>> 國泰君安期貨-11月CPI、PPI同比和環(huán)比雙雙下降，股指期貨震蕩偏弱-231211
| 上傳日期： |
2023/12/11 |
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來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陶金峰 |
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【行情前瞻要點(diǎn)】
12月11日，股指期貨主力合約IF2312、IH2312、IC2312和IM2312小幅低開；開盤后，震蕩下行，小幅下跌。中國11月份CPI、PPI有所下降。其中，CPI同比、環(huán)比均下降0.5%；PPI同比下降3%，環(huán)比下降0.3%，顯示通縮壓力增加，增大股指期貨短線下行壓力。
預(yù)計(jì)日內(nèi)IF2312大概率將震蕩偏弱，并將下探支撐位3340和3330點(diǎn)，3330點(diǎn)支撐偏強(qiáng)，阻力位3380和3396點(diǎn)，3396點(diǎn)阻力較強(qiáng)，日內(nèi)難以突破。
預(yù)計(jì)日內(nèi)IH2311大概率將震蕩偏弱，并將下探支撐位2240和2230點(diǎn)，2230點(diǎn)支撐偏強(qiáng)，阻力位2269和2272點(diǎn)，2272點(diǎn)阻力較強(qiáng)，日內(nèi)難以突破。
預(yù)計(jì)日內(nèi)IC2312大概率將偏弱震蕩，并將下探支撐位5414和5396點(diǎn)，5396點(diǎn)短線支撐偏強(qiáng)，阻力位5498和5505點(diǎn)，5505點(diǎn)阻力較強(qiáng)，日內(nèi)難以突破。
預(yù)計(jì)日內(nèi)IM2312大概率將偏弱震蕩，并將下探支撐位5930和5893點(diǎn)，5893點(diǎn)短線支撐較強(qiáng)，阻力位6001和6014點(diǎn)，6014點(diǎn)阻力較強(qiáng)，日內(nèi)難以突破。
【宏觀資訊】
1、中共中央政治局召開會議，分析研究2024年經(jīng)濟(jì)工作。會議強(qiáng)調(diào)，全面深化改革開放，推動(dòng)高水平科技自立自強(qiáng)，加大宏觀調(diào)控力度，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。明年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效。要增強(qiáng)宏觀政策取向一致性，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)宣傳和輿論引導(dǎo)。要以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)。要擴(kuò)大高水平對外開放，鞏固外貿(mào)外資基本盤。
2、中國11月份CPI、PPI有所下降。其中，CPI同比、環(huán)比均下降0.5%；PPI同比下降3%，環(huán)比下降0.3%。1-11月平均，中國CPI同比上漲0.3%，PPI同比下降3.1%。國家統(tǒng)計(jì)局表示，受食品、能源價(jià)格波動(dòng)下行等因素影響，11月CPI有所下降；扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與10月相同，繼續(xù)保持溫和上漲。受國際油價(jià)回落、部分工業(yè)品市場需求偏弱等因素影響，11月PPI環(huán)比由平轉(zhuǎn)降，同比降幅擴(kuò)大。
3、美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，美國11月非農(nóng)就業(yè)人口增加19.9萬人，高于預(yù)期的18萬，也遠(yuǎn)高于前值15萬。11月失業(yè)率降至3.7%，預(yù)期為持平于3.9%。平均時(shí)薪環(huán)比增長0.4%，為年內(nèi)最高增速，超出預(yù)期的0.3%；同比增速放緩至4%，符合市場預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲互換合約顯示，美聯(lián)儲首次降息的預(yù)期推遲至明年5月。
4、第18屆中國（深圳）國際期貨大會12月9日召開。證監(jiān)會副主席李超表示，要切實(shí)維護(hù)期貨市場安全穩(wěn)定運(yùn)行。保障市場安全有序，確保期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確，持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)研預(yù)判。落實(shí)監(jiān)管主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮好監(jiān)管協(xié)同作用。要著力提升提高監(jiān)管效能；把握好監(jiān)管的時(shí)度效，大力強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，依法規(guī)范和引導(dǎo)期貨行業(yè)健康發(fā)展。
5、公募基金分倉傭金“變天”。證監(jiān)會研究制定《關(guān)于加強(qiáng)公開募集證券投資基金證券交易管理的規(guī)定》，并公開征求意見。主要內(nèi)容包括：合理調(diào)降公募基金的證券交易傭金費(fèi)率；降低證券交易傭金分配比例上限；強(qiáng)化公募基金證券交易傭金分配行為監(jiān)管；明確公募基金管理人證券交易傭金年度匯總支出情況的披露要。其中，權(quán)益類基金傭金分配比例上限由30%調(diào)降至15%，規(guī)模不足10億元的維持傭金分配比例上限30%；傭金分配不得與規(guī)模掛鉤，銷售不得參與傭金分配環(huán)節(jié)。
6、證監(jiān)會發(fā)布《私募投資基金監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》，對不同類型私募基金作差異化的實(shí)繳規(guī)模安排；設(shè)定差異化合格投資者門檻，將單只私募股權(quán)、創(chuàng)投基金實(shí)繳金額從100萬元提高到300萬元；創(chuàng)業(yè)投資基金存續(xù)期限應(yīng)當(dāng)在5年以上；對投資運(yùn)作環(huán)節(jié)提出底線要求，重點(diǎn)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，切實(shí)防范利益沖突；設(shè)置過渡期，私募基金嵌套層級應(yīng)當(dāng)在兩年內(nèi)完成整改。
7、公安部會同證監(jiān)會組織開展證券領(lǐng)域重點(diǎn)案件集中收網(wǎng)行動(dòng)，破獲多起重大內(nèi)幕交易、惡性操縱證券期貨市場案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查扣手機(jī)、電腦等作案電子設(shè)備180余臺，涉案金額超90億元，一舉打掉多個(gè)實(shí)施證券違法犯罪團(tuán)伙。
8、根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對全國31個(gè)省（區(qū)、市）的調(diào)查，2023年全國糧食總產(chǎn)量69541萬噸（13908億斤），比2022年增加888萬噸（178億斤），增長1.3%。其中谷物產(chǎn)量64143萬噸（12829億斤），比2022年增加819萬噸（164億斤），增長1.3%。
【技術(shù)分析與行情前瞻】
主力合約IF2312開盤3373.0點(diǎn)，開盤后，先抑后揚(yáng)，震蕩下行，最高反彈至3373.6點(diǎn)，無力上攻12月5日收盤創(chuàng)下的近期收盤價(jià)低點(diǎn)3380.0點(diǎn)阻力，最低下探至2019年4月22日以來新低3341.4點(diǎn)，3340點(diǎn)附近有較明顯支撐，中線、中短線、短線繼續(xù)下行壓力增
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