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工程設(shè)計(jì)：房建貢獻(xiàn)為主，發(fā)展歷史造就多重特質(zhì)
　　房建、交通、市政三大領(lǐng)域工程設(shè)計(jì)規(guī)模超60%，房建貢獻(xiàn)為主，交通、市政工程發(fā)展景氣。從總體市場(chǎng)空間來(lái)看，2022年工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)總計(jì)5629億規(guī)模中，房屋建筑設(shè)計(jì)占據(jù)最高比例，規(guī)模達(dá)到1595億元，其次是市政設(shè)施設(shè)計(jì)，規(guī)模達(dá)到953億元，然后是交通運(yùn)輸設(shè)計(jì)，規(guī)模達(dá)到803億元，其他設(shè)計(jì)（如礦山工程、核電工程、農(nóng)林工程等領(lǐng)域）規(guī)模為2278億元。房建設(shè)計(jì)占比近兩年有所下滑，交通和市政設(shè)計(jì)占比各穩(wěn)定在15%左右。
　　行業(yè)集中度低，具備重人力、輕資產(chǎn)、高盈利，地域特征明顯多重特質(zhì)。一方面，提供圖紙服務(wù)的商業(yè)模式天然帶來(lái)重人力、輕資產(chǎn)、高盈利特質(zhì)；另一方面，目前主要設(shè)計(jì)院均為各部、各省市事業(yè)單位改制而來(lái)，發(fā)展歷史造就分行業(yè)、分地域競(jìng)爭(zhēng)格局。背靠央企母公司的部級(jí)院技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，而深耕當(dāng)?shù)氐氖∈屑?jí)院主要為地方工程服務(wù)，并構(gòu)成地域壁壘。
　　展望未來(lái)：BIM增量設(shè)計(jì)滲透可期
　　中國(guó)BIM滲透率僅兩成左右，政策指導(dǎo)有望推動(dòng)BIM滲透。BIM數(shù)據(jù)打通各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全生命周期管理，其優(yōu)勢(shì)較傳統(tǒng)的CAD輔助制圖的二維設(shè)計(jì)而言，體現(xiàn)在工程成本、工程進(jìn)度、工程品質(zhì)和工程安全四個(gè)方面。然而據(jù)估算，我國(guó)BIM應(yīng)用的普及率僅22%，歐洲預(yù)計(jì)為28%，北美預(yù)計(jì)為41%。基于住建部在2015年的時(shí)候發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)建筑信息模型應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》指引，到2020年，公用建筑和市政工程中BIM滲透率應(yīng)達(dá)90%。
　　測(cè)算2024年、2025年BIM市場(chǎng)空間超250億元。2021年全國(guó)19省市出臺(tái)了對(duì)BIM應(yīng)用的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，考慮到廣東的設(shè)計(jì)企業(yè)使用BIM設(shè)計(jì)較多，且計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)清晰簡(jiǎn)單，采用廣東省計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)測(cè)算全國(guó)BIM潛在市場(chǎng)規(guī)模，可得2024、2025年BIM市場(chǎng)空間超250億元。
　　展望未來(lái)：“AI+設(shè)計(jì)”降本增效
　　設(shè)計(jì)行業(yè)集中于圖紙繪制和信息傳遞，AI具有一定降本增效的滲透空間。設(shè)計(jì)行業(yè)是人力密集型行業(yè)，人工費(fèi)用在設(shè)計(jì)企業(yè)的占比較高。當(dāng)前市面上已有建筑設(shè)計(jì)工具，主要應(yīng)用于效果圖渲染（ArkoAI）、快速方案設(shè)計(jì)（AIROAD）、簡(jiǎn)易施工圖智能出圖（TransBIM）、圖紙審核等環(huán)節(jié)。隨著GPT等超大復(fù)合型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法逐步成熟，AI逐步介入初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等多個(gè)環(huán)節(jié)，有望大幅提升設(shè)計(jì)效率，為成長(zhǎng)鋪路。我們認(rèn)為率先布局AI設(shè)計(jì)且數(shù)據(jù)資源雄厚的公司，可獲得超額收益。隨著設(shè)計(jì)效率提升、市場(chǎng)加速出清，頭部設(shè)計(jì)院依托先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及基于豐富資源持續(xù)迭代的算法平臺(tái)，有望在AI設(shè)計(jì)領(lǐng)域構(gòu)建護(hù)城河，進(jìn)一步夯實(shí)龍頭地位。
　　標(biāo)的梳理：布局AI，受益城中村改造的設(shè)計(jì)公司
　　關(guān)注各省龍頭設(shè)計(jì)公司，AI +城中村改造催化投資機(jī)會(huì)。一方面，龍頭公司致力于BIM、自動(dòng)成圖等環(huán)節(jié)的產(chǎn)品研發(fā)，擴(kuò)大傳統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)范圍的同時(shí)降低成本。同時(shí)考慮到AI、BIM的大范圍使用將顯著提高設(shè)計(jì)公司的管理半徑，規(guī)模效應(yīng)得以體現(xiàn)，龍頭公司邊際受益更為明顯。另一方面，規(guī)劃、設(shè)計(jì)咨詢公司位居城中村改造產(chǎn)業(yè)鏈前端，一二級(jí)開(kāi)發(fā)均有需求。同時(shí)今年超大特大城市城中村改造整體定調(diào)積極，部分城市如廣州率先推出詳細(xì)規(guī)劃，更具結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、經(jīng)濟(jì)增速下行壓力超預(yù)期；2、政策力度不及預(yù)期；3、BIM滲透進(jìn)度不及預(yù)期；4、AI技術(shù)落地不及預(yù)期。