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事項(xiàng)：
　　 2023年12月13日，特斯拉發(fā)布第二代人形機(jī)器人Optimus-Gen2演示視頻。相比于第一代機(jī)器人，Gen2在自身性能和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上均有所優(yōu)化，整體性能方面，新一代機(jī)器人步行速度提升30%，重量減輕10kg；平衡及控制能力改善，可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高難度動(dòng)作。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面，產(chǎn)品頸部新增2個(gè)自由度，足部采取仿真人足幾何學(xué)設(shè)計(jì)，手指搭配壓力式觸覺傳感器可精準(zhǔn)抓握細(xì)小易碎品，新一代產(chǎn)品的運(yùn)動(dòng)與控制性能顯著提升。
　　國信機(jī)械觀點(diǎn)：以ChatPGT為代表的大模型正在引領(lǐng)新一輪人工智能浪潮，這輪AI浪潮將極大地提高全人類的生產(chǎn)力水平，為產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展及全社會(huì)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展都帶來了極為廣闊的成長空間，而AI和人形機(jī)器人結(jié)合形成的具身智能有望成為最爆款的產(chǎn)品，當(dāng)前已具備實(shí)現(xiàn)“類人功能”的基礎(chǔ)技術(shù)要素，軟件方面AI大模型提供“大腦”能力，控制算法加速迭代提升“小腦”能力，硬件方面國內(nèi)外多家企業(yè)已推出可實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)動(dòng)作和交互的人形機(jī)器人，往后看未來發(fā)展路徑清晰，更聰明、更效率、更靈活可貼切滿足人類需求的人形機(jī)器人指日可待。特斯拉看好行業(yè)前景并積極推進(jìn)產(chǎn)品迭代，Optimus-Gen2在自身性能和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上均有所優(yōu)化，有望推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、催生產(chǎn)業(yè)鏈需求、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)降本，加速人形機(jī)器人商用化場(chǎng)景落地。在人形機(jī)器人商業(yè)化趨勢(shì)下，具備高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的國產(chǎn)零部件供應(yīng)商有望受益。
　　投資建議：特斯拉人形機(jī)器人進(jìn)展迅速，AI賦能推動(dòng)解決痛點(diǎn)問題，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程有望加速，當(dāng)前人形機(jī)器人處于從0到1的階段，建議重點(diǎn)關(guān)注確定及潛在可能的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的：1）減速器環(huán)節(jié)：重點(diǎn)推薦綠的諧波。綠的諧波為我國諧波減速器龍頭，隨著人形機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展和商業(yè)化落地，將為諧波減速器打開更大成長空間；2）微電機(jī)環(huán)節(jié)：建議關(guān)注江蘇雷利、步科股份、鳴志電器；3）伺服環(huán)節(jié)：建議關(guān)注雷賽智能，重點(diǎn)推薦匯川技術(shù)。匯川技術(shù)是我國工控龍頭，公司伺服系統(tǒng)、絲杠等機(jī)器人零部件產(chǎn)品產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，有望受益于行業(yè)發(fā)展機(jī)遇；4）絲杠：建議關(guān)注恒立液壓；5）傳感器：重點(diǎn)推薦東華測(cè)試。東華測(cè)試是我國結(jié)構(gòu)力學(xué)測(cè)試龍頭，現(xiàn)有產(chǎn)品可用于機(jī)器人的結(jié)構(gòu)力學(xué)性能分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)，幫助優(yōu)化機(jī)器人的機(jī)械性能和運(yùn)動(dòng)控制，潛在空間巨大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；國產(chǎn)零部件廠商訂單低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。