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本周(12月11日-12月15日)，納斯達(dá)克指數(shù)收盤＃summary＃14,814點(diǎn)，較上周環(huán)比上升2.8%。標(biāo)普500指數(shù)同期環(huán)比上升2.5%，TAMAMA科技指數(shù)較上周環(huán)比上升0.4%。本周美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向鴿派立場(chǎng)，科技板塊漲勢(shì)領(lǐng)先，在硬件端，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)較上周環(huán)比上升9.1%；在軟件端，BVPCloudIndex較上周環(huán)比大幅上升6.1%。在人工智能和機(jī)器人領(lǐng)域，納斯達(dá)克CTA人工智能和機(jī)器人指數(shù)較上周環(huán)比上漲4.9%。
　　人工智能：OpenAI宣布重新開放ChatGPTPlus訂閱；AI芯片對(duì)華出口管制有限度松綁。OpenAI稱獲得更多GPU，已經(jīng)重新開放ChatGPTPlus的用戶注冊(cè)；美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多表示政府正在與英偉達(dá)進(jìn)行討論，將允許英偉達(dá)有限度向中國(guó)市場(chǎng)出售AI芯片，監(jiān)管態(tài)度較上周發(fā)言有所緩和；Intel本周舉辦AI產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布移動(dòng)端消費(fèi)級(jí)AIPC處理器Ultra、第五代服務(wù)器CPU產(chǎn)品，并首次展示Gaudi3 AI加速器，明年將按期上市。重點(diǎn)公司業(yè)績(jī)：Adobe第四財(cái)季營(yíng)收為50.48億美元（YoY+12%），凈利潤(rùn)14.83億美元（YoY+26%）。
　　半導(dǎo)體：2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額有望達(dá)到1,240億美元。設(shè)備方面，SEMI預(yù)估2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額增長(zhǎng)至1,240億美元，其中前段設(shè)備將達(dá)到1,100億美元；產(chǎn)業(yè)政策方面，美國(guó)公布第一筆芯片法案補(bǔ)貼，但同時(shí)稱英特爾、美光、臺(tái)積電、三星等公司的大型項(xiàng)目建設(shè)可能因環(huán)境審查程序延遲，德國(guó)本周解決預(yù)算僵局，將維持臺(tái)積電、英特爾設(shè)廠的原定補(bǔ)貼；競(jìng)爭(zhēng)格局方面，媒體稱三星將采取低價(jià)策略與臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)2nm客戶，此外，英偉達(dá)稱不排除下單英特爾代工服務(wù)的可能性。
　　互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子：微信視頻號(hào)電商GMV超千億元。電商與內(nèi)容平臺(tái)方面，媒體稱微信視頻號(hào)電商全年GMV達(dá)到一千億元，微信支付團(tuán)隊(duì)將加入視頻號(hào)電商建設(shè)；消費(fèi)電子方面，BCI報(bào)告稱小米獲得11月中國(guó)智能手機(jī)新機(jī)激活量第一，IDC預(yù)估2024年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量將同比增長(zhǎng)3.6%至2.87億臺(tái)；投融資方面，閱文集團(tuán)宣布以人民幣6億元現(xiàn)金為總對(duì)價(jià)收購騰訊動(dòng)漫，金蝶宣布獲得卡塔爾投資局2億美元戰(zhàn)略投資。
　　投資建議：近期AI趨勢(shì)利好科技龍頭及AI硬件供應(yīng)鏈。建議關(guān)注人工智能帶來的生態(tài)趨勢(shì)，谷歌(GOOGL.O)、臉書(METAPLATFORMS) (META.O)、微軟（MSFT.O）、騰訊控股(00700.HK)、英偉達(dá)(NVIDIA) (NVDA.O)、超威半導(dǎo)體（AMD.O）、英特爾（INTC.O）；AI硬件供應(yīng)鏈預(yù)估將受AI基礎(chǔ)建設(shè)、AI芯片擴(kuò)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)，建議關(guān)注先進(jìn)封裝代工龍頭臺(tái)積電（TSM.N）、先進(jìn)封裝設(shè)備公司Camtek（CAMT.O）、Onto（ONTO.N）、Nova（NVMI.O）、Veeco（VECO.O）、BESemi（BESI.AS）、HBM高帶寬存儲(chǔ)芯片龍頭SK-海力士（000660.KS）、數(shù)據(jù)通信供應(yīng)商博通（AVGO.O）、邁威爾（MRVL.O）、Coherent（COHR.N）；建議關(guān)注業(yè)績(jī)走出最悲觀階段且積極布局AI應(yīng)用的SaaS公司，Salesforce（CRM.O）、Snowflake（SNOW.O）、MongoDB(MDB.O)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；2）消費(fèi)電子未能如期復(fù)蘇；3）國(guó)際情勢(shì)影響供應(yīng)鏈正常運(yùn)行