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作為新能源汽車(chē)時(shí)代的開(kāi)創(chuàng)者和領(lǐng)軍人，特斯拉始終引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的方向。為深入理解新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，我們首先聚焦特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈和“鏈主”——特斯拉。
　　馬斯克作為特斯拉的靈魂人物，他的特質(zhì)奠定了特斯拉的底色：立足變革人們生產(chǎn)生活方式的愿景、領(lǐng)先于同時(shí)代產(chǎn)品的持續(xù)變革，和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的降本增效理念。
　　基于變革能源使用的愿景，特斯拉在過(guò)去制造和推廣了電動(dòng)汽車(chē)，成為全球第一的中高端電動(dòng)車(chē)巨頭。當(dāng)前，站在“宏圖計(jì)劃”第三章的開(kāi)端，特斯拉“以價(jià)換量”，開(kāi)始全價(jià)格段市場(chǎng)的占領(lǐng)，并以此加強(qiáng)自身數(shù)據(jù)的積累，預(yù)計(jì)2023年交付量將達(dá)180萬(wàn)輛。此外，特斯拉向全車(chē)型進(jìn)擊，其電動(dòng)皮卡Cybertruck將在2024年達(dá)到量產(chǎn)規(guī)模，重卡Semi已實(shí)現(xiàn)客戶交付。特斯拉還借助其車(chē)輛充放電設(shè)備（包括充電樁）的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，2022年該業(yè)務(wù)在全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的份額已達(dá)18.6%并不斷提升中。
　　特斯拉對(duì)于持續(xù)變革的堅(jiān)持體現(xiàn)在其高于同行3倍的研發(fā)費(fèi)用，特斯拉的每項(xiàng)業(yè)務(wù)都是行業(yè)的引領(lǐng)者和傳統(tǒng)的顛覆者，在核心技術(shù)領(lǐng)域建立了堅(jiān)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。其FSD技術(shù)與電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售相輔相成，促進(jìn)其軟件服務(wù)和共享業(yè)務(wù)發(fā)展，也是其在電動(dòng)車(chē)下半場(chǎng)的勝負(fù)手；Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)將全面賦能各項(xiàng)業(yè)務(wù)。如今，特斯拉在其智能化愿景中又跨越性的落下了人形機(jī)器人這一子。
　　特斯拉出色的成本管理一方面體現(xiàn)在大幅提升物流效率的“零庫(kù)存”模式+供應(yīng)鏈本土化模式，另一方面，一體化壓鑄、4680電池等生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新和直營(yíng)的銷(xiāo)售模式創(chuàng)新使其成本相對(duì)傳統(tǒng)方式大幅降低。成本和效率管理為特斯拉創(chuàng)造了持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，也給了特斯拉降價(jià)以適應(yīng)遠(yuǎn)期戰(zhàn)略的空間。
　　展望未來(lái)，我們認(rèn)為特斯拉龍頭地位穩(wěn)固，全球銷(xiāo)量有望持續(xù)提升，給相關(guān)供應(yīng)商帶來(lái)增量機(jī)會(huì)。同時(shí)，其“能源宏愿、持續(xù)變革和成本控制”的戰(zhàn)略底色又為特斯拉的未來(lái)走向提供了線索。自動(dòng)駕駛、整車(chē)智能、新型儲(chǔ)能設(shè)備相關(guān)技術(shù)路徑的廠商將有望受益于特斯拉的戰(zhàn)略擴(kuò)張。
　　推薦關(guān)注：特斯拉汽車(chē)主要零部件供應(yīng)商、智能駕駛零部件供應(yīng)商、新型儲(chǔ)能設(shè)備零部件供應(yīng)商、國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)整車(chē)廠
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
　　2、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期
　　3、宏觀和政策環(huán)境惡化
　　4、第三方數(shù)據(jù)可信性風(fēng)險(xiǎn)
　　5、翻譯偏差風(fēng)險(xiǎn)