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事件：近日，F(xiàn)CC（美國聯(lián)邦通信委員會(huì)）發(fā)布通知，批準(zhǔn)了SpaceX用星鏈衛(wèi)星進(jìn)行直連手機(jī)業(yè)務(wù)的實(shí)驗(yàn)，SpaceX計(jì)劃在12月16日00:30使用獵鷹9號(hào)發(fā)射21顆星鏈衛(wèi)星至近地軌道，其中6顆具有直連手機(jī)功能。
　　SpaceX推出直連手機(jī)業(yè)務(wù)，帶來全面的空間連接
　　2023年10月，SpaceX官網(wǎng)推出直連手機(jī)業(yè)務(wù)，可為普通智能手機(jī)硬件帶來全面的空間連接，與現(xiàn)有LTE手機(jī)配合使用，無需更改硬件、固件或特殊應(yīng)用程序，便能實(shí)現(xiàn)“無縫訪問文本、語音和數(shù)據(jù)”。據(jù)SpaceX預(yù)計(jì)，該業(yè)務(wù)將于2024年開始提供文本服務(wù)，在2025年提供語音和數(shù)據(jù)服務(wù)以及進(jìn)一步為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供蜂窩連接。目前，衛(wèi)星電話連接仍然需要較大的專用硬件，比如Thuraya衛(wèi)星電話。近期，SpaceX計(jì)劃在信號(hào)覆蓋不到的地區(qū)進(jìn)行為期6個(gè)月的手機(jī)直連業(yè)務(wù)測(cè)試，將涉及約2000臺(tái)測(cè)試設(shè)備和840顆衛(wèi)星，此次發(fā)射將包括首批6顆具有直連手機(jī)功能的星鏈衛(wèi)星。如果其手機(jī)直連功能測(cè)試成功，衛(wèi)星通信面向C端的連接技術(shù)將更加成熟，創(chuàng)造全新的商業(yè)端需求。
　　與移動(dòng)運(yùn)營商合作，市場(chǎng)前景廣闊
　　SpaceX向FCC提交申請(qǐng)，與T-Mobile合作打造全球無死角的通信互聯(lián)服務(wù)。SpaceX將使用其Starlink衛(wèi)星，使用T-Mobile的中頻頻譜（1900MHz頻譜，該頻譜是運(yùn)營商4G和現(xiàn)在的5G網(wǎng)絡(luò)的一部分）廣播一個(gè)新網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)其業(yè)務(wù)能力。T-Mobile在2022年實(shí)現(xiàn)營收795.71億美元，假設(shè)星鏈從其中收取小部分比例作為報(bào)酬，例如5%，也是將近40億美元，而SpaceX2022年?duì)I收也才46億美元，因此SpaceX與移動(dòng)運(yùn)營商合作，預(yù)計(jì)帶來大量收入，市場(chǎng)前景廣闊。
　　我國加快互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)前景廣闊
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、應(yīng)用端設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)四大環(huán)節(jié)。手機(jī)直連業(yè)務(wù)屬于衛(wèi)星通信領(lǐng)域，隨著衛(wèi)星通信在消費(fèi)電子領(lǐng)域的普及，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈廠商相關(guān)業(yè)務(wù)落地。華為Mate60 Pro作為國內(nèi)手機(jī)直連衛(wèi)星通信的開端，中國電信運(yùn)營的天通一號(hào)高軌衛(wèi)星為其提供衛(wèi)星通信服務(wù)，同時(shí)中國電信明年計(jì)劃持續(xù)支持國產(chǎn)終端直連衛(wèi)星。目前，各國都在加快低軌互聯(lián)網(wǎng)星座部署，我國多個(gè)近地軌道衛(wèi)星星座計(jì)劃也相繼啟動(dòng)，發(fā)展后勢(shì)強(qiáng)勁。我國啟動(dòng)了鴻雁、鴻云等星座計(jì)劃，并將在2024年開始國網(wǎng)星座的發(fā)射，預(yù)計(jì)在2035年底建成一個(gè)包含12992顆衛(wèi)星的低軌星座系統(tǒng)。2023年9月，中國移動(dòng)攜手中興通訊、是德科技共同完成國內(nèi)首次運(yùn)營商低軌衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室模擬驗(yàn)證，支持手機(jī)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)。據(jù)美國北方天空研究所的預(yù)計(jì)，未來10年手機(jī)直連市場(chǎng)規(guī)模約為668億美元，高于非靜止軌道寬帶通信385億美元的市場(chǎng)規(guī)模。我們認(rèn)為，手機(jī)直連有望成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主要商業(yè)形態(tài)之一，手機(jī)將直連寬帶進(jìn)行衛(wèi)星通信，創(chuàng)造真正的新的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)端需求的大場(chǎng)景。
　　投資建議：衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)開始加速布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，未來或進(jìn)入衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈高景氣階段。關(guān)注核心組合：海格通信、佳緣科技、航天宏圖、思科瑞、鋮昌科技、國光電氣、臻鐳科技、上海滬工等
　　地面設(shè)備及終端：海格通信、振芯科技；衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用：中科星圖、航天宏圖；
　　高精度時(shí)間頻率：天奧電子；
　　衛(wèi)星載荷：上海瀚訊、佳緣科技、國光電氣；
　　衛(wèi)星總裝測(cè)試：上海滬工、思科瑞、蘇試試驗(yàn)；
　　載荷上游元器件：復(fù)旦微電、臻鐳科技、鋮昌科技、航宇微；
　　衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)：中國衛(wèi)通；衛(wèi)星總裝：中國衛(wèi)星。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：火箭研制進(jìn)度不及預(yù)期；星網(wǎng)搭建進(jìn)度不及預(yù)期；新技術(shù)融合能力建設(shè)不及預(yù)期。