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本周北美重要個(gè)股多數(shù)上漲。y] ]美股方面，重要個(gè)股本周漲跌幅分別為蘋果（+2.34%）/特斯拉（+2.10%）/博通（+1.54%）/美光科技（+2.54%）/臺(tái)積電（+1.83%）/美光科技（-1.28%）/英特爾（-2.38%）。此外，重要算力個(gè)股本周漲跌幅分別為英偉達(dá)（+1.58%）/亞馬遜（+0.27%）/甲骨文（-3.03%）/谷歌A（+1.12%）/應(yīng)用光電（+20.12%）/谷歌A（+2.37%）/Meta（+2.44%）/微軟（-0.07%）/超威半導(dǎo)體（+6.20%）。
　　本周申萬(wàn)電子細(xì)分行業(yè)普跌。年初以來(lái)漲跌幅分別為：半導(dǎo)體（-3.87%）/其他電子Ⅱ（+5.96%）/元件（+5.50%）/光學(xué)光電子（+17.31%）/消費(fèi)電子（+14.30%）/電子化學(xué)品Ⅱ（+6.90%）；本周漲跌幅分別為半導(dǎo)體（-2.20%）/其他電子Ⅱ（-3.57%）/元件（-1.46%）/光學(xué)光電子（-2.05%）/消費(fèi)電子（-1.41%）/電子化學(xué)品Ⅱ（-3.93%）。
　　谷歌與AMD推出重磅產(chǎn)品，AI市場(chǎng)空間有望高速成長(zhǎng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，AMD“Advancing AI”發(fā)布會(huì)上Instinct MI300X、MI300A、銳龍8040系列處理器登場(chǎng)。其中，Instinct MI300X加速器由8個(gè)MI300X組成，能夠提供高達(dá)1.5TBHBM內(nèi)存容量，與Instinct MI250相比系統(tǒng)計(jì)算單元增加40%，且有1.7倍峰值理論內(nèi)存帶寬，性能較為強(qiáng)悍。此外，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，谷歌推出其認(rèn)為規(guī)模最大、功能最強(qiáng)的人工智能模型Gemini，具備良好的多模態(tài)能力，能夠處理視頻、音頻、文本等信息。模型有三個(gè)版本，Gemini Ultra、Gemini Pro、Gemini Namo。其中，谷歌高管認(rèn)為Gemini Pro性能超過(guò)GPT3.5。AMDCEO蘇姿豐預(yù)測(cè)AI加速卡的市場(chǎng)空間將從2023年的300億美金增長(zhǎng)到2027年的1500億美金，年復(fù)合增速超過(guò)50%。
　　AI提供底層助力，關(guān)注AI終端滲透。在發(fā)布會(huì)上，AMD也發(fā)布了銳龍8040系列處理器，共計(jì)9款芯片，搭載該系列的產(chǎn)品將于2024年一季度發(fā)售。伴隨大模型性能逐步提升，各行業(yè)均在探索大模型的適用可能。我們認(rèn)為，AI有望改變各類消費(fèi)電子終端的使用方式，引發(fā)新一輪換機(jī)潮流，引領(lǐng)各類終端市場(chǎng)穿越周期再回成長(zhǎng)，建議關(guān)注AIPC、AI手機(jī)、AI音響、AIPIN、AIRing等機(jī)會(huì)。
　　建議關(guān)注個(gè)股：AI主線：【算力硬件】工業(yè)富聯(lián)/滬電股份；【MR】杰普特/賽騰股份/智立方/藍(lán)思科技/領(lǐng)益智造/三利譜等；【AIPC】春秋電子/珠海冠宇/萊寶高科等；【AI手機(jī)】長(zhǎng)信科技/水晶光電/傳音控股/立訊精密/歐菲光/大族激光/舜宇光學(xué)等；【PCB】東山精密/生益科技等。國(guó)產(chǎn)替代主線：【設(shè)備】中微公司/北方華創(chuàng)/拓荊科技/精測(cè)電子；【零部件】茂萊光學(xué)/英杰電氣/富創(chuàng)精密/福晶科技；【材料】滬硅產(chǎn)業(yè)/鼎龍股份/興森科技等；【存儲(chǔ)】聚辰股份/瀾起科技/兆易創(chuàng)新/東芯股份/普冉股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。