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農(nóng)林牧漁：據(jù)搜豬網(wǎng)，12/25全國(guó)瘦肉型生豬出欄均價(jià)14.53元/公斤，近一周以來(lái)豬價(jià)呈現(xiàn)漲跌窄幅震蕩狀態(tài)，反映出近期豬肉市場(chǎng)供需博弈較為激烈。隨著大范圍低溫天氣影響帶來(lái)腌臘活動(dòng)擴(kuò)大，豬肉終端需求存在偏強(qiáng)支撐。但由于當(dāng)前生豬整體供給仍然較為充足，年底集團(tuán)場(chǎng)為完成年度任務(wù)出欄加快，以及屠宰企業(yè)凍品庫(kù)存處于相對(duì)高位，對(duì)豬價(jià)快速上漲形成明顯壓制。在供需兩端雙增背景下，預(yù)計(jì)后續(xù)豬價(jià)在14-15元/公斤附近窄幅震蕩，難以向上突破行業(yè)盈虧平衡線(xiàn)。預(yù)計(jì)明年一二季度豬價(jià)仍然相對(duì)低迷，持續(xù)消耗養(yǎng)殖戶(hù)信心及現(xiàn)金流，行業(yè)整體產(chǎn)能有望去化加速。12月19-20日，中央農(nóng)村工作會(huì)議在北京召開(kāi)。1）糧食方面：會(huì)議指出要抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，穩(wěn)定糧食播種面積，推動(dòng)大面積提高糧食單產(chǎn)，鞏固大豆擴(kuò)種成果，確保2024年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬(wàn)億斤以上。2）種業(yè)方面：會(huì)議指出支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，加快推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部12月發(fā)布公告，裕豐303D等37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種、脈育526等14個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種，經(jīng)第五屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)第四次會(huì)議審定通過(guò)。轉(zhuǎn)基因商業(yè)化有望帶來(lái)種子市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容，轉(zhuǎn)基因品種儲(chǔ)備早，率先獲得轉(zhuǎn)基因?qū)彾ㄆ贩N龍頭種企有望受益，將迎來(lái)市場(chǎng)份額提升。建議關(guān)注生豬養(yǎng)殖板塊，包括低估值龍頭牧原股份、溫氏股份；以及成本管控優(yōu)秀，未來(lái)出欄有望高增長(zhǎng)的巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、京基智農(nóng)，以及其他生豬養(yǎng)殖標(biāo)的神農(nóng)集團(tuán)、東瑞股份、新五豐等。
　　食品飲料：近日，伊利集團(tuán)液態(tài)奶事業(yè)部2024年客戶(hù)大會(huì)召開(kāi)。會(huì)上，伊利旗下的安慕希、金典、植選等重點(diǎn)品牌，均重磅發(fā)布了2024年新品。據(jù)伊利財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，伊利液態(tài)奶業(yè)務(wù)收入達(dá)654.32億元，同比增長(zhǎng)2.1%。常溫白奶市場(chǎng)份額提升至43.4%，穩(wěn)固了行業(yè)第一的地位。2024年伊利液態(tài)奶將迎來(lái)產(chǎn)品線(xiàn)全面升級(jí)：1）包裝及規(guī)格創(chuàng)新：例如安慕希針對(duì)節(jié)日禮贈(zèng)場(chǎng)景，推出高品質(zhì)的金裝禮盒；金典針對(duì)小包裝飲用場(chǎng)景推出200mL利樂(lè)鉆包裝。2）強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品口味、突出健康屬性：例如安慕希將推出利樂(lè)冠牛油果燕麥果肉新品，暢意100%上新丹東草莓乳酸菌飲品等。在行業(yè)整體預(yù)期增速放緩的背景下，關(guān)注企業(yè)內(nèi)部的積極變化，近兩年順應(yīng)布局量販零食店、興趣電商等渠道新變革的品牌獲得了更快的增長(zhǎng)，展望24年，可更多關(guān)注順應(yīng)新人群崛起或細(xì)分品類(lèi)消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)品創(chuàng)新或品類(lèi)擴(kuò)張機(jī)會(huì)。關(guān)注休閑零食龍頭勁仔食品、甘源食品、鹽津鋪?zhàn)?。隨著產(chǎn)品持續(xù)積極變革，鵪鶉蛋、魔芋等新品有望繼續(xù)推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，向上趨勢(shì)有望持續(xù)；關(guān)注餐飲供應(yīng)商佳禾食品，咖啡、植物基等tob高成長(zhǎng)新品有望打造新成長(zhǎng)曲線(xiàn)。中長(zhǎng)期建議關(guān)注低估值高股息的乳制品龍頭伊利股份，產(chǎn)品渠道及內(nèi)部管理等全面變革，持續(xù)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的調(diào)味品龍頭海天味業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。