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大項(xiàng)目中標(biāo)，業(yè)績拐點(diǎn)到來
　　大股東濟(jì)南能源集團(tuán)釋放數(shù)字濟(jì)南城市綜合感知預(yù)警網(wǎng)絡(luò)工程信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目，神思電子牽頭中標(biāo)，項(xiàng)目金額13.69億元。根據(jù)公告，聯(lián)合體牽頭單位為神思電子，聯(lián)合體成員單位為山東浪潮新基建科技有限公司和中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司。根據(jù)聯(lián)合體成員單位的主營業(yè)務(wù)和約定的工作量劃分，公司承擔(dān)的項(xiàng)目金額約為8.09億元（實(shí)際金額以最終簽訂合同為準(zhǔn)），占公司2022年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上，我們判斷公司所承擔(dān)的的部分主要是軟件。按照招標(biāo)節(jié)奏，2024年將完成施工，將有利于公司加快推進(jìn)智慧城市領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)智慧城市項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工以及運(yùn)維能力，擴(kuò)大公司在智慧城市建設(shè)及相關(guān)領(lǐng)域的影響力，提升公司核心競爭力，對公司四季度及明年業(yè)績具有積極影響。目前公司已經(jīng)續(xù)虧數(shù)年，2023是交答卷的首個(gè)財(cái)年，管理層將積極有為，業(yè)績拐點(diǎn)預(yù)期到來。
　　建設(shè)神思云腦AI算力平臺
　　神思云腦是針對公司的AI云服務(wù)業(yè)務(wù)打造的云服務(wù)平臺，融合知識大數(shù)據(jù)、自然語言理解、智能對話、智能視頻分析、文字識別、人臉識別、物品識別等AI多模態(tài)技術(shù)，打造的智慧服務(wù)大廳解決方案，為能源、政務(wù)等行業(yè)客戶提供創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)。2023年11月公司獲得的五項(xiàng)發(fā)明專利主要應(yīng)用于神思云腦相關(guān)的AI云服務(wù)解決方案。這些專利可以解決知識泛化遷移、噪音判斷和QA定制等問題，提高問答效率和用戶體驗(yàn)。同時(shí)，這些專利還涉及一種基于上下文狀態(tài)的問答系統(tǒng)分布式部署方法和基于唇語同步和神態(tài)適配效果增強(qiáng)的視頻合成方法等。公司持續(xù)升級神思云腦的業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)中臺與物聯(lián)網(wǎng)平臺，賦能城市治理、政務(wù)數(shù)據(jù)化建設(shè)、工業(yè)安全及工業(yè)質(zhì)檢，不斷實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與算法模型持續(xù)迭代升級。在公司中標(biāo)的數(shù)字濟(jì)南城市綜合感知預(yù)警網(wǎng)絡(luò)工程信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目中，公司主要承接的是軟件類業(yè)務(wù)，毛利率較高，并且也會在該項(xiàng)目中打磨神思云腦相關(guān)產(chǎn)品及平臺。
　　AI多模態(tài)先行者
　　2022年濟(jì)南國資正式入駐，邀請技術(shù)天才閔萬里加盟，技術(shù)產(chǎn)品競爭力更優(yōu)。11月30日，濟(jì)南市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)神思電子承辦人工智能主題會議。公司目前在AI領(lǐng)域擁有多項(xiàng)技術(shù)可以對多模態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理，形成了完整的云-端技術(shù)整體架構(gòu)。神思云腦認(rèn)知計(jì)算云服務(wù)平臺采用開放標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路線，基于大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建各類專項(xiàng)技術(shù)引擎以及行業(yè)知識庫，主要包括知識交互、語音識別、人臉識別、文字識別、空中客服等引擎的智能中臺建設(shè)，及系列云服務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的產(chǎn)品化開發(fā)工作，其客戶側(cè)云部署的產(chǎn)品化，使公司人工智能場景化應(yīng)用落地優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。
　　華為鯤鵬昇騰系重要合作者
　　2020年10月21日，中鐵濟(jì)南局集團(tuán)、華為、神思電子三方共同簽署合作協(xié)議，針對鐵路行業(yè)數(shù)字化、信息化、智能化等方面展開深度合作，共同推動(dòng)智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)在中鐵濟(jì)南局集團(tuán)全面應(yīng)用，打造創(chuàng)新的綜合智能與信息系統(tǒng)，為鐵路安全運(yùn)行保駕護(hù)航。2022年，公司受邀參加2022中國算力大會，在“昇騰鯤鵬生態(tài)”分論壇，公司作為華為昇騰萬里伙伴上臺接受授牌。截至目前，公司智慧園區(qū)、智慧餐飲解決方案通過華為兼容性測試，加入鯤鵬生態(tài)；智能視頻監(jiān)控方案邊緣計(jì)算模組完成華為Atlas人工智能計(jì)算平臺Atlas500兼容性測試，成為華為首批昇騰萬里合作伙伴。
　　投資建議
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025年的EPS分別為0.10、0.65、1.06元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE分別為195.41、31.04、19.05倍。公司積極入局AI，推出城市能源垂直行業(yè)模型，建設(shè)神思云腦AI算力平臺，加入華為鯤鵬&昇騰生態(tài)，今年為濟(jì)南能源集團(tuán)入主公司的第一年，公司中標(biāo)的數(shù)字濟(jì)南城市綜合感知預(yù)警網(wǎng)絡(luò)工程信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目中，公司主要承接的是軟件類業(yè)務(wù)，毛利率較高，并且也會在該項(xiàng)目中打磨神思云腦相關(guān)產(chǎn)品及平臺，業(yè)績有望扭虧為盈，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，市場競爭激烈等。