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本周地產(chǎn)板塊下跌，漲幅TOP3的公司為保利置業(yè)、深圳控股和建發(fā)國(guó)際，漲幅分別為-3.2%、-5.3%和-5.6%。年內(nèi)股價(jià)漲幅TOP3的公司分別為保利置業(yè)、深圳控股和越秀地產(chǎn)，漲幅分別為-10.9%、-11.3%和- 20.6%。
　　政策變化積極，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展：中央政治局會(huì)議重新定調(diào)房地產(chǎn)行業(yè)，會(huì)議提出，適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。一線城市均已落地“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，預(yù)計(jì)后續(xù)將有進(jìn)一步優(yōu)化政策落地。
　　行業(yè)格局重塑：過去一年，房地產(chǎn)公司在融資、拿地和銷售端的表現(xiàn)分化非常大，股價(jià)的表現(xiàn)也出現(xiàn)分化。金融及土地資源充裕的國(guó)企地產(chǎn)融資通暢、融資成本新低、積極獲取優(yōu)質(zhì)土地、新房銷售好于行業(yè)。在行業(yè)政策不斷調(diào)整優(yōu)化后，市場(chǎng)銷售逐步恢復(fù)，這些國(guó)企地產(chǎn)公司銷售有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)和派息有保障。
　　優(yōu)化政策密集落地，推薦優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)物管公司：房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)化政策密集落地，一線城市實(shí)施“認(rèn)房不認(rèn)貸”，首套及二套房的首付比例下降等，地產(chǎn)板塊估值有望進(jìn)一步提升，國(guó)企地產(chǎn)公司新房銷售堅(jiān)韌，融資通暢，持續(xù)拿地，銷售、業(yè)績(jī)有保障。推薦優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)物管公司：1）地產(chǎn)推薦越秀地產(chǎn)、綠城中國(guó)、華潤(rùn)置地、中國(guó)海外發(fā)展、龍湖集團(tuán)；2）物管推薦華潤(rùn)萬(wàn)象生活、中海物業(yè)、保利物業(yè)、越秀服務(wù)；3）另外推薦代建行業(yè)龍頭公司綠城管理控股，以及房地產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)貝殼。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、行業(yè)調(diào)控政策放松不及預(yù)期、流動(dòng)性寬松不及預(yù)期、商品房銷售不及預(yù)期、人民幣貶值。