國信、三維天地等。
　　2、江蘇在全國率先立法促進車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。11月29日，江蘇省十四屆人大常委會第六次會議審議通過《關(guān)于促進車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的決定》，明年1月1日起施行。作為促進車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的全國首部省級地方性法規(guī)，該決定針對新業(yè)態(tài)新問題進行創(chuàng)制性立法，為江蘇相關(guān)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)走在全國前列提供了法治保障。車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)與汽車、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合的戰(zhàn)略性新興業(yè)態(tài)。國家層面尚未就車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展專門立法，車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用與商業(yè)化應(yīng)用等方面還存在法律空白。該決定明確由省工業(yè)和信息化部門負責(zé)車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促和監(jiān)測評估，統(tǒng)籌推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。先行先試區(qū)負有規(guī)范有序推進車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施、車聯(lián)網(wǎng)通信網(wǎng)絡(luò)、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)管理服務(wù)平臺等車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的責(zé)任，相關(guān)部門應(yīng)推進道路交通相關(guān)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、共享開放和開發(fā)利用。此外，該決定要求依法將在我國境內(nèi)運營中收集和產(chǎn)生的重要數(shù)據(jù)和個人信息存儲在境內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要確需向境外提供的，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。建議重點關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通板塊公司高鴻股份、千方科技、萬馬科技、萬集科技、通行寶等。
　　3、蘋果擁抱RCS，國內(nèi)5G消息加速落地。日前，蘋果突然宣布明年將在iPhone上支持RCS。通過RCS，消費者可以獲得更加豐富的即時通訊功能，如已讀回執(zhí)、打字顯示和位置共享，并且將能夠在iPhone和Android設(shè)備之間共享更高質(zhì)量的圖像和視頻。我國電信運營商也一直是RCS的積極支持者。2020年，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信聯(lián)合發(fā)布《5G消息白皮書》。5G消息，便是5G與RCS的結(jié)合之作。這是中國三大電信運營商第一次共同聯(lián)合宣布支持以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)推動RCS服務(wù)的落地。2023年7月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展的通知》（征求意見稿），該通知要求在其發(fā)布6個月之后，新申請進網(wǎng)許可的5G手機需支持5G消息。5G消息帶來全新的人機交互模式；用戶在消息窗口內(nèi)就能完成服務(wù)搜索、發(fā)現(xiàn)、交互、支付等一站式的業(yè)務(wù)體驗，構(gòu)建了全新的信息服務(wù)入口。建議重點關(guān)注5G消息板塊公司夢網(wǎng)科技、二六三、彩訊股份等。
　　4、華為推出業(yè)界首個大模型混合云。11月30日，華為云行業(yè)高峰論壇2023在北京開幕。會上，華為云推出業(yè)界首個大模型混合云，并發(fā)布《深度用云展望2025》白皮書及深度用云行動計劃，希望通過創(chuàng)新技術(shù)、理論沉淀及行動舉措，助力政企踐行深度用云，加速智能升級。華為云Stack8.3在業(yè)界率先實現(xiàn)大模型能力基于混合云部署，提供算力平臺、云服務(wù)、開發(fā)套件和專業(yè)服務(wù)等業(yè)界最完整的AI生產(chǎn)鏈，幫助政企客戶一站式建立專屬大模型能力。華為云Stack針對大模型場景做了四大優(yōu)化：首先，基于原生混合云能力，用戶可以將大模型從本地延伸到邊緣和公有云，多云協(xié)同架構(gòu)讓行業(yè)大模型在公有云上訓(xùn)練，在混合云上結(jié)合企業(yè)本地數(shù)據(jù)微調(diào)，然后推送到邊緣云進行推理，實現(xiàn)全場景跨云部署。其次，通過軟硬協(xié)同實現(xiàn)算子融合與混合精度的優(yōu)化，模型訓(xùn)練性能提升45%。第三，華為云Stack提供3類工具套件，讓企業(yè)能夠高效地完成數(shù)據(jù)清洗、模型開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)，降低開發(fā)門檻。最后，大模型訓(xùn)練任務(wù)通常需要連續(xù)執(zhí)行數(shù)天，華為云Stack通過無感斷點續(xù)訓(xùn)的能力，讓AI訓(xùn)練可以長穩(wěn)運行30天以上。建議重點關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈拓維信息、常山北明、神州數(shù)碼、金橋信息等。
　　投資組合
　　本周關(guān)注：紫光國微、盟升電子、菲菱科思、潤澤科技、紫光股份、天孚通信、中際旭創(chuàng)、華工科技、新易盛、佳緣科技；
　　長期關(guān)注：運營商：中國移動、中國電信；主設(shè)備：中興通訊、烽火通信；北斗：華測導(dǎo)航、振芯科技；軍民融合：七一二、盛路通信；數(shù)字貨幣：楚天龍、恒寶股份；物聯(lián)網(wǎng)：移遠通信、美格智能；云/ID