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數(shù)據(jù)要素：國(guó)家數(shù)據(jù)局研究起草了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見(jiàn)稿）》“數(shù)據(jù)要素×”為11月25日國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏在2023全球數(shù)商大會(huì)開(kāi)幕式上提出。
　　互聯(lián)網(wǎng)：閱文本周發(fā)布了收購(gòu)騰訊動(dòng)漫的公告，以及更新和母公司騰訊關(guān)聯(lián)交易。閱文將以6億人民幣估值收購(gòu)騰訊動(dòng)漫。此收購(gòu)以較合理的估值獲得了優(yōu)質(zhì)協(xié)同資產(chǎn)，24年在并購(gòu)和新業(yè)務(wù)上有較多看點(diǎn)。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)及估值雙修復(fù)機(jī)會(huì)，以及AI+及數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。（1）騰訊重磅社交游戲《元夢(mèng)之星》12月15日上線，上線一天內(nèi)在七麥游戲免費(fèi)榜排名第一，游戲暢銷榜排名第二，建議關(guān)注該游戲用戶增長(zhǎng)和流水的后續(xù)表現(xiàn)，從確定性結(jié)合游戲催化角度建議關(guān)注騰訊控股。閱文收購(gòu)騰訊動(dòng)漫、發(fā)布短劇計(jì)劃，建議關(guān)注春節(jié)檔片單的投資機(jī)會(huì)。24年我們看好線上小額娛樂(lè)消費(fèi)業(yè)態(tài)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，例如愛(ài)奇藝、騰訊音樂(lè)、云音樂(lè)和芒果超媒。其他互聯(lián)網(wǎng)公司建議關(guān)注底部位置的美團(tuán)-W、嗶哩嗶哩，以及受益于AI能力提升商業(yè)化效率的百度。（2）游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)本周舉行，據(jù)《2023年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2023年中國(guó)游戲行業(yè)總體收入達(dá)到3029.64億元，同比增長(zhǎng)13.95%，23H2總收入達(dá)到1587.01億元，同比增長(zhǎng)34.38%，環(huán)比增長(zhǎng)10.01%，其中7-8月收入規(guī)模為578.36億元，9-12月為1008.65億元。行業(yè)規(guī)模重回增長(zhǎng)區(qū)間，復(fù)蘇趨勢(shì)明顯。從產(chǎn)品端看，12月15日，騰訊上線《元夢(mèng)之星》，建議關(guān)注休閑社交類品類的變化；在AI驅(qū)動(dòng)上，市場(chǎng)逐步出現(xiàn)與游戲結(jié)合緊密的AI應(yīng)用，例如LayaAir，genlab3d等，建議關(guān)注推出AI應(yīng)用與游戲結(jié)合帶動(dòng)的估值機(jī)會(huì)。（3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績(jī)優(yōu)個(gè)股，營(yíng)銷板塊推薦分眾傳媒；長(zhǎng)視頻建議關(guān)注芒果超媒和愛(ài)奇藝；在線招聘建議關(guān)注BOSS直聘；線下娛樂(lè)建議關(guān)注華立科技；博彩業(yè)績(jī)持續(xù)疫后修復(fù)，關(guān)注金沙中國(guó)等；文旅建議關(guān)注電廣傳媒控股股東變更后，芒果IP及基因賦能和資源協(xié)同的進(jìn)一步加強(qiáng)。（4）教育建議關(guān)注AI+教育、教育數(shù)字化、智慧教育平臺(tái)方向，建議關(guān)注新東方、東方甄選、科德教育、視源股份、佳發(fā)教育、盛通股份等相關(guān)個(gè)股，以及中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、南方傳媒、皖新傳媒等國(guó)有出版公司。（5）影視方向，臨近賀歲檔，關(guān)注影視板塊的左側(cè)布局機(jī)會(huì)、推薦關(guān)注橫店影視、貓眼娛樂(lè)、光線傳媒。（6）AI+方向，大模型多模態(tài)能力持續(xù)演進(jìn)，或?qū)⑼七M(jìn)應(yīng)用側(cè)繁榮，各類AI垂類應(yīng)用已愈發(fā)接近奇點(diǎn)時(shí)刻，繼續(xù)建議關(guān)注邏輯順、有兌現(xiàn)度的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。