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總體觀點(diǎn)：
　　長(zhǎng)期堅(jiān)定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強(qiáng)主線，龍頭&擴(kuò)散持續(xù)有機(jī)會(huì)，方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+AI/數(shù)據(jù)能力提供方。大的產(chǎn)業(yè)浪潮下，在標(biāo)的選擇上堅(jiān)持按照技術(shù)、客戶、場(chǎng)景、產(chǎn)品、訂單、收入、利潤(rùn)的順序優(yōu)中選優(yōu)。
　　市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析：
　　谷歌發(fā)布Gemini大模型帶動(dòng)多模態(tài)領(lǐng)域進(jìn)一步前進(jìn)，單純的文生文無(wú)法滿足C端需求背景下，多模態(tài)的跨域應(yīng)用場(chǎng)景必然會(huì)帶來(lái)更多想象空間，并進(jìn)而帶動(dòng)算力需求增長(zhǎng)，從而提升明年AI應(yīng)用落地和算力需求提升的預(yù)期。與此同時(shí)臨近年底，國(guó)內(nèi)各地?cái)?shù)據(jù)要素政策百花齊放，尤其是公共數(shù)據(jù)相關(guān)政策層出不窮，為明年數(shù)據(jù)要素行業(yè)落地提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。持續(xù)看好AI應(yīng)用及國(guó)產(chǎn)算力，建議投資人繼續(xù)關(guān)注下一步AIAgent的廣闊前景；同時(shí)重點(diǎn)推薦數(shù)據(jù)入表、公共數(shù)據(jù)授權(quán)等行業(yè)beta機(jī)會(huì)。
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　數(shù)據(jù)入表：上海鋼聯(lián)、每日互動(dòng)、卓創(chuàng)資訊；
　　公共數(shù)據(jù)授權(quán)：易華錄、廣電運(yùn)通、國(guó)新健康、銀之杰；博思軟件、中科江南、萬(wàn)達(dá)信息；
　　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施：人民網(wǎng)、普元信息、三維天地；
　　數(shù)據(jù)資源：中國(guó)聯(lián)通、長(zhǎng)久物流、小商品城；
　　國(guó)產(chǎn)算力：神州數(shù)碼、拓維信息、景嘉微；
　　教育AI：佳發(fā)教育、鷗瑪軟件；
　　醫(yī)療AI：萬(wàn)達(dá)信息、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、祥生醫(yī)療；
　　AIAgent：中科金財(cái)；
　　海外應(yīng)用：焦點(diǎn)科技，萬(wàn)興科技、鼎捷軟件；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期。