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投資要點(diǎn):
　　1）華為汽車業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營，智界S7無人駕駛登臺發(fā)布。11月26日，華為與長安汽車在深圳正式簽署了《投資合作備忘錄》，宣布汽車業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營，核心信息包括華為將智能汽車解決方案業(yè)務(wù)的核心技術(shù)和資源獨(dú)立成立一家新公司，新公司業(yè)務(wù)范圍不變，人員和架構(gòu)有所改變；長安汽車及關(guān)聯(lián)方將有意投資新公司但占股不超40%。車BU的拆分蔣為車企提供強(qiáng)技術(shù)資源的合作平臺。華為智界S725萬元起售，具備全系標(biāo)配，采用華為智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0，引入華為首創(chuàng)的GOD網(wǎng)絡(luò)，取代傳統(tǒng)激光雷達(dá)的點(diǎn)云數(shù)據(jù)，降低整套智駕系統(tǒng)成本和算力需求。此外，北汽集團(tuán)與華為還將基于之前的合作模式在2024年推出一款HI模式的新車型，新車型將是一款基于現(xiàn)有阿爾法S先行版的全新車型，將搭載華為最新的智能駕駛系統(tǒng)和智能座艙系統(tǒng)，極狐現(xiàn)有HI版車型將在年底導(dǎo)入華為ADAS2.0最新智能駕駛系統(tǒng)。
　　2）特斯拉賽博皮卡開啟交付43.4萬元起售；預(yù)訂量已超過200萬。12月1日，特斯拉Cybertruck正式交付，43.2萬元起售。Cybertruck用鋼板拼成，具有極高的硬度和耐用性；全輪驅(qū)動(dòng)版在使用里程拓展包的情況下可以做到755公里以上的續(xù)航，野獸版則能做到705公里以上續(xù)航；加速性能超過保時(shí)捷911，拖拽能力幾乎超越了目前所有的量產(chǎn)皮卡，防護(hù)能力可抵御時(shí)速112公里/小時(shí)的棒球或四級冰雹的沖擊，空間尺寸較富裕。Cyberturck的預(yù)訂量已達(dá)200萬輛，但產(chǎn)能爬坡過程較困難，預(yù)測最終的年產(chǎn)量會(huì)在25萬臺左右。生產(chǎn)Cybertruck將給特斯拉帶來現(xiàn)金流和產(chǎn)能壓力，導(dǎo)致其下一代產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度放緩，或再生產(chǎn)和發(fā)展速度受限；但是如果特斯拉將產(chǎn)能問題解決，大量的訂單量將會(huì)為其帶來巨額利潤。在Cybertruck上使用的新技術(shù)如果在未來經(jīng)過了市場認(rèn)證，可以預(yù)見，特斯拉前期高投入后期換取后期大量產(chǎn)品優(yōu)勢的路線將使其更進(jìn)一步。
　　3）2023Q4新能源汽車促消費(fèi)政策持續(xù)加碼。新能源汽車促消費(fèi)政策加碼。2023年以來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，尤其在三季度，由于組合政策的有效發(fā)力，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)回升趨勢，新能源汽車領(lǐng)域也穩(wěn)定增長。11月，工信部發(fā)布重磅政策，明確在15個(gè)城市正式啟動(dòng)首批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)。各地也紛紛出臺擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)，實(shí)行充電樁分時(shí)電價(jià)政策，進(jìn)一步助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
　　市場行情回顧：2023年11月27日至2023年12月01日，A股市場申萬一級行業(yè)漲跌幅居前的板塊為煤炭、社會(huì)服務(wù)、傳媒，漲跌幅分別為+3.03%、+2.98%、+1.82%；漲跌幅居后的板塊為房地產(chǎn)、美容護(hù)理、建筑材料，漲跌幅為-4.89%、-3.77%、-3.37%。漲幅居前的個(gè)股為惠發(fā)食品、東安動(dòng)力、南京商旅、晉拓股份、威帝股份，漲跌幅分別為+61.08%、+61.02%、+47.51%、+47.28%、+38.25%。
　　熱點(diǎn)新聞：（1）2023年中國汽車銷量有望達(dá)3000萬輛，出口發(fā)揮重要作用；（2）地平線與安波福首個(gè)合作成果取得定點(diǎn)，2024Q1有望量產(chǎn)；（3）深圳市政府與一汽集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；（4）國產(chǎn)特斯拉Model 3 / YOTA升級，包含安全、座艙多項(xiàng)升級；（5）吉利與蔚來簽署換電戰(zhàn)略合作協(xié)議；（6）Arbe發(fā)布雷達(dá)處理器生產(chǎn)版本，為行業(yè)提供強(qiáng)大的專用汽車?yán)走_(dá)處理解決方案；（7）速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)單月銷量近30,000臺；（8）Baraja推出適用于全新多普勒RMCWSpectrum-Scan激光雷達(dá)的集成組件；（9）長安汽車與蔚來簽約，開展換電業(yè)務(wù)合作；（10）小馬智行新一代Robotaxi車型獲廣州遠(yuǎn)程載客測試許可。
　　重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：行業(yè)方面建議關(guān)注智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)；個(gè)股方面建議關(guān)注炬光科技、長光華芯、永新光學(xué)、華測導(dǎo)航、經(jīng)緯恒潤-W、隆盛科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車市場景氣度不及預(yù)期；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)引進(jìn)受限；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。