| 上傳日期： |
2023/12/18 |
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| 2615KB |
| 格式： |
pdf 共37頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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本周行情回顧（2023-12-11至2023-12-15）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2023-12-11至2023-12-15),上證指數(shù)周漲跌幅為-0.91%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-2.31%,滬深300周漲跌幅為-1.7%,中證1000周漲跌幅為-0.86%,恒生科技周漲跌幅為2.02%,納斯達克指數(shù)周漲跌幅為2.85%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為2.42%,電商及服務Ⅱ指數(shù)周漲跌幅為2.46%,教育指數(shù)周漲跌幅為-0.63%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為0.93%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為2.35%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為-1.79%, CHATGPT指數(shù)周漲跌幅為0.82%。
本周,上證指數(shù)(-0.91%)延續(xù)下跌趨勢，報收2942.6點；創(chuàng)業(yè)板指(-2.31%)延續(xù)下跌趨勢，報收1848.5點；滬深300(-1.7%)延續(xù)下跌趨勢，報收3341.6點;納斯達克指數(shù)(+2.85%)延續(xù)上漲趨勢，報收14813.9點。
從2023-12-11至2023-12-15,本周港股漲幅前三分別為：光正教育(+20.69%),閱文集團(+11.84%),小米集團-W(+9.3%);本周美股漲幅前三分別為：Unity(+20.37%),唯品會(+9.69%),歐特克(+8.16%);本周A股漲幅前三分別為：山東出版(+16.5%),萬達電影(+8.76%),新華文軒(+7.23%)。
谷歌文生圖Imagen 2上線
在機器學習算法強大功能的加持下，Imagen 2可以將文本描述轉(zhuǎn)換為生動清晰的高分辨率圖像。Imagen 2最與眾不同之處在于，它能夠以驚人的準確性，理解復雜抽象的概念，然后把這個概念可視化。Imagen 2的核心是復雜的神經(jīng)網(wǎng)絡架構(gòu)。經(jīng)過微調(diào)的Transformer模型，在文本理解和圖像合成上，都表現(xiàn)出了無與倫比的性能。同時，Imagen 2還具有無可比擬的圖像質(zhì)量和多功能性，其用到了谷歌最先進的文本到圖像擴散技術(shù)，生圖質(zhì)量極高、效果逼真，而且和用戶的提示具有高度的一致性。
Imagen 2的數(shù)據(jù)集和模型進步，在許多領域取得了改進。其中就包括渲染逼真的手部和人臉，以及保持圖像不受干擾的視覺偽影。此外，Imagen 2還支持圖像編輯功能，如“修復”和“擴圖”。
騰訊新游《元夢之星》上線
12月15日，伴隨騰訊旗下正版合家歡派對游戲《元夢之星》上線不到2小時斬獲iOS免費總榜Top 1，多個話題沖上微博熱搜，國產(chǎn)派對游戲賽道一顆“新星”正在強勢崛起。
《元夢之星》在今年1月的時候已拿到版號。從玩家層面玩法擴充和UGC生態(tài)建設，到品牌層面高規(guī)格IP聯(lián)動矩陣打造，《元夢之星》作為派對游戲的集大成者，剛剛上線便向派對游戲深水區(qū)極速進發(fā)。
投資建議
1.海外AI：
谷歌文生圖模型Imagen 2上線，可以將文本描述轉(zhuǎn)換為生動清晰的高分辨率圖像；斯坦福的華人研究人員提出全新視頻生成框架WonderJourney，一句話或者一張圖即可自動生成一系列3D場景的連續(xù)畫面；李飛飛的斯坦福團隊同谷歌合作，推出了用于生成逼真視頻的擴散模型W.A.L.T，可以根據(jù)自然語言提示生成逼真的、時間一致的運動；Stability AI推出Stable 3D私人預覽版，允許非專業(yè)人員通過選擇一張圖像或草圖或者編寫一個文本prompt，在幾分鐘內(nèi)生成一個草稿質(zhì)量的3D模型。建議關(guān)注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.國內(nèi)AI：
文心一言插件商城正式上線，覆蓋辦公提效、多模態(tài)內(nèi)容理解生成、專業(yè)信息查詢等場景；淘天集團AI業(yè)務從約20個團隊收攏為4個，同時對內(nèi)發(fā)布了淘天自己的大模型產(chǎn)品“星辰”；人民網(wǎng)發(fā)布名為“天目”的智能識別系統(tǒng)，能夠識別AI生成的內(nèi)容，檢測深度偽造內(nèi)容，并追溯合成手段的來源。建議關(guān)注：百度集團SW、人民網(wǎng)、美圖公司、昆侖萬維、阿里巴巴-SW、騰訊控股、京東集團-SW、科大訊飛等。
3.游戲：
12月15日，派對游戲《元夢之星》上線不到2小時斬獲iOS免費總榜Top 1，截至發(fā)稿暢銷榜上升至第5位，多個話題沖上微博熱搜?！对瘛吠瞥?.2全新版本“罪人舞步旋”，11月海外收入環(huán)比增長41%，重登出海手游收入榜與增長榜冠軍寶座，《原神》在海外最大的市場日本收入漲幅高達74%。2023年度中國游戲產(chǎn)業(yè)年會大會正式對外發(fā)布《2023年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》，2023年，中國游戲市場實際銷售收入為3029.64億元，增長370.80億元，同比增長13.95%，首次突破3000億關(guān)口。建議關(guān)注研發(fā)、發(fā)行和出海具備實力或從長期來看具備估值優(yōu)勢的標的，包括：騰訊控股、網(wǎng)易-S、愷英網(wǎng)絡、吉比特、三七互娛、姚記科技、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡、掌趣科技和名臣健康等。
4.海外科技：
CAMM是筆記本電腦的全新RAM存儲器規(guī)格，已正式成為JEDEC標準，并正式名稱定為CAMM2。美光日本廣島工廠將在2025年生產(chǎn)最先進存儲器1γ DRAM。美光將成為第一家將EUV（極紫外光）光刻機導入日本的半導體企業(yè)。美光還計劃在廣島工廠生產(chǎn)生成式AI用HBM。IBM、美光等將與紐約共建芯片園區(qū)，引進EUV光刻機；紐約州將投資10億美元購買ASML的High-NAEUV光刻機，預計2025年可以投產(chǎn)。建議關(guān)注具備長期配置價值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，
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