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事件：12月4日，國(guó)家新聞出版署官網(wǎng)公布2023年11月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)過(guò)審名單。此次國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)過(guò)審的游戲數(shù)量為87款，其中移動(dòng)游戲52款，移動(dòng)-休閑益智25款，客戶端游戲1款，移動(dòng)&客戶端游戲7款，移動(dòng)&網(wǎng)頁(yè)游戲2款，移動(dòng)&客戶端&Switch游戲1款。
　　今年國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)總量較去年有明顯增幅。根據(jù)DataEye游戲觀察統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，國(guó)家新聞出版總署共發(fā)放了881個(gè)國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)。國(guó)產(chǎn)版號(hào)整體發(fā)放數(shù)量也逐步穩(wěn)定，每個(gè)月版號(hào)發(fā)放數(shù)量均在90個(gè)左右。游戲版號(hào)逐漸放開(kāi)，獲批門(mén)檻相對(duì)有所降低，利于整個(gè)游戲行業(yè)發(fā)展。且今年版號(hào)獲批時(shí)間周期縮短，通過(guò)率大大提高，按要求提交相應(yīng)材料及可獲得對(duì)應(yīng)版號(hào)。11月過(guò)審的游戲公司及產(chǎn)品主要有：游族網(wǎng)絡(luò)《少年西游記2》、愷英網(wǎng)絡(luò)《古怪的小雞》、雷霆互動(dòng)《紐扣兄弟》、閱文集團(tuán)《斗破蒼穹：三年之約》、網(wǎng)易雷火《世界之外》、完美世界《誅仙2》等。其中，由胖布丁工作室開(kāi)發(fā)的繪本風(fēng)敘事解謎游戲《落日山丘》獲得移動(dòng)端、PC端和NS端版號(hào)，為本月唯一獲得主機(jī)端版號(hào)游戲。
　　部分游戲開(kāi)啟安卓平臺(tái)官方直充。此前下線的米哈游支付中心小程序，再次上線支付寶安卓端（蘋(píng)果端無(wú)法搜到）。同時(shí)，在官方社區(qū)米游社APP內(nèi)，支付中心入口再次出現(xiàn)。兩個(gè)端口均僅支持《原神》《崩鐵》《崩壞3》的官服充值。官方直充、不上線安卓平臺(tái)，有望成為發(fā)展趨勢(shì)。官網(wǎng)方直充（繞開(kāi)渠道充值）：以米哈游、莉莉絲為代表。不上傳統(tǒng)安卓渠道：以網(wǎng)易《全明星街球派對(duì)》、祖龍《以閃亮之名》、心動(dòng)《鈴蘭之劍》為代表。字節(jié)跳動(dòng)、TapTap對(duì)傳統(tǒng)安卓出現(xiàn)一定程度擠壓。1、買(mǎi)量方面：根據(jù)DataEye ADX數(shù)據(jù)顯示2021、2022、2023年1-11月，游戲APP（不含游戲平臺(tái)、小游戲）投放于蘋(píng)果端的買(mǎi)量素材（去重后）占比為35.12%、39.29%、41.40%，占比逐年提升。游戲行業(yè)在降本增效態(tài)勢(shì)下，更傾向于優(yōu)先獲取付費(fèi)情況更高的用戶來(lái)提ROI，而不是以更低成本去獲取付費(fèi)偏低的用戶。2、效果型達(dá)人營(yíng)銷(xiāo)方面：字節(jié)系營(yíng)銷(xiāo)模式，對(duì)傳統(tǒng)安卓渠道的擠壓。玩家通過(guò)抖音達(dá)人視頻、直播下的錨點(diǎn)/下載鏈接下游戲，是不會(huì)跳到安卓應(yīng)用商店的（存在被安卓系統(tǒng)攔截可能性）。3、渠道方面：不上傳統(tǒng)安卓發(fā)行，讓安卓用戶無(wú)法通過(guò)商店下載，但卻可以主動(dòng)去到游戲官網(wǎng)或TapTap下載（上半年國(guó)內(nèi)TapTap平均月活為3400萬(wàn)人）。
　　投資建議：版號(hào)穩(wěn)定發(fā)放利于游戲行業(yè)發(fā)展，頭部游戲開(kāi)啟官方直充有望影響整體行業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效。建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的：愷英網(wǎng)絡(luò)（002517.SZ）、三七互娛（002555.SZ）、完美世界（002624.SZ）、吉比特（603444.SH）、湯姆貓（300459.SZ）、巨人網(wǎng)絡(luò)（002558.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：游戲版號(hào)發(fā)放不確定性、游戲行業(yè)相關(guān)監(jiān)管不確定性，用戶對(duì)于新游戲接受程度不確定性等。