>> 西部證券-晨會紀(jì)要-231221
| 上傳日期： |
2023/12/21 |
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| 263KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
雒雅梅 |
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核心結(jié)論
【國防軍工】中國海防（600764.SH）首次覆蓋報告：水聲電子防務(wù)集大成，海軍信息化建設(shè)凸顯平臺價值
兩次重要資產(chǎn)重組，催生水下信息化龍頭。
海洋強(qiáng)國建設(shè)，水下信息化龍頭有望優(yōu)先受益。
【汽車】模塑科技（000700.SZ）首次覆蓋報告：國內(nèi)汽車保險杠龍頭，海外業(yè)務(wù)漸入佳境
我們預(yù)計2023-2025年公司營收86/97/111億元，同比+12%/+13%/+15%，歸母凈利潤5.8/6.8/8.2億元，同比+17%/+18%/+20%，對應(yīng)當(dāng)前股價PE11.0/9.3/7.7X。公司作為國內(nèi)保險杠龍頭，新能源客戶持續(xù)拓展+海外業(yè)務(wù)開啟新增長，未來有望加速成長成為國內(nèi)汽車外飾件系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者。
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