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投資建議：重點(diǎn)關(guān)注傳感器環(huán)節(jié)公司：受益標(biāo)的包括，柯力傳感、漢威科技（子公司能斯達(dá)為國內(nèi)電子皮膚領(lǐng)先企業(yè)）、奧比中光，推薦標(biāo)的為東華測試。此外，建議持續(xù)關(guān)注執(zhí)行器環(huán)節(jié)的相關(guān)公司，執(zhí)行器總成，受益標(biāo)的為三花智控、拓普集團(tuán)，推薦標(biāo)的為鳴志電器；行星滾柱絲杠，推薦標(biāo)的為五洲新春，受益標(biāo)的為貝斯特、北特科技、斯菱股份；絲杠磨床，受益標(biāo)的為日發(fā)精機(jī)、華辰裝備；執(zhí)行器控制受益標(biāo)的為峰岹科技。
　　特斯拉通過社交媒體發(fā)布最新人形機(jī)器人視頻——OptimusGen2，Optimus二代驚喜亮相。特斯拉目前傳感器供應(yīng)商大概率為國外供應(yīng)商，但Gen2展現(xiàn)出的良好效果指明了人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的一大趨勢，即傳感器環(huán)節(jié)將是后續(xù)重點(diǎn)，國內(nèi)人形機(jī)器人廠商有望持續(xù)跟進(jìn)，加快與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的傳感器公司的戰(zhàn)略合作和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
　　較2023年3月發(fā)布的一代相比，二代不論是在性能還是設(shè)計(jì)上，均有更大創(chuàng)新和提升。Gen-2展示出來的成果，這次更多聚焦在傳感器和執(zhí)行器的優(yōu)化上：
　　1）該版本的機(jī)器人配備了特斯拉設(shè)計(jì)的執(zhí)行器和傳感器，更加精致美觀；
　　2）2個(gè)自由度的頸部執(zhí)行器；
　　3）執(zhí)行器集成電子線束；
　　4）行走速度提高30%（視頻展示的行走速度目前看已經(jīng)進(jìn)入實(shí)用范圍），此外重量也減輕10公斤；
　　5）腳力/扭矩傳感器+鉸接式腳趾部分，足部形態(tài)更加接近人體的足部形態(tài)；
　　6）手部為11個(gè)自由度的靈巧手，更快更加靈活，并且所有手指都有觸覺感應(yīng)，能更精確的對物體進(jìn)行控制；
　　7）平衡性進(jìn)一步改進(jìn)，視頻中展示出的機(jī)器人在平衡自身的同時(shí)能夠進(jìn)行90度深蹲，這在降低自身重量后，表明特斯拉在算法和傳感器等方面做了更多優(yōu)化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）人形機(jī)器人技術(shù)研發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期；2）商業(yè)化應(yīng)用場景不及預(yù)期；3）降本進(jìn)程不及預(yù)期；4）產(chǎn)業(yè)政策落地不及預(yù)期。