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12月首周乘用車市場零售批發(fā)維持同比增長。12月第一周乘用車市場日均零售4.7萬輛，同比去年12月同期+7%，環(huán)比上月同期+8%；今年以來累計(jì)零售1981.9萬輛，同比+5%。12月第一周批發(fā)日均4.6萬輛，同比去年12月同期+9%，環(huán)比上月同期-4%；今年以來累計(jì)批發(fā)2327.2萬輛，同比+9%。近期多地開展促消費(fèi)活動，通過發(fā)放消費(fèi)券等多種方式，零售量實(shí)現(xiàn)同比提升。
　　新能源汽車車購稅門檻指標(biāo)調(diào)整，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出提振新能源汽車等大宗消費(fèi)。12月11日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、稅務(wù)總局等三部門發(fā)布《關(guān)于調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》，明確了2024年后新能源汽車減免車輛購置稅政策適用的技術(shù)指標(biāo)和過渡期等政策，其中純電動乘用車?yán)m(xù)駛里程不低于200km，較前期的100公里提升較多，疊加碳酸鋰探明儲量加大，價格持續(xù)下跌，我們認(rèn)為門檻的提升有望持續(xù)推動電動車指標(biāo)提升。12月11日至12日在北京舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)。要以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。
　　特斯拉發(fā)布第二代人形機(jī)器人，量產(chǎn)進(jìn)程有望加速。12月13日，特斯拉發(fā)布Demo視頻，展示了人形機(jī)器人Optimus的第二迭代版Gen2。本次視頻展示的Optimus外觀更加精致，擬人活動方面有所提升。平衡能力上，Optimus Gen 2可以深蹲；精細(xì)動作上，Optimus Gen 2可以抓起雞蛋并換手。Optimus Gen 2的主要亮點(diǎn)和能力提升點(diǎn)在于：1）配備了特斯拉自主設(shè)計(jì)的執(zhí)行器和傳感器；2）頸部轉(zhuǎn)動達(dá)到2個自由度；3）步行速度提高了30%；4）增加腳力/扭矩感應(yīng)；5）改進(jìn)人體足部幾何形狀、新的鉸接式腳趾部分；6）執(zhí)行器集成線束和元件；7）整體重量降低了10kg。
　　投資建議：①長安汽車及供應(yīng)鏈：（1）與華為深化合作將進(jìn)一步補(bǔ)齊長安汽車自身智能化短板，加速新能源智能化轉(zhuǎn)型；通過持股合資公司對【長安汽車】市值增厚明顯。（2）華為加持將進(jìn)一步增強(qiáng)長安系車型品牌力及智能化競爭力，長安供應(yīng)鏈有望受益，建議關(guān)注【川環(huán)科技、溯聯(lián)股份、博俊科技、銀輪股份、豪能股份、保隆科技、上海沿浦、華陽集團(tuán)、經(jīng)緯恒潤、福耀玻璃、伯特利、亞太股份、美利信、秦安股份】等供應(yīng)商。
　?、谌A為汽車及智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈：華為合作伙伴不斷擴(kuò)大，拉動產(chǎn)業(yè)鏈彈性，建議關(guān)注【賽力斯、江淮汽車、信質(zhì)集團(tuán)、博俊科技、星宇股份、滬光股份、川環(huán)科技、上聲電子、上海沿浦、瑞鵠模具、文燦股份、中鼎股份、富臨精工】等；②華為不斷深化汽車布局，有望帶動國內(nèi)智能化滲透率加速提升，建議關(guān)注智駕“感知-決策-執(zhí)行”相關(guān)標(biāo)的【德賽西威、保隆科技、華域汽車、經(jīng)緯恒潤、均勝電子、華陽集團(tuán)、伯特利、拓普集團(tuán)、亞太股份、耐世特】等。
　　本周汽車板塊錄得下跌。本周（12.11-12.15）汽車板塊-0.34%，居中信一級行業(yè)第15位，跑輸滬深300指數(shù)（+1.36%）1.70pct，跑輸上證指數(shù)（+0.57%）0.91pct。
　　除零部件與摩托車板塊外，其余子板塊錄得下跌。本周乘用車板塊0.82%，商用車板塊-0.99%，汽車零部件板塊+0.09%，汽車銷售及服務(wù)板塊-0.45%，摩托車及其他板塊+0.48%。
　　個股方面，乘用車板塊賽力斯（+8.86%）、江淮汽車（+3.06%）、中國鐵物（+1.53%）錄得上漲；商用車板塊金龍汽車（+9.43%）、浩淼科技（+4.67%）、諾力股份（+4.67%）漲幅居前；零部件板塊東安動力（+19.55%）、泰德股份（+18.67%）、建設(shè)工業(yè)（+16.37%）、圣龍股份（+13.78%）、新坐標(biāo)（+12.74%）、建邦科技（+11.31%）漲幅居前。
　　國際速遞：（1）特斯拉因自動駕駛問題召回203萬輛汽車；（2）現(xiàn)代汽車與起亞合計(jì)年出口量有望時隔7年再破200萬輛；（3）極氪汽車正式開啟歐洲交付；（4）韓國11月汽車出口額創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)今年出口首次突破700億美元；（5）日本政府計(jì)劃提供稅收激勵措施，以促進(jìn)電動汽車等五大領(lǐng)域的大規(guī)模生產(chǎn)。
　　國內(nèi)快訊：（1）工信部等三部門調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求；（2）中汽協(xié)：預(yù)計(jì)2023年汽車總銷量3000萬輛、2024年總銷量約3100萬輛；（3）知行汽車科技：預(yù)計(jì)12月20日港股IPO上市，發(fā)售價29.65港元/股；（4）寶馬集團(tuán)在上海獲得L3高快速路自動駕駛路測牌照；（5）朱華榮兼任阿維塔科技董事長，譚本宏出任長安汽車黨委副書記。
　　本周鋁、天然橡膠、冷軋板、銅、聚丙烯均價周環(huán)比上漲，碳酸鋰均價周環(huán)比下降。鋁均價周環(huán)比+1.35%，天然橡膠均價周環(huán)比+0.68%，冷軋板均價周環(huán)比+0.63%，銅均價周環(huán)比+0.60%，聚丙烯均價周環(huán)比+0.56%，碳酸鋰均價周環(huán)比-11.81%。
　　風(fēng)險因素：汽車消費(fèi)政策執(zhí)行效果不及預(yù)期、外部宏觀環(huán)境惡化、原材料價格上漲等。