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行情回顧：本周（12.11-12.15）上證指數(shù)-0.91%，深證成指-1.76%，滬深300指數(shù)-1.70%。汽車板塊整體下跌，SW汽車板塊整體-0.2%，板塊排名15/31。SW乘用車板塊-1.12%，SW商用車+0.34%，SW汽車零部件+0.19%，SW汽車服務(wù)-1.27%，SW摩托車及其他+0.67%。
　　上周銷量：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，12月1-10日，乘用車市場(chǎng)零售47.5萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)7%，較上月同期增長(zhǎng)8%，今年以來累計(jì)零售1981.9萬輛，同比增長(zhǎng)5%；全國乘用車廠商批發(fā)45.7萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)9%，較上月同期下降4%，今年以來累計(jì)批發(fā)2327.2萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)9%。
　　特斯拉二代機(jī)器人發(fā)布、核心供應(yīng)鏈有望受益。12月13日，馬斯克在X發(fā)布特斯拉人形機(jī)器人第二代的視頻，據(jù)介紹，第二代Optimus將搭載由特斯拉設(shè)計(jì)的執(zhí)行器與傳感器、2自由度驅(qū)動(dòng)頸部、響應(yīng)更快的11自由度靈巧手、觸覺傳感器（十指）、執(zhí)行器集成電子和線束、足部力/扭矩傳感器、鉸接式腳趾等。與第一代機(jī)器人相比，行走速度提高30%，重量減輕10kg，平衡力及全身控制均得到提高，可以實(shí)現(xiàn)更加精細(xì)的操作，量產(chǎn)進(jìn)度不斷加速。展望未來，人形機(jī)器人市場(chǎng)空間廣闊，核心零部件國產(chǎn)化率有望快速提升。
　　寶馬獲得測(cè)試牌照、L3落地加速。12月14日，寶馬集團(tuán)搭載L3級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的車輛在上海市正式獲得高快速路自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，可以在上海市政府的監(jiān)督和指導(dǎo)下，在指定區(qū)域開展L3高快速路自動(dòng)駕駛道路測(cè)試。11月17日，四部委要求具備量產(chǎn)條件L3、L4級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)車在限定區(qū)域內(nèi)開展上路試點(diǎn)，北京、上海等地也持續(xù)增加高階自動(dòng)駕駛試點(diǎn)場(chǎng)景及路段，政策支持持續(xù)推出。國內(nèi)華為、小鵬等新車自動(dòng)駕駛功能也持續(xù)迭代，問界無圖NCA功能預(yù)計(jì)于年底前開放，小鵬無圖智駕公測(cè)第二批27城，理想城區(qū)NOA預(yù)計(jì)年內(nèi)開放110城。在政策繼續(xù)支持、智能化加速迭代背景下，自動(dòng)駕駛滲透有望提速。
　　投資建議：1）整車：板塊β+新車+自動(dòng)駕駛，【小鵬汽車】【長(zhǎng)安汽車】【特斯拉】【理想汽車】【賽力斯】；2）特斯拉、理想、華為產(chǎn)業(yè)鏈：【博俊科技】【愛柯迪】【新泉股份】【岱美股份】【拓普集團(tuán)】【三花智控】【雙環(huán)傳動(dòng)】【旭升集團(tuán)】【嶸泰股份】【多利科技】【美利信】【瑞鵠模具】【星宇股份】【滬光股份】【上海沿浦】【貝斯特】；3）自動(dòng)駕駛：【英偉達(dá)】【科博達(dá)】【德賽西威】【經(jīng)緯恒潤】【拓普集團(tuán)】【伯特利】【耐世特】【保隆科技】【中鼎股份】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，新車型、工廠新項(xiàng)目落地不及預(yù)期，行業(yè)需求不及預(yù)期。