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12月5日，交通運(yùn)輸部辦公廳公開《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（后文簡稱“指南”）。2022年8月8日，交通運(yùn)輸部運(yùn)輸服務(wù)司發(fā)布關(guān)于《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見稿），鼓勵(lì)和規(guī)范自動(dòng)駕駛汽車在運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用。本次指南正式發(fā)布，我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛相關(guān)政策得到進(jìn)一步完善，有助于促進(jìn)自動(dòng)駕駛行業(yè)快速發(fā)展。
　　本次指南明確了自動(dòng)駕駛應(yīng)用場景和人員配備，可落地性強(qiáng)。區(qū)別于此前的征求意見稿，本次指南明確了應(yīng)用場景，對使用自動(dòng)駕駛汽車在城市公共汽車電車客運(yùn)、出租汽車客運(yùn)、道路旅客運(yùn)輸?shù)冉?jīng)營場景做出了明確要求。此外，本次指南明確提出人員配備要求，從事城市公共汽電車客運(yùn)、道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營的自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)隨車配備1名駕駛員或運(yùn)行安全保障人員（以下統(tǒng)稱“安全員”）。從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營的自動(dòng)駕駛汽車原則上隨車配備安全員。從事出租汽車客運(yùn)的有條件自動(dòng)駕駛汽車、高度自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)隨車配備1名安全員；從事出租汽車客運(yùn)的完全自動(dòng)駕駛汽車，在確保安全的前提下，經(jīng)設(shè)區(qū)市人民政府同意，在指定的區(qū)域運(yùn)營時(shí)可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人車比不得低于1:3。我們認(rèn)為，本次指南可落地性較強(qiáng)，有助于促進(jìn)各地主管單位推動(dòng)自動(dòng)駕駛落地。
　　相關(guān)政策接連落地，2024年自動(dòng)駕駛行業(yè)有望快速發(fā)展。除本次指南外，此前于2023年7月工信部發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023版)》，其中提出明確的建設(shè)階段及目標(biāo)：第一階段到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系；第二階段到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。與本次指南結(jié)合來看，我們認(rèn)為我國自動(dòng)駕駛相關(guān)政策頂層規(guī)劃日益完善，2024年行業(yè)有望快速發(fā)展。
　　高階自動(dòng)駕駛功能供需雙重驅(qū)動(dòng)，頭部廠商有望率先獲益。根據(jù)搜狐網(wǎng)報(bào)道，11月28日華為智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布，問界新M7自上市以來累計(jì)出售超過10萬臺(tái)，其中智駕版占比達(dá)到了60%，城區(qū)智駕選裝率更是高達(dá)75%。此前根據(jù)華爾街見聞報(bào)道，2024款小鵬G9上市15天大定破15000臺(tái)，其中MAX版本占比超過80%。我們認(rèn)為，今年自動(dòng)駕駛頭部廠商華為、小鵬相關(guān)車型大賣且智駕版本占比較高，證明高級自動(dòng)駕駛功能走向供需雙重驅(qū)動(dòng)，未來隨自動(dòng)駕駛政策法規(guī)體系進(jìn)一步完善，頭部廠商有望率先獲得自動(dòng)駕駛功能滲透率提升帶來的收益。我們持續(xù)堅(jiān)定看好華為智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)。
　　投資建議：自動(dòng)駕駛政策持續(xù)落地，我們持續(xù)看好華為智車產(chǎn)業(yè)鏈，智車是華為鏈競爭格局清晰、中期邏輯優(yōu)秀的細(xì)分賽道。建議關(guān)注：長安汽車、江淮汽車、賽力斯、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、萬馬科技、虹軟科技、阿爾特、菱電電控、華依科技、經(jīng)緯恒潤、北汽藍(lán)谷、光庭信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期、經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。