>> 東方證券-計算機行業(yè)：AMD新AI芯片備受矚目，人民日報發(fā)文讓“算力隨取隨用”-231206
| 上傳日期： |
2023/12/6 |
大?。?/td>
| 264KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
浦俊懿 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
AMD將于2023年12月6日推出下一代AMDMI300數(shù)據(jù)中心GPU加速器系列，預計MI300明年出貨約達到30~40萬顆。AMD宣布將于2023年12月6日舉辦“Advancing AI”現(xiàn)場直播活動，推出下一代AMDInstinct MI300數(shù)據(jù)中心GPU加速器系列，公司將攜手AI軟硬件合作伙伴討論AMD產(chǎn)品及軟件將如何賦能人工智能及高性能計算。AMDCEOLisa Sue曾表示，AMD的數(shù)據(jù)中心GPU收入有望在今年4季度達到4億美金，并在2024年超過20億美金，MI300或?qū)⒊蔀楣咀羁熹N售超10億美金的產(chǎn)品。微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等企業(yè)均有意向購買。而據(jù)《科創(chuàng)版日報》，預計AMD新一代MI300系列加速器2024年出貨約達30~40萬顆，若非產(chǎn)能受限，出貨有望再上修。
AMD的AI生態(tài)系統(tǒng)再升級，ROCm受矚目。海光DCUROCm生態(tài)優(yōu)異，深算二號已商用，可用于大模型訓練。深算三號研發(fā)順利。AMD升級了其人工智能軟件生態(tài)系統(tǒng)，在增強其ROCm平臺的性能和功能方面取得了重大進展。同時，ROCm已融入主流PyTorch和TensorFlow生態(tài)系統(tǒng)。ROCm也被稱為“類CUDA”，海光DCU（GPGPU）脫胎于AMD，兼容主流生態(tài)——開源ROCm（類CUDA）GPU計算生態(tài)，支持TensorFlow、Pytorch和PaddlePaddle等主流深度學習框架、適配主流應用軟件。海光DCU生態(tài)優(yōu)異，工具鏈完整。其第一代產(chǎn)品深算一號于2022年實現(xiàn)了商業(yè)化應用，可以用于大模型的訓練，主要客戶是智算中心等“新基建”項目、行業(yè)用戶、AI廠商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。海光與百度、阿里等頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商推出聯(lián)合方案，打造全國產(chǎn)軟硬件一體全棧AI基礎設施。另外，海光DCU深算二號已于2023年Q3發(fā)布，并實現(xiàn)在大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計算等領(lǐng)域的商用。同時，深算三號研發(fā)進展順利。
人民日報發(fā)文“讓算力早日像水和電一樣隨取隨用?！?，全國一體化算力網(wǎng)絡進程有望加速。2023年12月5日，人民日報發(fā)文，強調(diào)讓用戶隨時隨地調(diào)用算力資源，降低使用門檻，拓展應用場景。如今，我們，我們步入了大模型時代，智能算力需求大大增加。AI應用具有長尾效應，如何讓中小企業(yè)、個人能用到低門檻、普惠的算力成為國家科技、經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵。我們認為，算力成為普惠大眾的基礎資源勢在必行，全國一體化算力網(wǎng)絡建設相關(guān)政策有望持續(xù)出臺。全國算網(wǎng)建設聚焦或?qū)⒕劢褂诠菜懔ζ脚_的建設、算力調(diào)度中心的建設、中小企業(yè)的參與共建，以及算力與電力融合的四大重要方面。
投資建議與投資標的
國產(chǎn)算力與公共算力服務平臺建設：建議關(guān)注海光信息(688041，買入)、寒武紀U(688256，未評級)、云賽智聯(lián)(600602，未評級)、高新發(fā)展(000628，未評級)、四川長虹(600839，未評級)等
算力調(diào)度運營：建議關(guān)注中科曙光(603019，買入)、思特奇(300608，未評級)、眾合科技(000925，未評級)、并行科技(839493，未評級)、青云科技-U(688316，未評級)等
云廠商參建算網(wǎng)：建議關(guān)注深桑達A(000032，未評級)、銅牛信息(300895，未評級)、首都在線(300846，未評級)、優(yōu)刻得-W(688158，未評級)等
算電融合：建議關(guān)注亞康股份(301085，未評級)等
風險提示
算力相關(guān)政策出臺不及預期風險。算力需求不及預期風險。芯片產(chǎn)能不及預期風險。
|
|
