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供給端，截至12月15日當(dāng)周，美國原油產(chǎn)量環(huán)比增加20萬桶/天至1330萬桶/天，創(chuàng)歷史新高。EIA預(yù)計(jì)明年1月美國頁巖油產(chǎn)量將小幅下降約1000桶/日至969.2萬桶/日，12月為下降2000桶/日，其中，巴肯油田原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加1700桶/日至130.8萬桶/日，12月份為增加1100桶/日；鷹灘原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降1500桶/日至114.9萬桶/日，12月為下降3000桶/日；二疊紀(jì)盆地原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加4600桶/日至598.6萬桶/日，12月為增加5200桶/日。盡管鉆井?dāng)?shù)量下降，但美國原油產(chǎn)量仍在上升，效率的提高使生產(chǎn)商能夠用更少的鉆井生產(chǎn)更多的原油。11月，OPEC原油產(chǎn)量環(huán)比下降5.8萬桶/天至2783.7萬桶/天，OPEC減產(chǎn)10國原油產(chǎn)量環(huán)比下降10.4萬桶/天至2275.9萬桶/天，少了61.8萬桶/天。12月21日，安哥拉表示將退出OPEC，安哥拉石油部長表示，離開OPEC的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來，我們在OPEC中的作用已經(jīng)不再重要了，到目前為止，我們的生產(chǎn)尚未受到任何直接影響，但如果我們繼續(xù)留在OPEC內(nèi)，這種情況可能會遲早發(fā)生，如果我們被迫削減產(chǎn)量，將違背我們的目標(biāo)。安哥拉決定退出OPEC是在內(nèi)閣會議上做出的決定，并得到總統(tǒng)批準(zhǔn)。安哥拉的油田通常生產(chǎn)輕質(zhì)至中質(zhì)原油，含硫量相對較低，受亞太地區(qū)煉油商的歡迎，其中，一半以上出口到中國，其次是印度，流入西半球的相對較少。11月，安哥拉原油產(chǎn)量113萬桶/天，環(huán)比下降3.8萬桶/天，相較于11月產(chǎn)量目標(biāo)145.5萬桶/天少了32.5萬桶/天，OPEC+在11月30日會議上，將2024年Q1安哥拉產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)至118萬桶/天。安哥拉原油產(chǎn)量的下滑是上游開發(fā)投資不足的結(jié)果，油藏的快速枯竭和缺乏提高采收率（EOR）的投資來延長成熟油田的壽命。安哥拉許多新油田開發(fā)被推遲，只有少數(shù)新開發(fā)項(xiàng)目上線，如Cuica、Zinia二期和Cabaca Norte項(xiàng)目。2022年2月，安哥拉政府啟動一輪許可，招標(biāo)提供了下剛果和寬扎盆地的8個(gè)海上勘探區(qū)塊，吸引了埃尼、totalenergy和Equinor等，但只有8個(gè)區(qū)塊中的2個(gè)；在2023年公開招標(biāo)啟動新一輪許可，提供剛果盆地的4個(gè)區(qū)塊和寬扎盆地的8個(gè)區(qū)塊，以刺激對其資源開發(fā)的進(jìn)一步投資。盡管這些油田增加了原油總產(chǎn)量，但最近的增產(chǎn)并不能抵消成熟油田產(chǎn)量的下降。因此，安哥拉退出OPEC在供應(yīng)方面的影響不大，主要在于市場對于OPEC后續(xù)減產(chǎn)的凝聚力預(yù)期上存疑。
　　需求端，外盤汽油、取暖油、柴油裂解盤整，截至12月15日當(dāng)周，美國煉油廠產(chǎn)能利用率環(huán)比增加2.2個(gè)百分點(diǎn)至92.4%。
　　庫存端，戰(zhàn)略石油儲備、商業(yè)原油、庫欣原油、汽油和精煉油均累庫。美國能源部宣布購買210萬桶原油作為戰(zhàn)略石油儲備，均價(jià)為74.23美元/桶。
　　宏觀面，12月，美國Markit制造業(yè)PMI初值48.2，預(yù)期49.3，前值49.4；Markit服務(wù)業(yè)PMI初值51.3，預(yù)期50.6，前值50.8；Markit綜合PMI初值51，預(yù)期50.5，前值50.7；12月，歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值44.2，預(yù)期44.6，前值44.2；德國制造業(yè)PMI初值43.1，預(yù)期43.2，前值42.6；法國制造業(yè)PMI初值42，預(yù)期43.3，前值42.9。歐美制造業(yè)均表現(xiàn)較弱，尤其是歐洲，長期處于榮枯線下方。
　　整體看來，在宏觀情緒釋放后，美國原油及成品油累庫，疊加安哥拉退出OPEC，短期油價(jià)或?qū)⒒芈?，中期仍以區(qū)間寬幅振蕩為主。內(nèi)盤原油套利方面，SC2401-2402、SC2402-2403、SC2403-2404正套機(jī)會觀望為主。