>> 太平洋證券-化工&新材料行業(yè)周報：三孚股份電子級二氯二氫硅供貨臺積電，純堿價格再度上漲-231210
| 上傳日期： |
2023/12/12 |
大小： |
3478KB |
| 格式： |
pdf 共38頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
王亮,王海濤 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
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無限制-登錄即可下載 |
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1.重點行業(yè)和產品情況跟蹤
電子化學品：國家大基金二期再度加碼芯片產業(yè)鏈，三孚股份電子級二氯二氫硅通過臺積電驗證。伴隨著大基金一期進入投資回收期，成立于2019年的大基金二期，接棒大基金一期，對半導體產業(yè)鏈進行投資，重點覆蓋晶圓制造、設備、材料等環(huán)節(jié)，近日天眼查顯示，大基金二期新晉為華力微電子第三大股東，持股比例為10.24%。12月6日三孚股份發(fā)布公告，公司電子級二氯二氫硅產品目前已通過臺積電的多次質量驗證并已于近期向其供應首批正式產品，首批訂單金額約為40萬元，公司股價隨后實現連續(xù)兩天漲停。
純堿：行業(yè)庫存持續(xù)消耗，純堿價格再度上漲。2023年11月，中央第五生態(tài)環(huán)境保護督察組督察青海省發(fā)現，柴達木盆地鹽湖資源開發(fā)中綠色發(fā)展理念樹得不牢，生態(tài)環(huán)境剛性約束認識不清，存在無序擴張、違規(guī)取水、侵占草地等問題。12月4日，中鹽化工公告，旗下昆侖堿業(yè)與發(fā)投堿業(yè)兩家子公司已按政府要求進行限產運行，并推進各項整改整治工作。據百川盈孚數據，本周輕質純堿市場價為2813元/噸，同比上漲146元/噸；重質純堿市場價為2971元/噸，同比上漲135元/噸；行業(yè)總體開工率84.29%，較上周上漲1.97pcts；庫存為33.6萬噸，較上周下跌3.45%。
2.近期投資建議
?。?）電子化學品：12月6日三孚股份發(fā)布公告，公司電子級二氯二氫硅產品目前已通過臺積電的多次質量驗證并已于近期向其供應首批正式產品，首批訂單金額約為40萬元，公司股價隨后實現連續(xù)兩天漲停。本周國家大基金二期再度加碼芯片產業(yè)鏈，躍升為華力微電子第三大股東。建議關注：彤程新材、雅克科技、晶瑞電材等。
?。?）純堿：12月4日，中鹽化工公告稱旗下昆侖堿業(yè)與發(fā)投堿業(yè)已按政府要求進行限產運行，本周行業(yè)庫存下降3.45%至33.6萬噸，純堿價格再度調漲。建議關注：遠興能源、山東?；?br> ?。?）氟化工：三代制冷劑配額政策落地，在供給受限與需求增長的預期下，制冷劑有望迎來長期向上的景氣周期，行業(yè)龍頭企業(yè)值得關注。建議關注：三美股份、巨化股份、永和股份。
風險提示：下游需求不及預期、產品價格下跌等。
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