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核心觀點
　　近日，中央經濟會議在北京舉行，提及打造生物制造、商業(yè)航天、低空經濟等若干戰(zhàn)略性新興產業(yè)。其中，商業(yè)航天的發(fā)展將為低軌衛(wèi)星的大規(guī)模發(fā)射奠定基礎，我們預計2024年我國將正式開啟低軌衛(wèi)星的發(fā)射與組網工作，衛(wèi)星互聯(lián)網有望加速全面產業(yè)化。
　　12月15日，國家發(fā)改委發(fā)布《“數據要素×”三年行動計劃（征求意見稿）》，到2026年數據產業(yè)年均增速超20%，數據交易規(guī)模增長1倍，場內交易規(guī)模大幅提升，我們建議重視電信運營商在數據要素領域中的投資價值，一是運營商數據資源豐富，在征求意見稿提及的十二個重點領域中的多個領域均可發(fā)揮效用；二是運營商數據標準化程度高且易于交付，適合場內交易，在場內交易規(guī)模大幅提升的背景下，運營商有望受益；三是運營商參與了大量的政府大數據平臺建設，未來或參與政府數據治理、變現、流通。
　　行情回顧
　　本期通信板塊回調。通信（申萬）指數下跌2.33%，跑輸滬深300指數0.63pcts，在申萬31個一級行業(yè)中排名第29。二級子行業(yè)（申萬）中，通信服務下跌1.11%，通信設備下跌3.01%。
　　推薦組合
　　本期推薦：海格通信、鋮昌科技、廣和通、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
　　上期回顧：投資組合“海格通信、佳緣科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、騰景科技、華工科技、太辰光”，相同權重測算平均下跌4.80%，跑輸通信(申萬)指數2.46pcts，跑輸滬深300指數3.09pcts。
　　持續(xù)關注：云計算（中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、源杰科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技、銳捷網絡、工業(yè)富聯(lián)、潤澤科技、寶信軟件、海蘭信、奧飛數據、數據港等）；運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通）；工業(yè)互聯(lián)網（寶信軟件、三旺通信、東土科技、映翰通等）；軍工通信與衛(wèi)星（盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測導航等）；智能網聯(lián)車（廣和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光庫科技、移遠通信、美格智能）；新能源（中天科技、亨通光電、拓邦股份、威勝信息、力合微、科士達、英維克、科華數據等）；光纖光纜（長飛光纖、亨通光電、中天科技）；千兆/VR（創(chuàng)維數字、天邑股份、騰景科技）；云通信（億聯(lián)網絡、夢網科技）；液冷英維克、高瀾股份、網宿科技等）。
　　風險提示：國際環(huán)境變化；市場競爭加??；匯率波動；數字中國發(fā)展不及預期；下游資本開支和需求不及預期。