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行情回顧：本周（11月27日-12月3日）機(jī)器人指數(shù)跑贏大盤(pán)。中證機(jī)器人指數(shù)上漲0.5%，跑贏滬深300指數(shù)約2.1個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指約1.1個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)證機(jī)器人指數(shù)上漲1.3%，跑贏滬深300指數(shù)約2.8個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指約1.9個(gè)百分點(diǎn)。
　　總書(shū)記考察上?？萍紕?chuàng)新成果展，傅立葉人形機(jī)器人亮相。11月28、29日，習(xí)近平總書(shū)記在上海市考察調(diào)研，參觀(guān)了傅立葉人形機(jī)器人GR-1，并關(guān)切國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建立、核心技術(shù)和應(yīng)用場(chǎng)景的突破情況。
　　人民網(wǎng)研究院發(fā)布《人形機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)利分析報(bào)告》。在人形機(jī)器人專(zhuān)利領(lǐng)域，我國(guó)實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)跑，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量全球第一。其中優(yōu)必選科技在人形機(jī)器人有效專(zhuān)利數(shù)量上實(shí)現(xiàn)全球第一。
　　雷賽智能發(fā)布FM1高密度無(wú)框電機(jī)與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、CD系列機(jī)器人專(zhuān)用伺服驅(qū)動(dòng)器。FM1系列無(wú)框電機(jī)采用多槽極配合優(yōu)化的定轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)以及日系真空灌封工藝，擁有高密度、小尺寸、強(qiáng)匹配三大核心優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)矩密度高于同行15%，功率密度高于同行20%，最小電機(jī)25mm、重50g，總體上達(dá)到世界一流技術(shù)水平。CD系列機(jī)器人專(zhuān)用伺服驅(qū)動(dòng)器具有體積小重量輕、功率密度大等眾多優(yōu)點(diǎn)，系列有3種標(biāo)準(zhǔn)的外徑尺寸，根據(jù)額定電壓和電流分為4個(gè)型號(hào)，可以根據(jù)機(jī)器人客戶(hù)的應(yīng)用場(chǎng)景，靈活定制尺寸、參數(shù)和性能。
　　青島新建48畝機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園預(yù)計(jì)包括11棟生產(chǎn)廠(chǎng)房，項(xiàng)目總用地面積32372 ㎡，容積率1.52，建筑密度41.71%，總建面近5萬(wàn)平方米，主要容納工業(yè)生產(chǎn)，項(xiàng)目落成之后，將加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)向城陽(yáng)區(qū)集聚。
　　中國(guó)電科21所發(fā)布首款人形機(jī)器人。此款人形機(jī)器人身高162cm，體重60kg，擁有39個(gè)自由度（包括手指關(guān)節(jié)），單臂最大負(fù)載5kg，雙臂最大負(fù)載10kg，最大行走速度可達(dá)5km/h。目前該款人形機(jī)器人已具備拿水杯、搬運(yùn)箱子等靈巧操作能力，也可以在斜坡、碎石地、草地等非平整路面上行走。
　　一級(jí)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：優(yōu)必選通過(guò)聆訊，準(zhǔn)備在港交所上市，將成為中國(guó)人形機(jī)器人第一股。目前優(yōu)必選科技已進(jìn)行了15輪融資，估值達(dá)到50億美元（約356億元）。
　　投資要點(diǎn)：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于0-1、將形成巨大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。特斯拉、小鵬、華為等紛紛布局人形機(jī)器人，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革。AI加持，有望解決人形機(jī)器人通用性問(wèn)題。國(guó)家政策鼓勵(lì)支持人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有望加速推動(dòng)卡脖子環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步。關(guān)注硬件端核心環(huán)節(jié)：1）價(jià)值量占比較高的絲杠，標(biāo)的包括貝斯特（300580）、五洲新春（603667）、鼎智科技（873593）、秦川機(jī)床（000837）；2）核心零部件減速器，標(biāo)的包括綠的諧波（688017）、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）、中大力德（002896）；3）核心零部件無(wú)框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)，標(biāo)的包括匯川技術(shù)（300124）、禾川科技（688320）、步科股份（688160）；4）機(jī)器人本體，標(biāo)的包括博實(shí)股份（002698）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)機(jī)器人下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)器人公司擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；人形機(jī)器人發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。