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AI產(chǎn)業(yè)投資浪潮進(jìn)入第二輪應(yīng)用落地的階段，適逢谷歌Gemini的推出。2023年12月7日，谷歌發(fā)布Gemini多模態(tài)大模型，多模態(tài)囊括了現(xiàn)有的視頻、圖像、聲音、代碼、圖片等各種內(nèi)容形態(tài)。Gemini區(qū)分了三個(gè)版本：最大的ultra、中間的pro以及針對(duì)移動(dòng)端的nano，存在三個(gè)參數(shù)大小和應(yīng)用場景的切分設(shè)計(jì)，對(duì)場景、應(yīng)用極其友好；因有了視頻性能與能力，更易于被市場理解、業(yè)態(tài)更多樣性。
　　 Gemini原生且多模態(tài)的模型，在應(yīng)用端的重要性預(yù)計(jì)將得到明顯的呈現(xiàn)，會(huì)比GPT大語言模型更為重要。GPT是一個(gè)大語言模型（LLM），而Gemini可以簡單理解為是一個(gè)大視覺模型（LVM）。大語言模型，是一個(gè)用文本進(jìn)行收斂與交互的形態(tài)，底層需要大量的技術(shù)性的積累以及結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)。Gemini則是對(duì)標(biāo)GPT大語言模型的一個(gè)大視覺多模態(tài)模型，囊括了現(xiàn)有的視頻、圖像、聲音、代碼、圖片等各種內(nèi)容形態(tài)。文字、圖片并非當(dāng)下內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的主流內(nèi)容形態(tài)，GPT尚未出現(xiàn)爆款應(yīng)用；而多模態(tài)的Gemini對(duì)視頻內(nèi)容制作、視頻內(nèi)容分發(fā)變現(xiàn)的影響將更加直接。
　　Gemini VSGPT，是谷歌與微軟在AGI方向上的持續(xù)PK。谷歌Gemini與微軟GPT這兩大陣營背后，微軟在操作系統(tǒng)積累了很好的數(shù)據(jù)，谷歌的也占據(jù)很龐大的應(yīng)用生態(tài)。微軟雖然具備先發(fā)優(yōu)勢，但谷歌to C霸主地位同樣不容小覷。OpenAI強(qiáng)調(diào)借助其模型可搭建小的GPTs到應(yīng)用商店去賣，故微軟相對(duì)缺乏消費(fèi)者端的強(qiáng)抓手；谷歌Gemini的Nano版本，天然有谷歌安卓設(shè)備的硬件加持，很容易獲得消費(fèi)者及真實(shí)世界的數(shù)據(jù)反饋。除此之外，Meta（Llama 2）、蘋果（Vision Pro）、特斯拉（人形機(jī)器人）也將成為競爭格局的重要參與方。
　　投資角度，24、25年產(chǎn)業(yè)邏輯很清晰——落地應(yīng)用出爆款。選股方面，相對(duì)復(fù)雜，一方面期待現(xiàn)有上市公司通過三種路徑（資源稟賦搶先發(fā)優(yōu)勢、投資收購快速切入、緊隨大巨頭的生態(tài)建設(shè)）切入景氣上行的諸多方向；另一方面期待上市公司（尤其國企）通過并購重組進(jìn)入景氣上行的眾多部位。999732425
　　投資建議：關(guān)注芒果超媒、博納影業(yè)、華策影視、華誼兄弟；華媒控股、時(shí)代出版、南方傳媒、粵傳媒、華數(shù)傳媒、湖北廣電、電廣傳媒、新媒股份、中信出版、川網(wǎng)傳媒、讀客文化、中文傳媒、東方明珠、中國科傳、浙版?zhèn)髅?；世紀(jì)華通、姚記科技、掌趣科技；思美傳媒、天地在線、電聲股份、返利科技、兆訊傳媒；昆侖萬維、掌閱科技；傳智教育、力盛體育、國旅聯(lián)合、祥源文旅；騰訊、中手游。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：治理風(fēng)險(xiǎn)；升級(jí)迭代、轉(zhuǎn)型革新進(jìn)度低于預(yù)期。