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1、水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)均價(jià)380.7元/噸，環(huán)比+0.5%，同比-13.9%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比69.6%，環(huán)比-2.6pct，同比-3.0pct。水泥出貨率54.7%，環(huán)比-1.8pct，同比+1.5pct。
　　2、玻璃：本周國(guó)內(nèi)浮法均價(jià)1984.33元/噸，較上周均價(jià)+24.97元/噸（環(huán)比+1.3%），同比+22.9%。庫(kù)存總量3131萬(wàn)重量箱，較上期庫(kù)存-577萬(wàn)重量箱（-15.6%），庫(kù)存天數(shù)約15.20天，較上周減少2.70天。
　　3、儲(chǔ)能：本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能（不含抽水蓄能）項(xiàng)目新增875.55MW（3185.1MWh）。本周光熱招標(biāo)新增100MW。
　　本周投資策略
　　地產(chǎn)鏈：中共中央政治局12月8日召開(kāi)會(huì)議，分析研究2024年經(jīng)濟(jì)工作。1）會(huì)議強(qiáng)調(diào)“三大統(tǒng)籌”，其中新型城鎮(zhèn)化有望拉動(dòng)房地產(chǎn)需求。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“加大宏觀調(diào)控力度，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期”。其中新型城鎮(zhèn)化有望落腳于房地產(chǎn)市場(chǎng)，拉動(dòng)房地產(chǎn)需求。2）明年宏觀政策力度有望加強(qiáng)，財(cái)政政策力度有望加強(qiáng)，貨幣政策保持寬松。會(huì)議指出，“明年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效。
　　”建議關(guān)注三條主線：1）優(yōu)質(zhì)白馬，多輪地產(chǎn)沉浮充分驗(yàn)證管理層卓越能力，如偉星、雨虹等；2）商業(yè)模式有創(chuàng)新的企業(yè)，如江山歐派、歐派家居、皮阿諾等；3）有成長(zhǎng)性的細(xì)分賽道，如森鷹窗業(yè)等。
　　玻纖：本周無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)3463元/噸，周環(huán)比-37.5元/噸；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，周環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3150元/噸，周環(huán)比-50元/噸；電子紗均價(jià)7900元/噸，周環(huán)比持平。
　　水泥：目前水泥板塊盈利、估值均處于歷史底部，向下風(fēng)險(xiǎn)小，具備較好的安全邊際，建議關(guān)注海螺水泥等。
　　儲(chǔ)能：隨光熱發(fā)展提速，建議關(guān)注光熱玻璃生產(chǎn)企業(yè)安彩高科、耀皮玻璃；陶纖龍頭魯陽(yáng)節(jié)能。風(fēng)光需求旺盛，儲(chǔ)能需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，建議關(guān)注鉻鹽龍頭且已實(shí)現(xiàn)三氯化鉻（鐵鉻液流電池電解液）量產(chǎn)的振華股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。