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事件：12月19日，公司公告其全資子公司恒為智能與中貝通信簽署《采購(gòu)訂單》，合同總金額為5.46億元，本合同為恒為智能中標(biāo)“中貝通信AI算力一體機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目”后進(jìn)展執(zhí)行的一個(gè)采購(gòu)合同。
　　公司中標(biāo)中貝通信采購(gòu)項(xiàng)目，首次采購(gòu)合同金額達(dá)5.5億。此次采購(gòu)合同是算力一體機(jī)項(xiàng)目的一次具體落地，采購(gòu)金額達(dá)到5.46億元，實(shí)施完畢后有望對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，提升公司持續(xù)盈利能力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司在中標(biāo)項(xiàng)目中除了提供算力一體機(jī)，還負(fù)責(zé)整裝中貝光電200/400G光模塊。
　　算力一體機(jī)單機(jī)柜算力超10P，可提供算力性能優(yōu)化服務(wù)和故障恢復(fù)服務(wù)。
　　公司一體機(jī)配置包含CPU\GPU等核心硬件和可視化系統(tǒng)，功能豐富：
　　一體機(jī)單柜配置：CPU主頻大于2.1GHz；總內(nèi)核數(shù)>192；內(nèi)存大于3T；系統(tǒng)盤(pán)大于1920G；計(jì)算網(wǎng)卡總?cè)萘?gt;1.6Tbps；GPU卡HBM內(nèi)存>1T、算力>10P(FP16)。
　　一體機(jī)構(gòu)成：包含公司智算可視化運(yùn)維系統(tǒng)，單價(jià)為440萬(wàn)元。
　　算力一體機(jī)功能：對(duì)主機(jī)、GPU、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)柜、供電、制冷等運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，展示各種資源占用率；分析系統(tǒng)算力瓶頸、網(wǎng)絡(luò)瓶頸、故障點(diǎn)等情況，并對(duì)系統(tǒng)故障恢復(fù)和性能優(yōu)化提供必要的數(shù)據(jù)指標(biāo)。
　　巨量訂單再次強(qiáng)化調(diào)優(yōu)邏輯，公司領(lǐng)先布局智算業(yè)務(wù)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。智算可視化是算力調(diào)優(yōu)的必備基礎(chǔ)前提，是AI發(fā)展到中后期的核心受益環(huán)節(jié)，公司領(lǐng)先布局智算業(yè)務(wù)，訂單不斷落地，此前已經(jīng)與華為/前海及中貝通信/匯納科技等合作智算中心，智算業(yè)務(wù)的強(qiáng)拓展能力和剛需性質(zhì)不斷得到驗(yàn)證，此次算力一體機(jī)訂單再度驗(yàn)證公司在智算調(diào)優(yōu)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
　　投資建議：公司是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)可視化及智能系統(tǒng)平臺(tái)提供商，產(chǎn)品與技術(shù)布局蓄勢(shì)待發(fā)，未來(lái)伴隨AI算力需求及數(shù)據(jù)要素重要性不斷提升，公司有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入為10.11/14.47/18.82億元，歸母凈利潤(rùn)為1.31/2.32/3.34億元，對(duì)應(yīng)PE分別為76.5/43.1/29.9倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求受政策影響風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。