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半導(dǎo)體：把握國(guó)產(chǎn)算力芯片主線機(jī)會(huì)。上周電子指數(shù)下跌1.1%，IC板塊下跌0.7%，而設(shè)備和材料跌幅分別為1.2%、1.3%。上周回顧：1）Intel發(fā)布新型酷睿Ultra處理器，而新的CPU將配備NPU，提升AI能力。聯(lián)想在12月15日推出多款搭載酷睿Ultra的新PC產(chǎn)品。2）據(jù)路透社報(bào)道，拜登政府正在與英偉達(dá)進(jìn)行討論，允許英偉達(dá)有限度地向中國(guó)出售AI芯片，但我們認(rèn)為海外AI限制猶存，加速國(guó)產(chǎn)AI芯片的發(fā)展是當(dāng)下難且正確的事情，堅(jiān)定看好國(guó)產(chǎn)算力芯片。后續(xù)事件前瞻：12/26日，華為將召開(kāi)冬季全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)，有望發(fā)布新款nova手機(jī)。建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)手機(jī)IC鏈機(jī)會(huì)。建議關(guān)注組合：1）國(guó)產(chǎn)化主線：海光信息、寒武紀(jì)、龍芯中科、拓荊科技、華海清科等。2）IC復(fù)蘇鏈：韋爾股份、卓勝微、思特威、格科微等。2）先進(jìn)封裝：通富微電、甬矽電子、光力科技、偉測(cè)科技等。
　　汽車電子：?jiǎn)柦鏜9定檔12.26日，小米汽車已新車申報(bào)。1）上周回顧：12月14日余承東在微博發(fā)布消息M9將于12.26日正式發(fā)布，目前已經(jīng)開(kāi)啟預(yù)售，價(jià)格為50-60萬(wàn)元，有增程純電兩個(gè)版本。小米牌純電動(dòng)轎車正式進(jìn)入工信部最新一批新車申報(bào)目錄，兩款車型現(xiàn)身免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄。據(jù)公告顯示，小米SU7生產(chǎn)方為北京汽車集團(tuán)越野車有限公司，一共有兩個(gè)版本區(qū)別在于電池包容量和續(xù)航里程。兩個(gè)版本電池包容量為73.6kwh和101kwh，對(duì)應(yīng)續(xù)航分別為668/628km和800/750km。下周前瞻：關(guān)注問(wèn)界M9發(fā)布會(huì)相關(guān)創(chuàng)新黑科技亮相、小米汽車的發(fā)布以及后續(xù)特斯拉新車進(jìn)展，相關(guān)汽車電子標(biāo)的如瑞可達(dá)已跌至接近前低位置可關(guān)注。建議關(guān)注：（1）激光雷達(dá)：永新光學(xué)、維峰電子、長(zhǎng)光華芯、炬光科技、宇瞳光學(xué)；（2）超快充：永貴電器、瑞可達(dá)、京泉華、可立克；（3）星閃：創(chuàng)耀科技、泰凌微；（4）車載顯示：神通科技、四川九洲、光峰科技；（5）智聯(lián)硬件：電連技術(shù)、裕太微、龍迅股份、瑞可達(dá)。
　　消費(fèi)電子：AIPC發(fā)貨，關(guān)注AI終端機(jī)會(huì)。上周回顧：1）英特爾舉辦主題為“AI無(wú)處不在”的新品發(fā)布會(huì)，正式推出代號(hào)Meteor Lake的酷睿Ultra處理器。本次大會(huì)中英特爾預(yù)計(jì)2028年，AIPC將占PC市場(chǎng)的80%。AIPC驅(qū)動(dòng)疊加消費(fèi)電子周期回暖，24年筆電有望開(kāi)啟換機(jī)潮。2）ios 17.2正式版推送，為iPhone Pro系列帶來(lái)空間視頻拍攝能力，iPhone會(huì)同時(shí)通過(guò)主攝和超廣角攝像頭錄制視頻。在Apple Vision Pro上，空間視頻具備三維效果，可以縮放至極具沉浸效果的大小，持續(xù)看好Vision Pro在蘋果生態(tài)的應(yīng)用場(chǎng)景落地。下周前瞻：1）第一批AIPC發(fā)貨，英特爾新處理器發(fā)布后，多款A(yù)IPC新品陸續(xù)發(fā)布。下周開(kāi)始，第一批產(chǎn)品即可發(fā)貨。AIPC在音視頻創(chuàng)作、大語(yǔ)言模型、音視頻通話優(yōu)化上優(yōu)勢(shì)明顯，發(fā)貨后有望進(jìn)一步提升AIPC行業(yè)大趨勢(shì)的市場(chǎng)認(rèn)可度。建議關(guān)注：1）AIPC整機(jī)及ODM：聯(lián)想集團(tuán)、聞泰科技、華勤技術(shù)；2）AIPC零部件：光大同創(chuàng)、春秋電子、隆揚(yáng)電子、龍迅股份、翰博高新、萊寶高科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)