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本周板塊回顧：本周（2023/12/1~2023/12/7）申萬房地產(chǎn)指數(shù)下跌3.70%，滬深300指數(shù)下跌2.40%，板塊跑輸滬深300指數(shù)1.30pct，在31個(gè)板塊中排第28位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：30大中城市商品房成交面積221萬平米，環(huán)比-21.7%，同比-23.9%。細(xì)分城市能級來看，30大中城市中，一線城市商品房成交面積46萬平米，環(huán)比-25.4%，同比-27.6%；二線城市商品房成交面積124萬平米，環(huán)比-24.6%，同比-22.1%；三線城市商品房成交面積51萬平米，環(huán)比-8.9%，同比-24.5%。我們重點(diǎn)監(jiān)測的14城二手房成交面積158萬平米，環(huán)比-7.0%，同比+23.4%。細(xì)分城市能級來看，2個(gè)一線城市二手房成交面積31萬平米，環(huán)比-15.2%，同比+53.7%；9個(gè)二線城市二手房成交面積119萬平米，環(huán)比-8.4%，同比+17.0%；3個(gè)三四線城市二手房成交面積8萬平米，環(huán)比+107.2%，同比+30.8%。庫存去化方面，一線城市中，上海仍保持最短的去化周期；二線城市中，杭州去化周期最短。土地方面，一線城市住宅用地成交12宗，平均溢價(jià)率為4.75%，土地出讓金為190.05億元；二線城市合計(jì)成交住宅用地100宗，總規(guī)劃建面1063.8萬方，土地出讓金417.51億元，平均溢價(jià)率0.6%；三四線城市共計(jì)成交住宅用地530宗，土地出讓金795.16億元，平均溢價(jià)率4.06%。
　　本周行業(yè)新聞跟蹤：本周各地政策持續(xù)出臺，如海南省現(xiàn)房銷售項(xiàng)目住房公積金個(gè)人住房貸款免存保證金；蘇州實(shí)施“賣舊買新”購房契稅補(bǔ)貼；福州為706戶公租房啟動(dòng)配租，租金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為市場評估租金的50%；江西德安縣實(shí)行階段性購房契稅補(bǔ)貼，支持居民個(gè)人換購住房；甘肅定西加大政策性補(bǔ)助力度，開展房地產(chǎn)促銷活動(dòng)；河南信陽公積金貸款首套最低首付比例由30%降低至20%；溫州探索“房票”用于購房首付，將公積金貸款最低首付款下調(diào)至30%等。12月4日上海市崇明區(qū)人民政府印發(fā)《上海市崇明區(qū)舊住房成套改造實(shí)施方案》。
　　重點(diǎn)公司跟蹤：12月至今我們跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)中，共拿地5塊，總土地出讓金81.36億元，拿地企業(yè)包括招商蛇口、華潤置地、保利發(fā)展、中國海外發(fā)展和越秀地產(chǎn)，地塊分別位于長沙、鄭州、佛山、天津和上海。
　　投資建議：銷售表現(xiàn)上，本周新房及二手房市場本周成交環(huán)比均下跌，銷售有所回落。拿地企業(yè)仍以國央企為主。整體政策環(huán)境維持寬松，值得注意的是上海崇明區(qū)人民政府印發(fā)《上海市崇明區(qū)舊住房成套改造實(shí)施方案》，城中村改造持續(xù)推進(jìn)。我們認(rèn)為在政策的持續(xù)支持下，銷售會逐步修復(fù)，尤其是高能級城市將率先修復(fù)。我們看好前期在核心區(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強(qiáng)信用優(yōu)勢的房企，此外，建議關(guān)注擁有城中村改造經(jīng)驗(yàn)的地方性國企，建議關(guān)注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、綠城中國。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基本面不及預(yù)期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等。