>> 開源證券-基礎(chǔ)化工新材料行業(yè)周報：頭部面板廠引領(lǐng)大世代OLED投資加速，繼續(xù)看好OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游材料-231217
| 上傳日期： |
2023/12/17 |
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| 2382KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
金益騰 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
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近兩周（12月01日-12月15日）行情回顧
新材料指數(shù)下跌4.43%，表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指。半導(dǎo)體材料跌4.58%，OLED材料跌4.19%，液晶顯示跌5.49%，尾氣治理跌6.86%，添加劑漲0.05%，碳纖維跌4.73%，膜材料跌4.02%。近兩周漲幅前五為瑞聯(lián)新材、凱賽生物、昊華科技、新宙邦、圣泉集團；跌幅前五為聚和材料、海優(yōu)新材、石英股份、TCL中環(huán)、凱立新材。
新材料雙周報：大世代OLED投資加速，上游材料企業(yè)有望受益
2023年以來頭部面板廠引領(lǐng)大世代OLED投資加速。4月，三星顯示宣布在韓國牙山園區(qū)建設(shè)全球首個用于筆記本電腦和平板電腦的8.6代OLED顯示面板生產(chǎn)工廠；9月，日本JDI公告已與安徽蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署諒解備忘錄，將啟動部署G6和G8.7晶圓廠的大規(guī)模JDI eLEAP業(yè)務(wù)；11月，京東方公告在四川成都投資建設(shè)第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目，項目產(chǎn)品主要定位在筆記本電腦/平板電腦等高端觸控顯示屏，主攻中尺寸OLEDIT類產(chǎn)品，該產(chǎn)線為國內(nèi)首條高世代OLED面板產(chǎn)線。我們認(rèn)為，隨著全球頭部面板廠官宣大世代OLEDIT線體規(guī)劃落地，中尺寸OLED屏幕的成本有望進一步下降，OLED在平板電腦、筆記本電腦等中尺寸應(yīng)用上的滲透率有望加速提升，其應(yīng)用場景和市場邊界正不斷拓展，上游OLED材料、膠膜等消費電子材料企業(yè)有望受益。（一）OLED材料：濮陽惠成、瑞聯(lián)新材、萬潤股份、萊特光電、奧來德等。（二）光學(xué)膜：東材科技、潔美科技、長陽科技等。
重要公司公告及行業(yè)資訊
【杉杉股份】投資偏光片項目：公司擬在揚州以現(xiàn)金出資方式設(shè)立項目公司，投資杉金光電(揚州)有限公司高端顯示用偏光片生產(chǎn)線項目。擬建設(shè)兩條高端消費電子顯示用偏光片生產(chǎn)線（包括OLED及LCDIT/Mobile顯示用偏光片）及相關(guān)配套材料的研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)備、動力及環(huán)保設(shè)施，規(guī)劃年產(chǎn)能3,000萬平方米；一條高端車載顯示用偏光片生產(chǎn)線及相關(guān)配套材料的研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)備、動力及環(huán)保設(shè)施，規(guī)劃年產(chǎn)能1,000萬平方米。
受益標(biāo)的
我們看好在國家安全、自主可控戰(zhàn)略大背景下，化工新材料國產(chǎn)替代的歷史性機遇，受益標(biāo)的：【電子（半導(dǎo)體）新材料】昊華科技、鼎龍股份、國瓷材料、阿科力、潔美科技、長陽科技、瑞聯(lián)新材、萬潤股份、東材科技、圣泉集團、松井股份、彤程新材等；【新能源新材料】晨光新材、宏柏新材、振華股份、百合花、濮陽惠成、黑貓股份、道恩股份、藍(lán)曉科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。
風(fēng)險提示：技術(shù)突破不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價格波動等。
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