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谷歌發(fā)布多模態(tài)AI大模型Gemini，繼續(xù)把握多模態(tài)AI應(yīng)用機(jī)會(huì)
　　12月7日，谷歌發(fā)布多模態(tài)AI大模型Gemini，可同時(shí)識(shí)別和理解文本、圖像、音頻、視頻、代碼五種信息，其中Gemini Ultra版本是首個(gè)在MMLU任務(wù)上表現(xiàn)優(yōu)于人類(lèi)專(zhuān)家的大模型，取得90.0%的成績(jī)（人類(lèi)專(zhuān)家和GPT-4成績(jī)分別為89.8%和86.4%），或進(jìn)一步拓展多模態(tài)大模型的應(yīng)用場(chǎng)景。另外，11月29日，美國(guó)AI初創(chuàng)公司Pika Labs發(fā)布了Pika1.0，用戶通過(guò)簡(jiǎn)單的文字輸入即可生成和編輯3D動(dòng)畫(huà)、動(dòng)漫、卡通和電影，Pika1.0在視頻生成、視頻擴(kuò)展、區(qū)域修改等方面都具備優(yōu)秀表現(xiàn)。我們認(rèn)為，海外科技巨頭基于AI多模態(tài)大模型的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，或驅(qū)動(dòng)大模型多模態(tài)底層能力不斷突破，疊加GPTs的出現(xiàn)，AI應(yīng)用有望迎來(lái)快速成長(zhǎng)期，建議繼續(xù)布局已開(kāi)啟商業(yè)化或?qū)⑹芤嬗贏I多模態(tài)模型的Agent、音樂(lè)、教育、營(yíng)銷(xiāo)、動(dòng)漫、游戲、動(dòng)畫(huà)、影視等AI應(yīng)用領(lǐng)域。（1）AIAgent：昆侖萬(wàn)維12月1日發(fā)布天工SkyAgents平臺(tái)，受益標(biāo)的為昆侖萬(wàn)維；（2）AI+音樂(lè)/社交：盛天網(wǎng)絡(luò)自主研發(fā)的AI音樂(lè)社交產(chǎn)品“給麥”App已開(kāi)啟商業(yè)化，12月8日官宣旗下帶帶首位“明星陪伴師”王星辰，重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)；（3）AI+教育：世紀(jì)天鴻旗下“小鴻助教3.0”已支持高中全學(xué)科教案生成，并新增作文批改等多項(xiàng)功能，受益標(biāo)的為世紀(jì)天鴻；（4）AI+營(yíng)銷(xiāo)：藍(lán)色光標(biāo)在2023廣州車(chē)展期間為寧德時(shí)代發(fā)布了全球首部由用戶自己選擇劇情并出演的AIGC廣告片，因賽集團(tuán)發(fā)布自研營(yíng)銷(xiāo)AIGC應(yīng)用大模型InsightGPT內(nèi)測(cè)版，元隆雅圖宣布首個(gè)AIGC垂直模型通過(guò)發(fā)明專(zhuān)利初審；受益標(biāo)的包括藍(lán)色光標(biāo)、因賽集團(tuán)、元隆雅圖等。（5）AI+動(dòng)漫：12月8日果麥文化攜手愛(ài)漫閣（上海）智能科技有限公司正式發(fā)布國(guó)內(nèi)首款專(zhuān)業(yè)動(dòng)漫圖文模型與AI工具，受益標(biāo)的為果麥文化。（6）AI+動(dòng)畫(huà)/影視：IP儲(chǔ)備豐富的公司或充分受益AI視頻生成等多模態(tài)模型預(yù)訓(xùn)練對(duì)數(shù)據(jù)版權(quán)的需求，多模態(tài)模型也將繼續(xù)助力影視制作降本提效；重點(diǎn)推薦奧飛娛樂(lè)、閱文集團(tuán)，受益標(biāo)的包括上海電影、中文在線、華策影視、捷成股份等。
　　新一輪產(chǎn)品周期、AI賦能及MR終端帶來(lái)的增量或驅(qū)動(dòng)游戲業(yè)績(jī)估值提升
　　國(guó)家新聞出版署11月份再次下發(fā)87款國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)，版號(hào)的穩(wěn)定發(fā)放為新游供給打下基礎(chǔ)，我們判斷春節(jié)前將開(kāi)啟新一輪游戲產(chǎn)品周期，近期將上線的游戲包括騰訊《元夢(mèng)之星》（合家歡派對(duì)游戲，12月15日上線，官網(wǎng)預(yù)約量超4900萬(wàn)）、吉比特《超進(jìn)化物語(yǔ)2》（二次元回合制游戲，12月22日上線，官網(wǎng)預(yù)約量超65萬(wàn)）、星輝娛樂(lè)《冒險(xiǎn)島：聯(lián)盟的意志》（經(jīng)典IP休閑養(yǎng)成游戲，2024年1月24日公測(cè)，官網(wǎng)預(yù)約量超280萬(wàn)）等，新品上線或帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽浚B加AI多模態(tài)模型進(jìn)一步賦能游戲研發(fā)降本并提升玩法豐富性，蘋(píng)果Vision Pro等MR終端或進(jìn)一步帶來(lái)MR游戲增量，游戲板塊或迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值雙輪驅(qū)動(dòng)，建議繼續(xù)布局游戲板塊，重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、騰訊控股、神州泰岳、吉比特、完美世界、網(wǎng)易-S、創(chuàng)夢(mèng)天地、心動(dòng)公司，受益標(biāo)的包括星輝娛樂(lè)、愷英網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、游族網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通、寶通科技、三七互娛等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI多模態(tài)模型進(jìn)展不及預(yù)期，AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)度低于預(yù)期。